Фьючерсы на фондовые индексы США стабилизировались в пятницу благодаря сдержанной реакции Северной Кореи на отмену запланированной встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в то время как снижение цен на нефть оказало давление на рынки топлива. Северная Корея сдержанно ответила в пятницу на решение президента США Дональда Трампа отменить историческую встречу с Ким Чен Ыном, сообщив, что по-прежнему готова к переговорам . Три основных индекса США закрылись небольшим снижением в четверг, восстановившись после рефлекторной реакции инвесторов на отмену саммита. Рынки энергоресурсов оказались под давлением двухпроцентного снижения цен на нефть, вызванного готовностью Саудовской Аравии и России смягчить ограничения поставок нефти.

Мировые цены на нефть в пятницу показали отрицательную динамику. Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,21 доллара и составили 71,28 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июльских контрактов на Brent просела на 0,79 доллара, до 78,51 доллара за баррель.

За прошлую неделю, 07.05.18 — 11.05.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 55 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.8 доллара. Управляющие не горят желанием покупать, что заставляет нас рассуждать о потери доверия к тенденции со стороны быков — спекулянтов. Рынок становится более тонким. Без прихода свежих объемов, толкать цену вверх скоро будет некому.

История со стоимостью нефти возвращается к ситуации 2014 года, когда «черное золото стабильно стоило более 75 долларов за баррель. Сегодня оно и вовсе обновило психологическую отметку 80 долларов за баррель для эталонной североевропейской нефтяной марки Brent. Как ни парадоксально, высокая цена на нефть в мире означает для США катастрофическое падение цен на внутреннем рынке. Высокие цены на нефть неизбежно подстегивают рост добычи на сланцевых месторождениях типаPermian или Bakken и, как следствие, увеличивают производство и предложение попутного газа. Уже сейчас сланцевый бум на американской нефти попутно заполнил газопроводы страны до предела их пропускной мощности, сбросив цены на природный газ в США до очередного исторического минимума.

Выход США из ядерной сделки по Ирану может спровоцировать резкий рост цен на нефть, в результате стоимость «черного золота» в ближайшие месяцы может достичь 100 долларов, заявил глава французской Total Патрик Пуянне. «Что совершенно очевидно на рынке существует спрос на еще 1,5 миллионов баррелей в день. Страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия заключили очень эффективные соглашения… Но поверх этого, совершенно очевидно, есть геополитика. И заявление по Ирану совершенно очевидно стимулирует рост цен. И я не буду удивлен, если в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов», — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Оценка Bank of America слишком оптимистична, однако цены на нефть в обозримом будущем будут находиться на достаточно высоком уровне. Такую точку зрения высказал директор аналитического департамента компании «Альпари Александр Разуваев. «В годовой стратегии на 2018 год мы говорили, что Brent пробьет отметку в $80. Мы по-прежнему полагаем, что надо ориентироваться на эту цифру, а не на $100. Господин Трамп очень хорошо разогревает цены на нефть, действуя, в том числе, в интересах своего союзника — Саудовской Аравии. Это не только бюджет, но и выход на IPO государственной саудовской нефтяной компании. Понятно, что бумаги надо продавать, когда нефть дорогая. Может, конечно, цена на нее и до $100 дойти, но, с нашей точки зрения, она очень быстро снизится до уровня $75-$85», —заключил эксперт. В ходе торгов в пятницу цена на нефть Вrent держалась выше $77.

Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года. В Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до 100 долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы. «Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться», – заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Стоимость барреля нефти марки WTI, торгующейся на Нью-Йоркской товарной бирже, по итогам торговой сессии в среду увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14. Это произошло на фоне объявленного днем ранее президентом США Дональдом Трампом решения о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Как отмечает газета The Wall Street Journal, это самый крупный показатель стоимости нефти за последние 3,5 года. По данным издания, рост цен вызван опасениями значительных сокращений объемов поставок нефти ввиду ожидаемого возобновления санкций в отношении Ирана, который в настоящий момент экспортирует до 2 млн баррелей в сутки. «Если говорить о ценах, то, несомненно, наблюдается риск повышения», — заявил газете старший аналитик инвестиционной компании Massar Capital Management Марван Йоунес.

«Многие аналитики считают, что на нефтяном рынке произойдет возобновление санкций и нефтяной рынок продолжит свой рост. Как известно, 12 мая Дональд Трамп должен принять решение о введении санкций против Тегерана. До этого периода котировки черного золота могут быть устойчивы к негативу», — полагает Шестопалов. Накануне минэнерго США отчиталось о запасах сырой нефти. Экономисты ожидали сокращения запасов, но фактические данные разочаровали инвесторов, указав на увеличение сырой нефти в хранилищах. Данная новость негативно повлияла на рынок нефти, технически цены на нефть марок Brent и WTI достигли сильного психологического уровня.

Цены на «черное золото» эталонных марок слабо снижаются в ходе сегодняшних торгов после повышения днем ранее по итогам второй сессии подряд. По состоянию на 8:01 мск июльские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 до $73,57 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на нефть WTI утром в пятницу уменьшились также на $0,05 до $68,38 за баррель. Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «нефтяные котировки завершили четверг ростом, хотя внутри дня траектория цен не была равномерной». «Торги стартовали с отметки $72,9 за баррель марки Brent, после чего (цены) предприняли попытку роста к $73,5, которая, в свою очередь, сменилась падением до $72,4», — говорится в обзоре эксперта.

Сланцевая революция в США началась около 10 лет назад, но до сих пор компаниям постоянно требовалось внешнее финансирование, чтобы продолжать бурить новые скважины и добывать нефть. Теперь благодаря восстановлению цен на нее лидеры отрасли впервые способны зарабатывать достаточно средств, чтобы самостоятельно покрывать расходы. Ведущие производители сланцевой нефти, которые в последнем квартале 2017 г. едва покрывали капитальные затраты за счет средств от операционной деятельности, теперь генерируют значительный свободный денежный поток, согласно Wood Mackenzie. «Это довольно неожиданная удача для многих из этих компаний», – утверждает Эндрю Макконн из Wood Mackenzie. По его оценкам, крупные производители сланцевой нефти в США могут генерировать свободный денежный поток при цене на нефть около $53 за баррель. В пятницу к 15.30 мск американская нефть WTI стоила около $68 за баррель.