Рынок энергоносителей:

Добыча нефти в США продолжает падать и мы вправе рассчитывать на ускорение данного процесса так как число действующих буровых упало катастрофически. В ближайшие месяцы ждем падения добычи ниже 10 млн. баррелей в день.

Пока рынок продолжает раздавать авансы нефтяной отрасли, надеясь на снижение влияния пандемии на экономику. С одной стороны, режим изоляции начинают ослаблять, а с другой, пока число заболевших идет в гору, поэтому строить радужные планы по посещению Brent отметки 40.00 крайне тяжело с моральной точки зрения.

Добровольное снижение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, поддерживает рынок, однако в силу технических причин, пройти выше 34.00 по Brent на следующей неделе может быть совсем непросто. На одних эмоциях от того, что солнышко стало светить по-летнему, и, возможно, всё будет хорошо, высоко мы не поднимемся.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

Получив несколько странные данные от EIA о сокращении запасов нефти в США в среду, рынок рос большую часть четверга. Появились первые признаки оживления экономической активности, так как станы переходят от жесткой формы карантина к более мягкой. Туризм и транспорт, в частности, пассажирские перевозки, еще долго будут оставаться в плачевном состоянии, но остальные сектора начнут постепенно выбираться из ямы. Кроме того, рынок нефти поддерживают добровольные дополнительные сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.

В случае подъема цен выше уровня 32.00, нас может ждать попытка прохода к 35.00.

На российском рынке по итогам торгов на площадке eOil.ru за вчерашний день цены на бензин АИ-95, выросли в течение дня на 1350 рублей до 46850 рублей за тонну. Отметим, что рост цен продолжается в течение трех последних торговых сессий. Цены на бензин АИ-92, выросли на 1250 рублей до 43200 рублей за тонну. Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, упали на 19 рублей до 44731 рубля за тонну. Базис поставки всех товаров Ханты-Мансийский а.о.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

Вышедшие вчера данные от EIA показали незначительное снижение запасов нефти против роста запасов от API на 7.58 млн. баррелей днем ранее. Не исключено, что данное расхождение будет нивелировано в следующие недели, как это уже бывало не раз.

Добыча в США продолжает падать. За неделю показатель упал с 11.9 до 11.6 млн. баррелей в сутки и мы вправе ожидать и дальнейшего падения, так как число активных буровых установок находится на исторических минимумах.

С другой стороны, на фоне падения собственной добычи как-то разрешится проблема с разгрузкой 18-ти супертанкеров, которые сейчас идут к берегам США из Саудовской Аравии. Дело в том, что на разгрузку одного монстра, вмещающего в себя два миллиона бочек, сейчас уходит до двух недель времени. Можно предположить, что за счет падения собственной добычи данный процесс пойдет быстрее, так как более мелкие танкеры, которые используются для перекачки и на данный момент используются как нефтяные хранилища, получат шанс вновь стать кораблями, а не резервуарами для хранения на воде.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

API отчитался о росте запасов нефти на 7.58 млн. баррелей нефти, что было принято рынком во внимание. Мы не смогли закрепиться выше 30.00, что должно сегодня стимулировать медведей на проведение более жесткого раунда распродаж. Для того чтобы закрепить успех вчерашнего позднего вечера сегодня котировки должны упасть ниже 28.50, что приведет к ходу на 25.00, а возможно и ниже.

Возможно, что еще несколько рано оценивать какой ВВП покажут США во втором квартале, но рассуждать мы об этом можем. Не будет ошибкой, если мы предположим падение более чем на 10% в годовом исчислении, на самом деле, можно рассуждать о падении и на 20%, но пока останемся скромны. Для рынка углеводородов это долгосрочный медвежий фон, который будет портить настроение всем и каждому, кто решится покупать нефтяные контракты на протяжении от года до полутора.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

Саудовская Аравия вчера объявила, что в июне сократит добычу нефти еще на 1 млн. баррелей в сутки, сверх того, что требует соглашение ОПЕК+. По пути сокращения в ближайшее время пойдет и Кувейт. Как видим, проблемы со сбытом и хранением нефти имеют место быть. Впрочем, новость о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией не произвела на трейдеров положительного впечатления. Рост цен приостановился.

Рынок созрел для очередного раунда падения, в связи с чем звуки голосов тех, кто считает, что нефть должна стоить не 30.00, а 20.00 долларов за бочку будет усиливаться. Для нас важно будет увидеть сегодня движение ниже 28.50 для того, чтобы поверить в то, что мы можем вновь отправиться к отметке 20.00.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

Сегодня рынок будет пытаться пройти выше 33.50. В случае успеха, на фоне бегства пострадавших продавцов, быки могут задуматься о ходе в район 40.00, что идет вразрез с тем фундаментальным состоянием мировой экономики, которое мы можем наблюдать. Текущий рост — это скорее отражение надежды, нежели обоснованное движение.

Если рынок не сможет пробиться выше 33.50, пресса вспомнит про переполненные хранилища, и мы быстро полетим вниз.

Напомним, что сегодня торгов на ММВБ нет. Праздник.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Рынок энергоносителей:

Определенно, часть трейдеров на рынке нефти испытывает диссонанс глядя на то, как на фоне переизбытка сырья цены продолжают расти.

Saudi Aramco не стала на прошедшей неделе придерживаться стратегии абсолютного демпинга и подняла цены как для Европы, так и для Азии на 2 – 4 доллара.

Тем не менее, проблема навеса излишков над рынком остается. Даже если перевес составляет всего 5 млн. баррелей в день, а на самом деле есть оценки, что все 15, то это три огромных танкера нефти которые заполняются за сутки.

В таких условиях, скорее всего, страны экспортеры сократят производство нефти значительно ниже официально объявленных порогов. Но озвучиваться это не будет, дабы без согласований вернуться к оговоренным уровням добычи как только появится техническая возможность.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть:

Переполненность нефтяных хранилищ привела к тому, что продавцы сырья начали выбирать для своих танкеров максимально длинный маршрут. Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки. Такой маршрут выглядит бесцельным с любой точки зрения, за исключением стремления максимально затормозить поставки.

В прошлую субботу первый супертанкер, New Vigorous, с двумя миллионами баррелей саудовской нефти прибыл во Францию. Еще как минимум два судна такого же класса, New Harmony и New Pioneer, выбрали тот же маршрут.

В тоже время Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу. Так, июньские цены для поставок в Азию повысились на $1,4 за баррель.

Уровень 31.80 вчера так и остался непокоренным, что создает угрозу формирования разворотной фигуры «двойная вершина» с основанием на 28.70. Если сегодня цены закрепятся ниже 28.70 можно добавить к своим коротким позициям.

Про внутренний рынок: За прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие ценовые изменения:

Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли в течение дня на 165 рублей до 43715 рублей за тонну.

Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., упали в течение дня на 450 рублей до 40350 рублей за тонну.

Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., упали в течение дня на 9 рублей до 45041 рубля за тонну.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Нефть: данные по запасам от EIA по казали рост запасов на 4.59 млн. баррелей, чего оказалось достаточно для того чтобы отодвинуть рынок вниз от локальных максимумов. Сегодня мы вправе ожидать продолжения нисходящего движения в район 25.00, возможно, что и 23.00 доллара за баррель.

Добыча в США продолжает падать. Она достигла отметки 11.9 млн. баррелей и это не предел, так как число работающих буровых установок за два месяца сократилось в два раза до 325 штук. Но падение добычи в США даже до 8 млн. баррелей в сутки будет неспособно существенно повлиять на превышения спроса над предложением на данном этапе.

В последние несколько лет США экспортировали часть переработанной нефти в другие страны, в частности в Мексику. Однако в последние недели соседи отказываются закупать бензин в США просто потому, что хранилища заполнены. Это отчасти объясняет снижение объемов переработки нефти на американских заводах до уровня 70%, чего не наблюдается даже в сезон ураганов. Кроме того, в марте спред между бензином и нефтью WTI был отрицательным, что вынуждало переработчиков отказываться от убыточной формы деятельности.

Запасы бензина находятся близко к рекордным уровням 256.4 млн. баррелей это еще один фактор который заставляет снижать переработку.

Таким образом, до нормализации ситуации на рынке нефти в текущих реалиях пандемии, еще очень далеко. Нас вполне может ждать в ближайшие недели еще один раунд падения цен на нефть.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Нефть: глядя на то, как цены на нефть восстановились к 30.00 «специалисты» из Goldman Sachs поспешили дать этому объяснение. Оказывается мощностей для хранения текущих излишков хватает, а к осени вовсе встанет всё хорошо, так как вырастет спрос на топливо со стороны частных лиц, ведь гражданам разрешат вновь активно перемещаться на собственных авто. Остается спросить, какой эпидемиолог им это сказал. При этом прогнозы по 20%-му падению ВВП от своих коллег в той же Европе и США аналитики из Goldman Sachs стараются не замечать.

На самом деле, ситуация продолжает оставаться неопределенной. Попытки дать поблажки гражданам на тех или иных территориях приводят к новым волнам заражений. При таком сценарии переболеют рано или поздно, все. Вопрос в том, сколько выживет и с какими последствиями для собственного организма.

API отчитался о росте запасов на 8.440 млн. баррелей. эти цифры сегодня почти наверняка подтвердит и EIA.

Технически мы готовы к тому, чтобы идти вниз с текущих уровней. Район 25.00 для отката воспринимается как нечто абсолютно естественное после стадии роста с 19 до 32 долларов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.