Приятный сюрприз для быков: добыча нефти в США не растет. Опять откатили до 12.2 млн. баррелей в день. Запасы показали небольшое снижение. Учитывая то, что Brent смог удержаться выше 60.00, появляются новые предпосылки для очередного хода к 78.00. Пока данное движение просматривается плохо, но учитывая слабость доллара и напряженность в отношениях между США и Ираном все может быть.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3106 тыс. баррелей — до 482,364 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1692 тыс. баррелей и составили 233,221 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 551 тыс. баррелей, достигнув 127,821 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1250 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Торговая война между США и Китаем и общее замедление мировых экономик могут потянуть нефтяные цены вниз. Рынок нефти может рухнуть в случае эскалации торговой войны между Китаем и США, пишут аналитики Bank of America Merill Lynch в еженедельном отчете о глобальной энергетике. Если торговая напряженность между странами усилится, Китай откажется соблюдать санкции против Ирана и возобновит покупки иранской нефти, это может обрушиться стоимость барреля нефти марки WTI до $40. По данным на 18 июня, фьючерсы WTI торгуются по цене в $54 за баррель. То есть падение может составить почти 27%.

Несмотря на все проблемы роста мировой экономики, связанные с торговыми войнами, представители ОПЕК не думают пока сокращать собственный прогноз по объемам потребления нефти к концу 2019 г, продолжая утверждать, что спрос на нефть вырастет в 3-м и 4-м кварталах на 1.5 млн. баррелей в сутки. Опасность здесь кроется в том, что факт может быть ниже прогноза. В этом случае, никому не нужные 15 млн. баррелей нефти в день надо будет где-то складировать. Можем легко получить ситуацию конца 15 года, когда под хранилища начинали использовать и танкеры. Если же на этом фоне ситуация с Венесуэлой и Ираном разрешиться в лучшую сторону, то фундаментального давления на рынок не избежать.

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Как отмечается, около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%. По данным на 12.06 мск, цена на WTI составила $51,7 за баррель, на Brent — $60,61.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.206 до 485.47 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.764 до 234.913 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1 до 128.372 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.096 до 52.94 млн. баррелей.

Министерство энергетики США понизило свой прогноз по цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 2019 году. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка среднегодовой цены на нефть Brent понижена с прежних $69,69 до $66,64 за баррель. Прогноз на 2020 год сохранён на уровне $67 за баррель. Ведомство также снизило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в 2019 году с $62,79 до $59,29 за баррель. Прогноз на 2020 году остался прежним — $63 за баррель.

Рынок не собирается разворачиваться вверх все настойчивее доказывая участникам, что высоты на 80.00 забыты на долгое время. Теперь уже ясно, что быстрого и легкого пути наверх не будет. Коалиция ОПЕК+ на фоне продолжающегося роста добычи нефти в США начинает рассыпаться. Ключевые персоны неуклюже рассуждают о доле рынка, приемлемых ценах и возможных упущенных выгодах в будущем. В России главы крупных компаний на фоне снижения цен немедленно начинают говорить о скидках, преференциях и снижении налогового бремени.

Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало в сторону понижения прогноз по стоимости нефти эталонной марки Brent на 2019-й и 2020 год. Теперь агентство ожидает, что средняя цена Brent в текущем году будет на уровне $70 за баррель против мартовской оценки в $73, на 2020 год прогноз ухудшен с $80 до $76. Эксперты Fitch поясняют, что оценки пересмотрены ввиду резкого снижения стоимости нефти в мае на фоне беспокойства инвесторов по поводу слабости спроса и макроэкономических условий на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.771 до 483.264 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.205 до 234.149 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.572 до 129.372 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.791 до 50.844 млн. баррелей.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 53,55 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,56%. Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 52,11 долл. и сопротивление — на 59,70 долл. Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 1,22%, достигнув отметки 62,03 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 8,48 долл. за баррель.

В течение последних двух дней рынок решил глубоко раскаяться за неспособность взять 72.50. Возобновление роста добычи в США способствовало разрядке. Более того, стоит смотреть на индекс SP500, так как его падение — это прямой приказ участникам рынка уходить в золото и облигации, что уже происходит, а также это предвестник начала кризиса. А в кризис цены на нефть склонны искать новое дно. Что послужит причиной, кто рухнет первым на этот раз неизвестно. Можно лишь предполагать, что для глобального кризиса нужен и глобальный игрок. И очень вероятно, что это Китай с его триллионным долларовым долгом.