В Конгрессе США началась разработка законопроекта, позволяющего судить за картельные манипуляции нефтяным рынком.

На практике это будет происходить следующим образом: США будут вводить санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+, затем состоится второй раунд санкций против тех, кто не прекратил сотрудничество с указанными организациями.

Данных шагов стало достаточно для Саудовской Аравии, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти и частично свернуть сделку с Россией по стабилизации ситуации на рынке нефти. Саудовская Аравия нарастила добычу до рекордных отметок за 4 года и активно снижала отпускные цены на свои сорта нефти последние 2 месяца.

Стоит отметить, что также были увеличены объемы поставок нефти в США. Поставки нефти из-за за рубежа в США на прошлой неделе подскочили с 8 млн до 9,01 млн баррелей в сутки за счет Саудовской Аравии, которая нарастила экспорт на треть — до 1,24 млн баррелей в день.

В странах Латинской Америки и Ближнего Востока потребление нефти в 2018 году снизится, что приведет к снижению мирового спроса на нефть в текущем году на 20 тыс. баррелей в сутки, до 1,64 млн б/с. В то же время, считают в ОПЕК, в странах ОЭСР, и прежде всего в США, спрос на нефть в 2018 году вырастет, что не позволит цене на нефть сильно обвалиться.

Основной риск для мирового спроса на нефть сегодня связан с внешней политикой США и ухудшением экономической ситуации в ряде развивающихся стран, в частности в Турции. Геополитические риски будут оказывать влияние на  рынок в среднесрочной перспективе. Сегодня, 15 августа, нефть марки Brent, вероятно будет котироваться в диапазоне $70.00−72.50 за баррель.

На фоне обмена заявлениями между Вашингтоном и Пекином по поводу второго пакета пошлин на экспортные товары цены на нефть на минувшей неделе, поначалу отмечавшиеся выше $74 за баррель, в пятницу фиксировались ниже $72. При этом, как и ожидалось, иранская тема выступила фактором поддержки. В результате в понедельник к 17:33 Мск. фьючерсы на нефть Brent регистрировались на отметке $72,83 против уровня $73,67 за баррель неделей ранее. На утро вторника цены продолжают оставаться в районе 72.70.

На бирже в Лондоне 10 августа нефть марки Brent выросла на 1,03%, до $72,81 за баррель. 10 августа вышел отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации на мировом нефтяном рынке. В отчете говорилось о том, что рынок начинает охлаждаться, и в первую очередь это связано со снижением спроса на нефть в Китае. В то же время в отчете агентства отмечалось, что товарные запасы нефти в странах ОЭСР пока остаются ниже среднего пятилетнего значения, и это, видимо, фьючерсный рынок оценил больше, чем беспокойство МЭА по поводу снижения спроса.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу после двух дней снижения на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени подорожали на $0,08 (0,11%) — до $72,15 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,21 (0,29%) и составляла на закрытие $72,07 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в пятницу выросли на $0,01 (0,01%) — до $66,82 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,13 (0,19%), завершив торги на отметке $66,81 за баррель.

«Хотя введение США полных санкций против Ирана ожидается только после ноября, неопределенность с поставками может сохраняться в течение некоторого времени. Импортные пошлины Китая на американские нефтепродукты — хотя и не на саму нефть — могут привести к сокращению импорта из Америки», — отмечают аналитики ANZ.

Цены на нефть резко усилили снижение в среду на фоне очередных сигналов усиления торговой войны США и Китая.

Кроме того, данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране указали на менее значительное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени снизилась на $1,85 (2,48%) — до $72,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,84 (2,66%) — до $67,33 за баррель.

Министерство финансов КНР сообщило в среду, что с 23 августа введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд в ответ на аналогичные действия США. Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет $50 млрд.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду после роста во вторник, вызванного опасениями перебоев с поставками топлива из Ирана и падением запасов в США. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве уменьшилась на $0,03 (0,04%) — до $74,62 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,90 (1,22%) — до $74,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,04 (0,06%) — до $69,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,16 (0,23%) — до $69,17 за баррель.

Одним из поводов для умеренно позитивной динамики нефтяного рынка стали сообщения о снижении объемов добычи нефти со стороны Саудовской Аравии.

По данным неназванных источников агентства Reuters в ОПЕК, Саудовская Аравия в июле этого года снизила добычу на 200 тыс. баррелей в сутки.

Более серьезным фактором для нефтяного рынка в ближайшей и среднесрочной перспективах являются новости о возобновлении санкций США в отношении Ирана, о которых стало известно в понедельник, 6 августа.

Телеканал CNN передал информацию о том, что Иран объявил о начале военно-морских учений в Ормузском проливе с комментариями американских экспертов о том, чем это угрожает другим экспортерам нефти и всему остальному миру. В частности, в США предполагают, что эти учения призваны показать всему миру, что Иран может перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив в отместку за западные санкции.

Напомним, что через Ормузский пролив перевозятся крупные объемы нефти, составляющие до 20% мирового экспорта нефти. В свою очередь, представители Пентагона заявили, что США в состоянии разблокировать Ормузский пролив в случае, если он будет заблокирован Ираном.

Полученный в прошлом опыт заставляет нас с осторожностью оценивать дальнейшие перспективы «черного золота». В первую очередь тревогу вызывает агрессивное наращивание добычи в США, которая в благоприятных для сланцевиков условиях уже достигла исторических максимумов, а к концу 2019 г. может превысить 12 млн баррелей в сутки. Если эти прогнозы подтвердятся, Штаты станут лидером нефтяного рынка, а избыток сырья может вновь разрушить сложившийся было хрупкий баланс.

Другой фактор, вызывающий тревогу, это угроза полномасштабных «торговых войн» по сценарию «Америка против всех». Безусловно, в случае эскалации торговых противоречий между Вашингтоном, Пекином и Брюсселем перспективы глобальной экономики становятся неблагоприятными. Впрочем, стороны всегда могут вернуться за стол переговоров. Неожиданная смена вектора действий вполне в духе политики Дональда Трампа, который, как представляется, сознательно сеет вокруг себя хаос, чтобы потом пытаться им управлять.