Нефть завершает неделю ростом на волне позитивных прогнозов, несмотря на давление негативных новостей по пандемии (в Индии ежедневные рекорды заболеваемости, растет заболеваемость в Японии). Эти тревожные сигналы перекрыли другие позитивные события — ОПЕК и МЭА улучшили ожидания роста спроса в текущем году. Экономика КНР показала сильное восстановление в I квартале, в крупнейших банках США ждут продолжения роста котировок нефти даже на фоне увеличения производства в ОПЕК+. В III квартале Goldman Sachs допускает стоимость бочки Brent на уровне $80.

В настоящий момент указывается, что сокращение спроса на нефть в мире в 2020 году составило 9.5 млн. баррелей в день, а общий уровень спроса — 90.5 млн. баррелей в день. В странах ОЭСР показатель сократился на 5.6 млн. баррелей в день. В странах, не входящих в ОЭСР, показатель сократился на 3.9 млн. баррелей в день. Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть в мире увеличится на 6.0 млн. баррелей в день до 96.5 млн. баррелей в день. Из всех видов топлива больше всего спрос в 2021 году возрастет на бензин. На втором месте — дизель. Это обусловлено ростом экономической активности по всему миру.

Россия

В марте объемы производства жидких видов топлива в России увеличились до 10.55 млн. баррелей в день. Это на 1.11 млн. баррелей в день меньше, чем в предшествующем году.

В первом квартале 2021 года объемы производства жидких видов топлива в России возросли на 0.16 млн. баррелей в день до среднего значения 10.47 млн. баррелей в день. 

Согласно вторичным источникам, объемы нефтедобычи в странах ОПЕК в марте 2021 года составили 25.04 млн. баррелей в день, что на 0.20 млн. баррелей в день больше, чем в предшествующем месяце.

В наибольшей степени объемы добычи сырой нефти увеличились в Иране, Анголе, Ливии, Ираке, а сократились — в Саудовской Аравии.

Показатель предложения на в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен в сторону увеличения на 42 тыс. баррелей в день. Таким образом, за год показатель сократился на 2.52 млн. баррелей в день до 62.89 млн. баррелей в день. 

В США производство сырой нефти и конденсата снизилось на 0.94 млн. баррелей в день до 11.3 млн. баррелей в день, а объемы производства жидких видов топлива снизились на 0.8 млн. баррелей в день до 17.62 млн. баррелей в день. Объемы нефтедобычи в России сократились на 1.0 млн. баррелей в день до 10.59 млн. баррелей в день. 

Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду составляет $66,15 за баррель, что на $2,48 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,71 за баррель, что на $2,53 (4,2%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5890 тыс. баррелей — до 492,423 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 309 тыс. баррелей и составили 234,897 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2083 тыс. баррелей, достигнув 143,464 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Нефть:

Байден позвонил Путину, предложил встретиться и поговорить о погоде, заодно и провести какой-то там саммит. Поесть печенек. Ну, мало ли что слетит с языка во время интервью, друг Владимир, когда тебе под 80.

Американцы, после эскапады Байдена в сторону президента РФ, явно почувствовали непонимание со стороны Лондона, про Париж и Берлин и говорить нечего. Пекин так и вовсе повернулся… спиной. Открытое хамство в большой политике не приветствуется. Путин за байденовское «да» при ответе на провокационный вопрос журналиста, может получить весьма существенные подношения. И главное делать ничего не надо. Можно продолжать молчать.

Сегодня рынок продолжит отыгрывать новость о перспективе возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном. Рубль и РТС точно будут укрепляться. И даже нефть будет чувствовать себя хорошо, так как снижение напряженности – это всегда благо для экономики.

Отчет ОПЕК вчера показал, что с января прогноз по потреблению в 2021-м году вырос на 0.55 млн. баррелей до 96.46 млн. баррелей в сутки. Одновременно с этим API отчитался о падении запасов на 3.608 млн. баррелей, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогноз по запасам был на уровне минус 2.154.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В ближайшие годы структура власти на мировых рынках нефти подвергнется серьезным изменениям, если резервный ресурс международных нефтяных компаний (МНК) продолжит сокращаться, отмечает OilPrice. Снижение инвестиций, вызванное очень жесткими экономическими условиями и ростом активного инвестирования, привело к значительному сокращению числа новых проектов и неразвитости существующих или перспективных. В недавнем исследовании Citibank предупредил, что международные нефтяные компании, такие как Shell, Exxon и Chevron, ожидают серьезного сокращения срока службы запасов/производства. По данным Citi, общие средние запасы месторождения сократились с 2015 г. на 25%, при этом общий доступный запас годовой добычи составляет менее 10 лет. Финансовые рынки, по-видимому, недооценивают эти вопросы, и аналитики не могут согласиться с тем, что само будущее международных нефтяных компаний находится под угрозой.

Показатель спроса на нефть из стран ОПЕК в 2020 году был пересмотрен в сторону увеличения на 0.1 млн. баррелей в день до 22.5 млн. баррелей в день. Это на 6.8 млн. баррелей в день меньше, чем в 2019 году.

Согласно вторичным источникам, объемы нефтедобычи в странах ОПЕК в первом квартале 2020 года составили 28.2 млн. баррелей в день, что на 6.9 млн. баррелей в день больше, чем уровень спроса. Во втором квартале 2020 года объемы нефтедобычи в странах ОПЕК составили, в среднем, 25.6 млн. баррелей в день, что на 8.7 млн. баррелей в день больше, чем уровень спроса.