Американская нефтяная компания Chevron планирует в 2022 году увеличить добычу в Пермском бассейне примерно на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. Это самый высокий прогноз по наращиванию добычи среди ведущих производителей сланцевой нефти в США. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2021 году компания добывала 608 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в Пермском бассейне, а в этом году значительно увеличит этот показатель, повысив капитальные расходы на 50%. Крупные независимые производители нефти, такие как Pioneer Natural Resources и EOG Resources, заявили о прогнозах роста на 5% или меньше.

На этой неделе цены на нефть обновили максимум за семь лет и впервые с 2014 года достигли отметки $90 за баррель.

«Дефицит предложения энергоносителя продолжает поддерживать рынок, перекрывая возможные риски на стороне спроса», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Между тем, дополнительным драйвером выступала геополитическая напряжённость в Восточной Европе и Персидском заливе, которая несла в себе риски перебоев с поставками.

Цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины. При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Тот уровень цен, который мы сейчас наблюдаем на рынке, это чрезвычайно экстремальный уровень. Нагнетание истерии вокруг Украины подтолкнет нефть к $100 за баррель уже в ближайшее время. Это — чистая геополитика», — подчеркнул Громов.

Нефть:

После некоторого снижения напряженности по линии Москва – Вашингтон у нефти стало меньше поводов для того, чтобы продолжать свой рост.

Учитывая то, что 2 февраля ОПЕК+ одобрит повышение добычи еще на 400 тыс. баррелей в сутки, можно говорить о созревании условий для коррекционного хода вниз. Наверху цель на 94.00 остается, но вряд ли рынок сможет пройти выше.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на фьючерсе на индекс РТС от 145000 до 137000.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Резкий скачок цен на нефть — реакция рынка на геополитическую напряженность и политические решения лидеров стран, в том числе касающиеся «озеленения экономик», считают главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин и доктор экономических наук Валентин Катасонов.

«Основная причина удорожания нефти в последние недели — это геополитическая напряженность. Причем не только в контексте взаимоотношений России и Украины и всего того, что сейчас развивается в англоязычных, русскоязычных СМИ в этой связи, но и в том числе на Ближнем Востоке», — рассказал «Известиям» Евгений Надоршин.

Он пояснил, что на ситуацию влияет и факт обострения отношений Саудовской Аравии и Йемена, конфликты и повышенная агрессивность между другими крупными добытчиками нефти, в СМИ которых «на полном серьезе» обсуждаются локальные боевые действия либо их возобновление.

Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть: «Фундаментальный фон предполагает рост потребления нефти, так как всё больше стран смягчают или намерены смягчать ковидные ограничения, по крайней мере, в сфере путешествий. Но на этом хорошие новости заканчиваются».

Как пояснил эксперт, ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, а монетарные условия на финансовых рынках заметно ужесточаются, поскольку всё больше центробанков в развитых экономиках нацелены на ужесточение политики, что создаёт негативные условия для биржевых цен на нефть.

«Также нельзя забывать об «энергопереходе». Власти США и Европы продолжают давить на газ в этой области», — отметил Кивкулис. Он не исключил, что от ограничений на использование угля и нефти власти начнут переходить к стимулам для «чистой» энергии, что может снизить привлекательность для нефти.

Нефть:

Данные от EIA показали незначительный рост запасов нефти в США, + 2.377 млн. баррелей. Рост запасов бензина составил 1.297 млн. баррелей. Рынок приостановил рост, но пока угроза хода к 94.00 сохранятеся.

Аналитики считают, что 2-го февраля ОПЕК+ подтвердит свои намерения и в марте увеличит добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Сигнал явно медвежий, что может привести к изменению настроений на рынке нефти в феврале.

Риторика ФРС после вчерашнего заседания выглядит слабой. Ставку не подняли, пообещали сделать это в марте. Да, продолжится программа сокращения выкупа активов, но эти действия уже в стоимости доллара. Таким образом, пока существенной поддержки американская валюта не получила. Это дает шанс рынку товаров сосредоточиться именно на балансе спроса и предложения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Сентимент на рынке остается бычьим. Дефицит поставок сохраняется, несмотря на ежемесячное повышение квоты странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с. Фактическая добыча альянса существенно отстает от разрешенных уровней. Есть опасения, что уровень предложения в 2022 г. может оставаться недостаточным, чтобы скомпенсировать растущий спрос.

Сланцевые компании США также не спешат наращивать добычу, поскольку с 2021 г. ключевые игроки региона сократили инвестиции в рост в пользу повышения доходности для акционеров. По оценке EIA, средний уровень добычи в 2022 г. составит 11,9 млн б/с, что близко к текущим 11,7 млн б/с.

Дополнительным краткосрочным фактором повышательного давления на котировки выступает напряженность вокруг Украины. Военное присутствие в регионе растет, риторику сторон конфликта сложно назвать миролюбивой по дипломатическим меркам. Участники рынка опасаются, что эскалация напряженности может привести к перебоям с поставками российской нефти.

Нефть:

Согласно API запасы нефти в США за неделю упали на 0.872 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.404 млн. баррелей. Данные не оказали сильного влияния на рынок, так как изменения незначительны.

Сегодня основное событие – это заседание ФРС. Ставка, скорее всего, останется на уровне 0.25%, однако интересен будет комментарий. Если снова будет включена мантра про слабый рынок труда, то нас ждет падение доллара США, что может стать катализатором роста всей товарной группы. Если же будет принесена клятва о том, что в марте точно ставка будет повышена, то тогда мы увидим снижение котировок, в том числе и на рынке нефти.

Пока напряженность между Россией и НАТО сохраняется рынок нефти не будет склонен к сильному падению. Только коррекции на 8 – 10 долларов могут быть уместными на данный момент.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Объем открытых в 2021 г. традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. – 3,3 млрд барр., говорится в обзоре исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co. По данным компании, ситуация усугубляется: в 2021 г. площадь новых участков, на которые были выданы лицензии на разведку, достигла минимума за последнее десятилетие – 408 000 кв. км.

В обзоре говорится, что сокращение открытий новых месторождений в 2021 г. частично обусловлено пандемией коронавируса, но также оно было вызвано стремлением многих стран мира к достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения. Эти факторы затронули деятельность целого ряда нефтяных компаний, указывают аналитики Bernstein. Так, британско-нидерландская Shell сокращает портфель нефтяных проектов, норвежская Equinor и британская BP вернули лицензии на участки на шельфе Канады в конце 2021 г., испанская Repsol отказалась от двух участков в Западной Сибири.