Нефть: 5 декабря станет известно какой объем акций Saudi Aramco удалось реализовать и по какой цене. А пока, для сохранения лица, главный актив Ближнего Востока должен расти в цене, что должно лишь усиливать ажиотаж. Что и происходит. Стоит отметить, что покупку акций стимулируют через предоставление кредита на такую же сумму, на какую инвестор покупает акции. По последним сообщениям руководство Саудовской Аравии делает ставку на региональных инвесторов. Понятно, что королевскую семью, которая хочет, чтобы компания стоила 2 трлн. долларов западные оценки вплоть до 1.25 трлн. долларов не устраивают. А пока цены на нефть растут, как им и положено в данной ситуации, цель 67.73. И никакие прогнозы МЭА о том, что будет переизбыток нефти в 2020-м году ничего с этим поделать не смогут.

Нефть: EIA отчитался о росте коммерческих запасов нефти в США на 1.379 млн. баррелей за неделю. Показатели запасов сейчас явно отошли на второй план, так как определение цены акций Saudi Aramco на IPO куда важнее. По возросшей волатильности над уровнем 60.00 видим, что идет борьба заинтересованных сторон. Попытки продавить 60.00 будут продолжаться до конца этой недели. Если этого сделать не удастся, то существенно снизить цену на нефть уже не получится. Подписка уже идет. И тем, кто подписался, новые заявки не нужны. Чем меньше заявок,тем меньше цена покупки на IPO. Вдруг, кто-то колеблется еще, брать или нет, брать или нет, и каждый час смотрит на рынок. 4-го декабря все закончится, и вот тогда, у медведей, обычных медведей, не связанных с текущим размещением, будет шанс. Пока же королевская семья и её союзники должны держать уровень 60.00.

Нефть: API отчитался о росте коммерческих запасов нефти в США на 5.954 млн. баррелей. Отметим, что рынок начал падать до выхода данных, а их публикация лишь усилила падение. Проблемы у Саудовской Аравии с IPO Saudi Aramco видимо будут. Западные инвесторы откровенно считают цену на акцию завышенной. Решение разместиться на домашней бирже тоже не увеличивает спрос со стороны покупателей. И главное, сырье не хочет расти. Продолжаем считать, что на 60.00 должна быть битва (большие объемы торгов). Обращают на себя внимание, появившиеся очень вовремя, завышенные оценки по предложению нефти в следующем году от МЭА, что также не способствует росту цен.

Нефть: по вчерашнему дню видим, что в мире есть силы, которые не хотят, чтобы Saudi Aramco разместилась на IPO по верхней границе. Рынку не удается закрепиться выше 63.00. Пробой сегодня вниз 61.70 создаст предпосылки для того, чтобы вновь уйти к 60.00, где состоится сильное побоище на больших объемах. Если на Востоке кто-то следит за рынком, то там люди должны понимать, что сдача 60.00 приведет к резкому падению цен на нефть. Нас могут ждать весьма драматические события в ближайшее время.

Нефть: число буровых в США продолжает сокращаться. Это весьма мрачный «задел» на будущее. Оптимизм и объем инвестиций в горизонтальное бурение оказались куда большими чем реальная отдача от него. Текущее сокращение буровой активности приведет к спаду добычи через 1 – 2 месяца. ОПЕК+, несомненно, будут рады такому развитию событий.

Впрочем, зачем вкладываться в бурение. Продай всё, тем самым сократив собственное производство, купи акции Saudi Aramco и получай прибыль от роста курса акций. Мы идем на 67.73.

Объявлен коридор для акций Saudi Aramco 8 – 8,5 доллара за акцию, размещать будут только 1,5% акций, а не 2%, как это было заявлено ранее. Видимо не могут найти столько денег. Была информация, что чиновников Саудовской Аравии вынуждают принять участие в покупке акций. Это настораживает.

Падение числа буровых установок в США продолжается. На этом фоне пока видим рост добычи до 12.8 млн. баррелей в сутки. Однако, это рост по инерции. Горизонтальное бурение предполагает, что скважина через 6 месяцев становится  нерентабельной, поэтому постоянно требуются новые. Если число активных буровых установок продолжит сокращаться, уже через пару месяцев увидим падение добычи нефти в США.

Нефть: данные от EIA о росте коммерческих запасов нефти в США на 2.219 млн. баррелей за неделю приостановили подъем. Пробившись выше 63.00 рынок был вынужден отступить. Тем не менее, рост выше 63.00 это сигнал для покупателей. Теперь, пока рынок не упадет ниже 61.50 смотрим вверх.

Оптимизм в условиях насыщения рынков практически по всем направлениям вещь очень тонкая. И уж точно глобальным он быть не может. Представить на данном этапе рост сразу нескольких экономических центров и в Азии, и в Америке, невозможно. Вчерашний отчет ОПЕК показал, что в случае роста добычи в странах импортерах на 2 млн. баррелей, ОПЕК, для достижения баланса, придется снижать добычу на 1 млн. баррелей, снова уступая долю рынка конкурентам. Снова придется договариваться. А это непросто.

Нефть: API отчитался о падении коммерческих запасов нефти в США на 0.541 млн. баррелей. Нейтральные данные не будут способствовать какому-либо изменению на рынке. Мы продолжаем стоять под 63.00. Шансы на взятие данного уровня и продолжение роста после вчерашнего торгового дня увеличились, однако торопиться с открытием лонгов не будем. Ждем, когда рынок продемонстрирует свою силу и поднимется выше 63.00. Сегодня посмотрим на данные от EIA, если не будет роста запасов, характерного для ноября, то сопротивление на 63.00 окажется в опасности.

Нефть: уровень 63.00 продолжает ограничивать возможный рост рынка, что привлекает с каждым днем все большее число продавцов. Мы пока продолжаем находиться в растущем канале, однако, падение ниже 61.50 может привести к ходу на 60.00. В складывающейся ситуации продолжаем рекомендовать продажи, а покупки мы будем рассматривать только после роста выше 63.10. Данные от API и EIA ждем завтра. Сегодня рынок будет находиться в «неведении». Сильные движения вряд ли увидим.

Нефть: нефтяная госкомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ADNOC) совместно с ICE и нефтяными трейдерами стали основателями биржевой платформы, основным инструментом которой будут фьючерсные контракты на нефть Murban. Нефть Murban является «легкой» малосернистой нефтью, с объемом добычи в ADNOC в 1,7 млн баррелей в сутки. В заявлении ICE отмечается, что контракты на поставку нефти будут выполняться с поставками через порт Фуджейра (ОАЭ) на ежедневной основе.

Нефтяной рынок большой и каждый хочет отхватить от него свою часть пирога. Запуск нового контракта, это скорее попытка поддержать интерес к региону на волне размещения акций Saudi Aramco. Вряд ли Западные биржи будут взращивать конкурента сортам Brent и WTI, однако, если заказчик очень хочет, то почему бы и не запустить новый контракт.