Нефть: по случаю Дня благодарения в США статистические данные были опубликованы в среду. Видим продолжающееся падение буровых установок, минус 3 за неполную неделю, но при этом рост добычи нефти до 12.9 млн. баррелей в день. Покупатели не рискнули на таком фоне пробиваться выше 64.20. В результате инициатива быков была утрачена, и рынок замер в нейтральной позиции. Сегодня сделки не совершаем.

Нефть: API отчитался о росте коммерческих запасов нефти за неделю на 3.639 млн. баррелей. Тем не менее, рынок не торопится падать. Мы продолжаем держаться выше 63.00, более того, претендуем на то чтобы закрепиться выше 64.00. Взятие 64.25 откроет дорогу к 67.73. Пользуясь отсутствием объемов на американском рынке из-за праздников сторонники высоких цен на нефть могут постараться разогнать рынок.

Нефть: Саудовская Аравия наверняка продолжит на ближайших встречах министров стран ОПЕК+ убеждать коллег в необходимости сдерживать рост добычи для того, чтобы цены не уходили ниже 60.00. стоим над 63.00. Королевству, как впрочем и другим странам Персидского залива нечем замещать доходы от продажи нефти, так как экономики этих стран держатся исключительно на экспорте углеводородов.

Если при ценах по 30.00 (в теории) у России будут проблемы, то в Саудовской Аравии будет жесточайший кризис. У участников все меньше сомнений в том, что рынок углеводородов будет под контролем картеля, особенно после того, как США не смогли в этом году значительно нарастить добычу, говорили о 14 млн. баррелей в день, по факту имеем 12.8.

Нефть: опасения по поводу завершения революции ГРП в Америке усиливаются. Число буровых продолжает сокращаться. Уже в ближайший месяц это должно отразиться на объемах добычи, которые сейчас находятся на самой высокой за всю историю отметке 12.8 млн. баррелей в день.

Сегодня будем пытаться закрепиться выше 63.00. Если это удастся, то движение к 67.70 станет реальностью. В противном случае мы можем вновь протестировать 60.00 в ближайшие дни.

28-го ноября в США День благодарения (четверг). Это выходной, поэтому активно торги будут идти только сегодня и завтра.

Нефть: 5 декабря станет известно какой объем акций Saudi Aramco удалось реализовать и по какой цене. А пока, для сохранения лица, главный актив Ближнего Востока должен расти в цене, что должно лишь усиливать ажиотаж. Что и происходит. Стоит отметить, что покупку акций стимулируют через предоставление кредита на такую же сумму, на какую инвестор покупает акции. По последним сообщениям руководство Саудовской Аравии делает ставку на региональных инвесторов. Понятно, что королевскую семью, которая хочет, чтобы компания стоила 2 трлн. долларов западные оценки вплоть до 1.25 трлн. долларов не устраивают. А пока цены на нефть растут, как им и положено в данной ситуации, цель 67.73. И никакие прогнозы МЭА о том, что будет переизбыток нефти в 2020-м году ничего с этим поделать не смогут.

Нефть: EIA отчитался о росте коммерческих запасов нефти в США на 1.379 млн. баррелей за неделю. Показатели запасов сейчас явно отошли на второй план, так как определение цены акций Saudi Aramco на IPO куда важнее. По возросшей волатильности над уровнем 60.00 видим, что идет борьба заинтересованных сторон. Попытки продавить 60.00 будут продолжаться до конца этой недели. Если этого сделать не удастся, то существенно снизить цену на нефть уже не получится. Подписка уже идет. И тем, кто подписался, новые заявки не нужны. Чем меньше заявок,тем меньше цена покупки на IPO. Вдруг, кто-то колеблется еще, брать или нет, брать или нет, и каждый час смотрит на рынок. 4-го декабря все закончится, и вот тогда, у медведей, обычных медведей, не связанных с текущим размещением, будет шанс. Пока же королевская семья и её союзники должны держать уровень 60.00.

Нефть: API отчитался о росте коммерческих запасов нефти в США на 5.954 млн. баррелей. Отметим, что рынок начал падать до выхода данных, а их публикация лишь усилила падение. Проблемы у Саудовской Аравии с IPO Saudi Aramco видимо будут. Западные инвесторы откровенно считают цену на акцию завышенной. Решение разместиться на домашней бирже тоже не увеличивает спрос со стороны покупателей. И главное, сырье не хочет расти. Продолжаем считать, что на 60.00 должна быть битва (большие объемы торгов). Обращают на себя внимание, появившиеся очень вовремя, завышенные оценки по предложению нефти в следующем году от МЭА, что также не способствует росту цен.

Нефть: по вчерашнему дню видим, что в мире есть силы, которые не хотят, чтобы Saudi Aramco разместилась на IPO по верхней границе. Рынку не удается закрепиться выше 63.00. Пробой сегодня вниз 61.70 создаст предпосылки для того, чтобы вновь уйти к 60.00, где состоится сильное побоище на больших объемах. Если на Востоке кто-то следит за рынком, то там люди должны понимать, что сдача 60.00 приведет к резкому падению цен на нефть. Нас могут ждать весьма драматические события в ближайшее время.

Нефть: число буровых в США продолжает сокращаться. Это весьма мрачный «задел» на будущее. Оптимизм и объем инвестиций в горизонтальное бурение оказались куда большими чем реальная отдача от него. Текущее сокращение буровой активности приведет к спаду добычи через 1 – 2 месяца. ОПЕК+, несомненно, будут рады такому развитию событий.

Впрочем, зачем вкладываться в бурение. Продай всё, тем самым сократив собственное производство, купи акции Saudi Aramco и получай прибыль от роста курса акций. Мы идем на 67.73.

Нефть: данные от EIA о росте коммерческих запасов нефти в США на 2.219 млн. баррелей за неделю приостановили подъем. Пробившись выше 63.00 рынок был вынужден отступить. Тем не менее, рост выше 63.00 это сигнал для покупателей. Теперь, пока рынок не упадет ниже 61.50 смотрим вверх.

Оптимизм в условиях насыщения рынков практически по всем направлениям вещь очень тонкая. И уж точно глобальным он быть не может. Представить на данном этапе рост сразу нескольких экономических центров и в Азии, и в Америке, невозможно. Вчерашний отчет ОПЕК показал, что в случае роста добычи в странах импортерах на 2 млн. баррелей, ОПЕК, для достижения баланса, придется снижать добычу на 1 млн. баррелей, снова уступая долю рынка конкурентам. Снова придется договариваться. А это непросто.