Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 8 по 14 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 4 штуки, и составило 873 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 747 штук. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 4 штуки, и составило 1071 штуку.

За прошлую неделю, 05.12.18 — 11.12.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 9 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.68 доллара. Управляющие не горят желанием покупать, что заставляет нас рассуждать о потери доверия к тенденции со стороны быков — спекулянтов. Рынок становится более тонким. Без прихода свежих объемов, толкать цену вверх скоро будет некому.

Нефть: рынок не смог вчера пробиться ниже 59.50, таким образом, процесс самоуничтожения запущен не был. Эта неудача, может очень сильно подкосить медведей, и мы можем отправиться на 68.00, что будет воспринято с пониманием всеми участниками спекуляций. Нефть, по сути, сейчас это тот же биткоин, только для больших дядей. Никто не понимает сколько это должно стоить, но все понимают себестоимость бочки – 2-4 доллара, хорошо пусть 10, для трудных участков.

Нефть: вчерашний отчет ОПЕК показал нам увеличение добычи в Саудовской Аравии на 400 тыс. баррелей в сутки до 11.02 млн. баррелей. Это политика. Это «просьба» Трампа. В целом картель по сравнению с октябрем стал добывать всего на 11 тыс. баррелей в сутки меньше. Это меньше статистической погрешности.

Таким образом, как добывали, так и добывают. Реакция рынка на данный факт оказалась весьма сдержанной и к концу торговой сессии среды мы снова на 60.00, но никак не на 65.00. Рынок выглядит тяжелым. Сегодня его будут снова испытывать на прочность. Напомним, что если цены опустятся ниже 59.50 – надо продавать.

Нефть: после выхода данных от EIA о падении запасов на 10 млн. баррелей за неделю рынок не стал спускаться под 60.00, хотя предпосылки к этому были. Сегодня ждем отчет ОПЕК, который может внести ясность в то, насколько сильно в ноябре выросла добыча в Саудовской Аравии. А вечером выход данных от EIA. Отчет ОПЕК ставим на первое место. Уже видно, что все договоренности лишь на бумаге, по факт, добыча у основных игроков только растет.

Уровень 59.50 продолжает оставаться основной поддержкой для формирующейся структуры роста. Пока мы смотрим на 69.00, но все может измениться после выхода отчета ОПЕК.

Нефть: рынок не спешит расти. Текущая статистика по запасам сегодня и в среду не окажет на рынок такого сильного влияния как отчет ОПЕК, который выйдет завтра днем. И там мы можем увидеть рост добычи в Саудовской Аравии, что никак не будет согласовываться с ранее достигнутыми договоренностями о сокращении. Все как-бы просто, компенсируют выпадающий из-за санкций Иран. Но по факту наращивают добычу все кому не лень.

Специалисты Всемирного банка установили, что, несмотря на наблюдающуюся переменчивость цен в сфере нефтяной промышленности, Россия сейчас занимает положение, позволяющее ей справиться с этими потрясениями. В частности, это связано с большими валютными запасами, составляющими $461 млрд, невысокой государственной задолженностью в 29% ВВП и «комфортным» индексом покрытия импорта.

Ожидается, что цены на нефть в следующие три года будут составлять в среднем $71 за баррель, отмечает издание. В прошлом месяце объём добычи нефти в России сократился до 11,369 млн баррелей в день — по сравнению с рекордными показателями октября, когда в день добывали 11,41 млн баррелей. Это подтверждают предварительные данные, опубликованные на прошлой неделе российским государственным управлением топливно-энергетического комплекса ЦДУ ТЭК.

Нефть: рынок не спешит расти после решения ОПЕК+ о сокращении предложения нефти на внешнем рынке. При разумном раскладе мы должны вырасти до 69.00, после чего начнется очередная волна падения. Если же Вашингтон выскажется крайне негативно и начнет форсировать события, связанные с принятием законов о наказании участников подобных соглашений, то еще не факт, что страны будут придерживаться достигнутых договоренностей на практике. Таким образом, сегодня ждем умеренного роста.

Итак, ОПЕК+ договорились сократить предложение на внешнем рынка на 1.2 млн. баррелей в сутки. Если соглашение будет выполняться, то этого окажется достаточно для того, чтобы не допустить появления излишков на рынке.

Все хорошо, все прекрасно, но, как и ожидалось, и писалось нами ранее, подобные сговоры не могут нравиться США и в скором времени мы можем увидеть противодействие данному соглашению в виде принятия новых законов внутри США, которые позволят наказывать за сговор целые государства. В каком-то смысле это рэкет, когда вы заставляете остальной мир покупать у вас товар по искусственно завышенной цене. Поэтому, американцы будут пытаться «пролечить» данную ситуацию.