Нефть: стоим над 66.30, претендуя на ход к 70.40. Азиатская сессия пока не предполагает взятие 66.30 и уход ниже, но если это произойдет, то мы окажемся у 66.00, где и развернется серьезная борьба за сохранение цены внутри растущего канала. Рынок продолжает находиться в состоянии близком к равновесному. Мнение ОПЕК+ рынок услышал, но не придал ему большого значения. Если цифры роста ВВП ведущих стран перестанут радовать, нефть пойдет вниз.

Вышел отчет ОПЕК. Создается ощущение, а судя по ценам не только у нас, что радужные прогнозы по росту спроса на нефть в 2020-м году от картеля – это только жгучее желание участников картеля, но никак не реальный прогноз развития ситуации. Цены не выстрелили вверх, после выхода отчета и это весьма показательно.

Инфляция в США начинает разгоняться. Пока глобальные выводы делать рано, но рост инфляции – это прямое отражение перегрева экономики, как, впрочем, и крайне низкий уровень безработицы. А это тоже присутствует. Чем это грозит? Замедлением роста. Текущий рост ВВП в 3.1% годовых в США на фоне близкой к стагнации Европе можно расценивать как сильный. И вряд ли он будет длиться очень долгий период времени, так как признаки затоваривания начинают проявляться в Европе.

Китай в первом полугодии 2019 года увеличил импорт нефти и газа на 8,8% и 11,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. При этом отмечается, что, оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, Китай с января по июнь ввез 244,6 млн тонн нефти. Отдельно в июне страна импортировала 39,58 млн тонн, что оказалось чуть меньше 40,23 млн тонн в мае. Также отмечается, что страна активно наращивает и импорт газа. Так, в июне этот показатель, включая импорт СПГ, составил 7,52 млн тонн, за первые шесть месяцев 2019 года – 46,91 млн тонн.

За прошлую неделю, 03.07.19 — 09.07.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 2 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.96 доллара. Управляющие наращивают позиции, разгоняя тем самым рост цен, что говорит нам о текущей силе рынка.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 3 по 12 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы, и составило 784 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 863 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 единицы, до 172 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 5 штук, составив 958 штук.

За прошлую неделю, 03.07.19 — 09.07.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 3 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 2.02 доллара. Управляющие наращивают позиции, разгоняя тем самым рост цен, что говорит нам о текущей силе рынка.

Цены на нефть утром 11 июля продолжают расти на фоне данных о запасах в США и шторма в Мексиканском заливе. По данным на 11.25 мск Brent стоит $ 67,51 за баррель, WTI — $ 60,80. С предыдущей сессии цены выросли примерно на 0,7%, за сутки до этого — почти на 4,5%. Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 5 июля, на 9,50 млн баррелей до 458,99 млн баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA). Крупнейшие нефтяные компании начали эвакуацию и приостановку добычи в Мексиканском заливе после того, как прогнозы погоды предупредили, что тропическая буря может перерасти в шторм, пишет Reuters. Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9%. Chevron Corp, Royal Dutch Shell, BP и BHP Group эвакуируют персонал с 15 морских платформ.

Нефть: после некоторых размышлений сместим цели для быков по нефти к 70.00. В дальнейшем надо последить за данным уровнем. Если мы до него так и не дойдем, то можно будет говорить о неудаче быков, что обернется сильным раскручиванием спирали вниз. Если же цель будет достигнута, то можно рассуждать и о более высоких значениях в будущем. Вчерашний отчет ОПЕК показал, что организация продолжает наивно ждать роста спроса на нефть в 2020-м, при этом соглашается сама с собой, что доля рынка уменьшится у неё на 1 – 1.5% в результате наращивания добычи основными импортерами. Здесь скрыто определенное напряжение. Так как терять долю рынка никому не хочется.

Нефть: данные по запасам нефти от EIA подтолкнули рынок вверх. Падение запасов в США на 9.5 млн. баррелей за неделю оказались для трейдеров более существенной информацией, чем возврат добычи к показателю 12.3 млн. баррелей в день. Заявление Пауэлла подогрело цены, так как главный смотритель над долларом вновь высказал сомнения в необходимости повышения ставки в недалеком будущем. Наоборот, возобновились рассуждения о её снижении. В текущей ситуации имеет смысл сидеть в лонгах вплоть до 68.40.