Коммерческие запасы нефти по данным института API выросли на 1.628 млн. баррелей.

Данные показатели не способны создать фундаментальный фон для роста рынка нефти. С очень большой долей вероятности рынок возьмет паузу до выхода данных EIA. Быки не будут сильно напирать из-за угрозы попасть в ловушку в случае роста запасов.

Пока уровень 49.30 остается неприступным для быков по сентябрьскому фьючерсу на сорт Brent. И чем дольше быки будут думать, тем больше рынок будет склоняться к тому чтобы опуститься до уровня 48.00.

На 17.07.2017 стоимость нефти марки WTI на бирже CME Group по контракту SEP 17 составила 46.23 долларов за баррель. За прошедшую неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 1.83 $/баррель. Как мы видим, на графике, фьючерсная кривая на всем своем протяжении находится в состоянии контанго. Трейдеры не предполагают превышения предложения над спросом при сохранении текущих цен.

Рынок нефти пытается возобновить растущий тренд. Однако, для этого ценам необходимо закрепиться выше 47.00 по WTI и 49.50 по Brent. В случае успеха быков, рынок сможет вырасти еще на 3 — 4% за неделю без видимых усилий.

 Цены на нефть сорта WTI с базиса поставки Кушинг выросли на 0,6 до 45,23 долларов за баррель. Тренд на рынке WTI медвежий.

Цена на сорт MARS выросла на 1 до 45,57 долларов за баррель. Цены на нефть сорта Brent с поставкой из портов ЕС выросли на 2,01 до 48,17 долларов за баррель.

В последнем рыночном отчете за июль ОПЕК вынуждена была признать, что столкнулась с проблемой. Спустя шесть месяцев с момента заключения Венского соглашения, которое должно было привести соотношение спроса и предложения в норму, картель до сих пор производит слишком много нефти, причем, не только в 2017 году, но и, предположительно, будет добывать слишком много нефти и в 2018 году. В качестве главной причины перенасыщения рынка ОПЕК указывает стремительное развитие сланцедобывающей отрасли.

Brent.  ICE.

Поддержка – 47.05.  Сопротивление – 49.32.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Мы рекомендовали покупку в начале прошлой недели, и эту рекомендацию стоит признать верной. Теперь можно пододвинуть стоп-ордер вверх и ждать развития событий. Сейчас покупать поздно, однако, если рынок даст возможность, то можно войти в покупку при касании 47.50.

Сценарий падения: сработал лимитный ордер на продажу от 48.80. Если рынок поднимется выше 49.40, то придется позицию на продажу закрывать, так как в этом случае угроза роста к 53.07 будет явной. Текущие цены удобны для совершения продаж, что мы и рекомендуем сделать всем желающим.

Нефтедобытчики в США постепенно погашают свои долги, но увеличение стоимости производства не позволяет компаниям существенно увеличить доходность.

Отчет Управления энергетической информацией за первую четверть 2017 года для 54 американских производителей нефти и газа свидетельствует о том, что в общей сложности энергетические компании погашают свои долги и увеличивают объемы инвестирования, одновременно продавая активы и ценные бумаги.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 14.07.2017 составило 765 штук. За неделю количество буровых установок выросло на 2 единицы. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили работу составило 9 единиц. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 11 единиц. Как видим, рост числа установок есть, но он незначительный.

Данные вышли не слишком презентабельные и их может не хватить медведям для того чтобы удержать рынок ниже 49.00 по Brent. Уровень сильный технически и продавцы здесь будут стараться получить хорошее соотношение прибыль/риск, если ход вниз все-таки состоится. Внизу у нас 43.80 — как цель, наверху 49.30, как последний медвежий оплот.