Начало 2022 года оказалось удачным для нефти. Рынок, который, как ожидалось, пострадает из-за роста профицита, напротив недавно преодолел отметку $80 за баррель. Мировой спрос игнорирует штамм «омикрон», при этом ограничения на поставки ударили по многим производителям от Канады до России.

Поскольку инвестиционные банки прогнозируют повышение цен, а опционные контракты указывают на перспективу подорожания нефти выше $100, этот сырьевой товар может усилить инфляционные последствия для крупных потребителей.

«Снова вернулись бычьи настроения, — заявил Майкл Тран, стратег по сырьевым товарам в RBC Capital Markets. — На фоне повышения спроса, сокращения запасов и неопределенности в отношении способности ОПЕК и дальше наращивать добычу, появились предпосылки для дальнейшего оптимизма».

Колебания цен на нефть ощущаются быстрее, чем в случае с любым другим товаром, поскольку они почти сразу же отражаются на стоимости конечных продуктов, таких как бензин, дизель и авиатопливо. В этом месяце по всему Казахстану прокатились беспорядки после того, как местное правительство разрешило рост цен на сжиженный углеводородный газ — ключевое моторное топливо.

«В 2022 году у нас все еще будет присутствовать неопределенность в отношении COVID-19, но хорошая новость заключается в том, что, по данным ВОЗ, пандемия может завершиться к концу года», — рассказал Reuters трейдер по продажам в Securequity Джавайд Афсар.

В центре внимания в ближайшее время будут комментарии от членов ОПЕК+ по поводу очередной встречи, которая запланирована на 4 января, отметили в «БКС Мир инвестиций». Вероятно, альянс продолжит придерживаться прежнего графика, согласно которому совокупная добыча будет расти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. При этом представляет интерес фактический уровень исполнения сделки, поскольку ряд стран, в особенности Нигерия и Ангола, не успевают наращивать производство нужными темпами из-за недостаточных инвестиций.

Цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые за полгода оказалась ниже $70 за баррель.  В понедельник, 20 декабря, на северо-западе Европы (cif Rotterdam) и в Средиземноморье (cif Augusta) стоимость нефти снизилась до $67,7 за баррель. Снижение стоимости Urals происходит вслед за падением стоимости нефти марки Brent.

Urals сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси в размере $1,15 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок торгуются в минусе утром во вторник после снижения накануне, вызванного новой волной опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

«Похоже, что дело снова в COVID, поскольку быстро распространяющийся штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения по поводу спроса на нефть, так как страны возвращаются к частичным или полным локдаунам, — сказал рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада. — Даже более мягкие ограничения, такие как работа из дома, сокращают спрос на нефть, поскольку люди перестают ездить на работу«.

По данным индийских СМИ, во время визита Путина в Индию ожидается подписание соглашения о вхождении индийских вертикально-интегрированных нефтяных компаний в грандиозном проект «Восток Ойл», реализация которого началась на севере России.

«Восток Ойл» — крупнейший проект мирового уровня. В него входят 52 лицензионных участка, расположенные на севере Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Основными месторождениями проекта являются: Пайхская группа, Ванкорский кластер (Ванкорское, Сузунское, Тагулькое и Лодочное) и перспективные участки на севере Красноярского края, прежде всего Западно-Иркинский.

По оценке «Роснефти», подтвержденная ресурсная база оценивается в 6 млрд т жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) и около 2 трлн куб. м природного газа. Нефть премиального качества — легкая, содержание серы составляет всего 0,01%-0,04%. По оценке западных ценовых агентств, премия за такую нефть по отношению к эталонному сорту Brent может достигать $11/барр.

Фьючерсы на сорт Brent обвалились почти на 5% и обновили минимумы за три месяца после того, как гендиректор Moderna Стефан Бансель заявил о неэффективности существующих вакцин против нового штамма коронавируса.
Январские контракты на североморский сорт падали до 70,23 доллара за баррель, хотя еще накануне днем торговались выше 77 долларов.
Американский эталонный сорт WTI подешевел до 68,56 доллара за баррель на 11.37 Мск, теряя 2,03% относительно закрытия понедельника.
В интервью Financial Times Бансель отметил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для проникновения в клетки человека, вероятно потребуют модификации имеющихся вакцин.
«Я думаю, нигде не будет такого же уровня эффективности как со штаммом «дельта», — сказал он, добавив, что наладить масштабное производство «настроенных» на «омикрон» прививок можно будет в течение нескольких месяцев.

Индия собирается на этой неделе объявить о продаже порядка пяти миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Таким образом она присоединится к плану США о совместном ударе по ценам на сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сам по себе объем незначителен — половина дневного потребления страны, однако индийские власти готовы и к дальнейшим траншам, указал другой собеседник издания. Нынешнее решение носит символический характер как предупреждение трейдерам. Индийскую нефть продадут непосредственно нефтеперерабатывающим предприятиям. Президент США Джо Байден намерен объявить о сделке сегодня, 23 ноября. Помимо Индии, уговорить удалось Японию и Южную Корею, но сколько решили продать эти страны, не сообщается.

Нефть подскочила после слабого старта во вторник, так как опасения по поводу ограниченных запасов поддерживали цены, хотя оптимизм был ограничен переживаниями по поводу спроса после роста числа случаев COVID-19 в Европе. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 96 центов, или 1,2%, до 83,01 доллара за баррель по состоянию на 10:35 мск, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 80 центов, или на 1%, до 81,68 доллара за баррель.

«При таких ценах на нефть предложение будет расти, но это может занять шесть месяцев, а запасы сократились очень сильно. У нас нет запаса прочности», — сказал Тони Нунан, старший менеджер по рискам в Mitsubishi Corp., базирующийся в Токио.

«У нас очень низкий уровень запасов, и если у нас будет очень холодная зима, а ОПЕК все еще будет медлить с увеличением поставок, это может подтолкнуть цены на нефть вверх».

По словам главного исполнительного директора Trafigura Джереми Вейра, мировые рынки нефти остаются очень жесткими и сильно дисбалансированными, поскольку спрос возвращается к уровню, существовавшему до пандемии.

«Мы наблюдаем очень, очень напряженный рынок нефти, но баланс спроса и предложения не нарушен искусственно из-за того, что делает ОПЕК. Спрос очень сильный», — сказал Вейр на саммите FT Commodities Asia.

Bank of America прогнозирует, что цена на эталонный сорт Brent достигнет $120/баррель. к концу первой половины 2022 года.

Инвестиционный банк пересмотрел в сторону повышения своего прогноза, сделанного месяцем ранее, в связи с глобальным энергетическим кризисом. Быстрое восстановление мировой экономики — прежде всего в Азии — после прохождения пика заболеваемости коронавирусом на мировом рынке образовался дефицит энергоносителей — нефти, природного газа и даже энергетического угля.

Месяц назад Bank of America ожидал подорожания Brent до $100/баррель в течение ближайших шести месяцев, но только в случае холодной зимы. Холодная зима — подобно той, которая была в прошлом году — ранее была основным фундаментальным фактором, способствующим повышению цен на энергоносители в мире.

Сейчас эксперты Bank of America полагают, что быстрые темпы восстановления мировой экономики привели к сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в мире, что является фундаментальным фактором для роста нефтяных цен.

Попытки США и других потребителей нефти надавить на производителей, чтобы те увеличили объем добычи ради обуздания цен обречены на провал — терпеть убытки «за красивые глаза» никто не хочет, а реальных рычагов воздействия, кроме призывов, у США нет. Максимум, что могут сделать американцы — распечатать свою «нефтяную кубышку», чтобы вбросить на рынок дополнительный объем, но на это они вряд ли пойдут.

В преддверии запланированного на четверг заседания ОПЕК+ усилилась активность со стороны потребителей нефти. Они хотят надавить на производителей, чтобы те увеличили добычу на фоне роста цен. По словам президента США Джо Байдена, отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным.