Нефть: страхов насчет того, что в какой-то момент времени на рынке будет дефицит предложения мы не наблюдаем. Об этом никто не пишет, кроме ОПЕК, разумеется. Наоборот, уже в 2020 году ждут перенасыщения несмотря на сокращения со стороны ОПЕК+. Показательно поведения контракта gasoil на прошлой неделе. Рынок нефти пытался показать новый максимум, а топливо даже и не предпринимало подобных попыток.

Добыча нефти в США снизилась на 0.1 млн. баррелей до 12 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, США продолжают оставаться лидерами по добыче. Добыча ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки — до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке. Венесуэла поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. В тоже время Россия использовала возможность на фоне санкций и увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки. Бизнес, как видим, работает где только может.

В конце февраля — начале марта Россия резко увеличила поставки сырой нефти в США. Это произошло на фоне обострения ситуации в Венесуэле, которая наоборот свела экспорт нефти в Штаты практически к нулю. 15 марта сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, где говорится, что поставки нефти из России в США увеличились до 150 тысяч баррелей в сутки. Это максимальный показатель с 2015 года. Венесуэла в свою очередь переориентировалась на страны Азии. В Индию и Китай она поставляет сейчас около 400 тысяч баррелей в сутки. В докладе МЭА говорится, что пик увеличения объемов поставок российской нефти в США пришелся на конец февраля. С 22 числа по 1 марта в Штаты из России отправили девять танкеров, общая загруженность которых достигает 3 млн баррелей.

США хотят сократить экспорт сырой нефти из Ирана в мае примерно на 20 процентов до уровня ниже 1 миллиона баррелей в день, требуя от стран-импортеров сокращать закупки во избежание санкций США. «В настоящее время цель состоит в том, чтобы сократить экспорт иранской нефти до уровня менее 1 миллиона баррелей в день», — сказал один из источников, добавив, что администрация Трампа обеспокоена тем, что стремление к полному прекращения экспорта иранской нефти в краткосрочной перспективе вызовет глобальную скачок цен на нефть. По данным источников, Вашингтон может также отказать в освобождении от санкций некоторым странам. «Обнуление (экспорта иранской нефти) может оказаться затруднительным», — сказал один из источников, добавив, что цена на нефть марки Brent на международном уровне около 65 долларов за баррель была «верхним пределом зоны комфорта цен на нефть для Трампа».

Нефть: рынок не смог закрепиться выше 68.00. В случае падения ниже 67.00 имеет смысл рассмотреть возможности для продаж. Рынок может развернуться, так как уровень 68.00 это район 50% по Фибоначчи от падения 2018 года. В любом случае пройти 68.00 вверх будет не просто. Кто в лонгах, просто держим стоп-ордера на 66.80 и ждем чем кончится дело.

Золото: неплохое место для покупок и для наращивания позиции. Уровень 1290 выступил поддержкой, что было ожидаемо, так как мы ставили стоп на 1287. Продавцы от 1307 удерживают шорты. Можно несколько пододвинуть стоп-ордера по тренду.

Нефть: отчет EIA порадовал быков данными по снижению запасов нефти в США на 3.86 млн. баррелей. Покупатели принялись толкать рынок к новым рекордам года, и возможно сегодня мы увидим взятие 68.00, что позволит рассчитывать в перспективе и на достижение 72.00. Однако, вряд ли крупные участники будут поддерживать данный ход так как перспективы взятия прибыли здесь весьма туманны. ОПЕК может быть довольна текущим положением дел.