Аналитики не исключают влияния на нефтяные цены властей США, которые призвали ОПЕК+ увеличить добычу. А группа сенаторов-демократов в понедельник также направила письмо президенту Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. В связи с этим аналитики обратились к ежемесячному краткосрочному прогнозу Управления энергетической информации минэнерго США (EIA), согласно которому ведомство повысило краткосрочные прогнозы как цен на нефть, так и добычи.

Нефть:

Данные по инфляции в США заставили рынок нефти просесть, так как доллар начал быстро укрепляться к другим валютам на фоне страхов по поводу возможного роста процентной ставки в будущем. Снижение нефти пока не похоже на разворот. Это больше эмоции, но они могут перерасти в анонсированное нами ранее движение к 76.00.

Данные по запасам нефти в США за неделю от EIA показали небольшой рост (+1 млн. баррелей), что также немного давит на котировки. Из-за резких рывков вверх и вниз ситуация стала запутанной. Теперь, пока мы ниже 84.50, лучше отдавать предпочтение продавцам.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду вечером, и после выхода данных о росте запасов этого сырья в США они опускаются уже до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,05%, до 83,89 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,63%, до 82,78 доллара за баррель.

Определенное давление на нефтяные котировки также оказывает активное укрепление доллара к мировым валютам на данных о рекордном за 30 лет уровне годовой инфляции в США.

Группа сенаторов-демократов обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором предложила «распечатать» стратегические резервы нефти в Соединенных Штатах или ввести мораторий на ее экспорт. Таким образом они рассчитывают удержать рост цен на топливо.

В среднем по стране цена галлона бензина к 8 ноября выросла до $3,42 (один галлон — 3,78 л, то есть цена литра бензина составила примерно 90 центов). Год назад цена галлона бензина была в полтора раза меньше, $2,11. Установившиеся цены поставили рекорд с сентября 2014 года.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021 год на 0,1 млн б/с — до 11,1 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
В октябре добыча нефти в США составила в среднем 11,4 млн б/с по сравнению с 10,7 млн б/с в сентябре в результате увеличения добычи после сбоев из-за урагана Ида. «Мы прогнозируем, что в декабре добыча вырастет до 11,6 млн б/с. Мы ожидаем, что годовая добыча в среднем составит 11,1 млн б/с в 2021 году и увеличится до 11,9 млн б/с в 2022 году по мере роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США», — пишет EIA.

Несколько сенаторов от Демократической партии США призвали президента Джо Байдена запретить экспорт нефти. Призыв содержится в послании, которое 11 сенаторов направили лидеру страны. “Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт сырья. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев”, – говорится в письме.

Нефть:

Согласно данным API запасы нефти в США упали на 2.485 млн. баррелей, что неожиданно, учитывая сезонность. Если сегодня и EIA выдаст цифры говорящие нам о снижении запасов, то нефть будет штурмовать уровень 88.00 с прицелом на район 96.00 – 102.00.

Пока администрация Байдена проводит словесные интервенции, угрожая начать распродажу нефти из резервов. Если же действительно нефть начнет поступать на внутренний американский рынок, то ничто не помешает ОПЕК+ повременить с наращиванием мощностей. Напомним, что для здорового функционирования экономики Саудовской Аравии нужно чтобы нефть стоила 70 долларов за баррель. Поэтому, вряд ли КСА в текущих условиях пойдет на уговоры со стороны Вашингтона.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Bank of America прогнозирует, что цена на эталонный сорт Brent достигнет $120/баррель. к концу первой половины 2022 года.

Инвестиционный банк пересмотрел в сторону повышения своего прогноза, сделанного месяцем ранее, в связи с глобальным энергетическим кризисом. Быстрое восстановление мировой экономики — прежде всего в Азии — после прохождения пика заболеваемости коронавирусом на мировом рынке образовался дефицит энергоносителей — нефти, природного газа и даже энергетического угля.

Месяц назад Bank of America ожидал подорожания Brent до $100/баррель в течение ближайших шести месяцев, но только в случае холодной зимы. Холодная зима — подобно той, которая была в прошлом году — ранее была основным фундаментальным фактором, способствующим повышению цен на энергоносители в мире.

Сейчас эксперты Bank of America полагают, что быстрые темпы восстановления мировой экономики привели к сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в мире, что является фундаментальным фактором для роста нефтяных цен.

Решение отказаться от инвестирования в добычу ископаемого топлива голландский пенсионный фонд ABP принял незадолго до открытия конференции государств-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Один из крупнейших мировых пенсионных фондов планирует избавиться от акций компаний нефтегазового сектора на сумму 15 млрд евро и вложить их в более экологически безопасные проекты.

Нефть:

Трейдеры в ожидании данных по запасам нефти в США от API и EIA. Скорее всего данные покажут небольшой рост и ценам будет сложно подниматься на медвежьем фундаментальном фоне. Больше всего на данный момент сообщество интересует вопрос о том, решаться ли США начать распродажи нефти из резервов. Пусть Байдена рост стоимости бензина и беспокоит, но, скорее всего, вряд ли дойдет до каких-либо действий пока нефть находится ниже 100.00 долларов за баррель.

Рынок продолжает находиться в падающем канале, хотя и претендует на то, чтобы выйти из него вверх. Пока цены будут находиться ниже уровня 85.00 имеет смысл искать возможности для продаж.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход от 192500 до 185600.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.