Вы видели карнавалы в Южной Америке, яркие парады в США и странах Европы? Если нет, то ничего страшного. Достаточно посмотреть на поведение политиков за последний месяц. В каком-то смысле это тоже меньшинства, и их тоже надо как-то защищать… друг от друга.

За разумную толерантность. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Brent не смог подняться выше 75.00 несмотря на то, что Вашингтон начал перекраивать рынок углеводородов. Венесуэльская и иранская нефть признаны неугодными. Неплохо было бы в этих обстоятельствах получить ярлык на то, что российская нефть является кошерной. А почему нет.

Энергетический замес выглядит интересно. Видимо дойдет до того, что Европа будет производить оружие для «защиты от России», закупая российские нефть и газ. После чего две стороны низведут себя… в рай, конечно. Это дурной сценарий, но тут стоит перечитать шапку данного прогноза.

В целом никто ничего хорошего не ждет. Вопрос «когда». Когда экономика рухнет. Китай, как режимная, застроенная человеческими колоннами территория, будет долго отнекиваться, но видимо он станет первым. В целом треугольник США – Европа – Китай уже начал нехорошо вибрировать. Не исключено, что мы начинаем наблюдать начало конца на ближайшие три года. А потом… а потом, конечно, всё будет лучше прежнего.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на пару доллар/рубль от 92186 до 90300.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Политическая болтовня в разных значимых городах рождает надежду на какие-то там мирные безопасные дела и рынок реагирует на это, но по факту ничего никуда не движется. Есть стойкое ощущение, что стороны: Россия и Запад взяли курс на взаимное истощение, что может привести к падению экономической активности в мире. Никто ничего не будет делать, кроме того, что точить томагавк и скалиться в ночи.

В такой ситуации спрос на продукцию сельского хозяйства не упадет, хотя и претерпит ряд изменений, из-за возросшего спроса со стороны военной промышленности на ряд компонентов: хлопок, масличные, говядина (для консервов). Цены на зерновые при этом не будут тяготеть к росту, так как предложение будет на высоком уровне. Текущее падение способно привести нас к уровню 500.0 по пшенице и 380 по кукурузе.

А что там в Африке? Это может прозвучать неполиткорректно, но у нас тут экономический обзор, а не заседание в стерильном парламенте, африканцев надо заставлять работать на полях. И вы знаете, с ростом механизации, они будут это делать сами. Сами себя будут выводить на поля и пахать, нет, не на себе, на тракторах. Процесс нормального (европейского) фермерства может распространиться из Южной Африки и на другие регионы. Да, буры там уже давно, но вот остальные предпочитают только есть то, что эти буры (голландские колонисты) производят. При этом их периодически бьют и выгоняют из ЮАР, но после сразу падает урожайность. Возможно, процесс будет сломан и как-то найдут гармонию. Отметим, что если Африка поднимется в сельскохозяйственном плане, то зерно будет некуда девать. Это правда.

Доллар/рубль:

Есть очень сильные подозрения, что цикл укрепления рубля подошел к концу. По факту России не удается найти компромисс с Западом, который настроен сейчас куда более решительно нежели три года назад. Даже если затраты на ВПК и СВО будут оставаться на текущем уровне, это постепенно будет приводить к падению национальной валюты. В случае блокады поставок сырьевых товаров, или банальном отказе стран приобретать российское сырье, история рубля в сложившейся ситуации будет короткой и печальной.

ЦБ РФ далее не станет повышать ставку, так как это просто убьет реальный сектор. Что, впрочем, уже происходит. Не далек тот день, когда в ЦБ сменится руководство, на Набиуллину спишут все текущие неудачи, после чего поставят (посадят) кого-то погреть стул и начнется бесконтрольная эмиссия. Это всё так и будет при невозможности остановить активную фазу СВО. Нам ничего не остается как вместе со всеми следить за политиками.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 55.5 тыс. контрактов. Быки активно заходят на рынок 2 недели подряд. Медведей не было. Быки усиливают контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Идеи покупок из глубины на данный момент не актуальны, а покупать на рывках вверх преждевременно. Вне рынка.

Сценарий падения: несмотря на попытки США убрать с рынка нефть Венесуэлы продолжим рекомендовать продажи. На фоне ожидания падения экономик ЕС и США рост цен на нефть вряд ли произойдет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 63.50. Стоп: 62.00. Цель: 72.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.00 и 71.61, держите стоп на 74.70. Цель: 63.50.

Поддержка – 71.67. Сопротивление – 73.48.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 единицы и составляет 484 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.341 до 433.627 млн. баррелей, при прогнозе +1.5 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.446 до 239.128 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.421 до 114.362 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.755 до 22.705 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.001 до 13.574 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.81 до 6.195 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.035 до 4.609 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.845 до 1.586 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.1 до 87 процента.

Спрос на бензин упал на -0.174 до 8.643 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.401 до 9.222 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.068 до 0.589 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.229 до 0.665 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.374 до 3.636 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.1 до 4.513 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.137 до 0.12 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.204 до 1.057 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.18 до 19.237 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.122 до 20.58 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.094 до 1.586 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.838 до 6.122 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.16 до 1.091 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.04 до 2.755 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.001 до 0.137 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.366 до 1.828 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок, в равных незначительных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Ждем более интересных точек для вода в лонг. Пока вне рынка.

Сценарий падения: имеет смысл держать шорт. Ситуация такова, что нефть Венесуэлы, Ирана и России можно заменить на внешнем рынке, пусть и не быстро. А есть еще и СПГ, который некуда девать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 70.00 и 68.28, держите стоп на 72.30. Цель: 59.05.

Поддержка – 64.87. Сопротивление – 70.17.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 9 апреля. Продолжаем считать, что для покупок надо подождать, когда полностью отработает импульс вниз, а это случится, возможно, на уровне 580.0.

Сценарий падения: можно было зацепиться за шорт. Теперь его надо держать. Падение потребления возможно на фоне замедления мировой экономики.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 570.0. Цель: 680.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 680.0, перенесите стоп на 720.0. Цель: 580.00. Добавить при подходе к 700.0. Считайте риски.

Поддержка – 639.50. Сопротивление – 684.50

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Откатили, но нам бы хотелось получить 3.200 для нового лонга. Ждем более низких уровней. Лето впереди.

Сценарий падения: цены после подхода к 4.500 скорее всего продолжат снижение.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 3.200. Стоп: 2.800. Цель: 3.900.

Продажа: при подходе к 4.500. Стоп: 4.700 Цель: 3.200.

Поддержка – 3.735. Сопротивление – 4.445.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока вне рынка. Ждем рывка вверх.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 61543. Сопротивление – 69160.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: имеет смысл держать лонг. С определенного момента цены начнут расти на всё. И на гелий тоже.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, держите стоп на 850. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 856. Сопротивление – 1109.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 11.5 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы заходили на рынок. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Поставили среднесрочный минимум. Ждем подхода к 500.0.

Сценарий падения: начали разряжаться. Стоит держать шорт. При достижении 500.0 имеет смысл закрыть только 50% позиции. Не исключена отметка 450.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0. Добавить при подходе к 450.0. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 558.2, перенесите стоп на 562.0. Цель: 500.0 (450.0).

Поддержка – 499.4. Сопротивление – 552.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 30.5 тыс. контрактов. Покупатели продолжали уходить с рынка. Продавцы прибывают четвертую неделю подряд. Быки могут в ближайшем будущем утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Кукуруза провалилась и не выглядит привлекательной для покупок, несмотря на бычью свечу в пятницу. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем хотеть 380.0. Более глубокие уровни? Возможно 350.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 470.0, перенесите стоп на 468.0. Цель: 380.0 (350.0).

Поддержка – 442.2. Сопротивление – 470.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Соя неожиданно развернулась. Только откат к 1005.0 позволит зацепиться за лонг.

Сценарий падения: а где же падение? Раз мы пошли вверх, то берем паузу на неделю. Однако, если рынок успеет подрасти, то от 1040.0 сделаем еще одну попытку продать.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при откате к 1005.0. Стоп: 994.0. Цель: 1200.0?!

Продажа: при подходе к 1040.0. Стоп: 1065.0. Цель: 880.0. Считайте риски.

Поддержка – 991.2. Сопротивление – 1040.4.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Это неприятный рост. Мы не ждали его прямо сейчас. Вне рынка.

Сценарий падения: если мы сразу пошли на 3300, то это не слишком красивая история. Всё будет в жуткой перекупленности. Видимо паника среди элит начинает расти. О продажах пока не думаем.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2974. Сопротивление – 3102.

EUR/USD

Сценарий роста: подождем откат к 1.0550. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: наши разворот в не очень понятном месте. Хотим 1.0550. Трамп может укрепить доллар создаваемым им же хаосом.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: при подходе к 1.1100. Стоп: 1.1130. Цель: 1.0550. Кто в позиции от 1.0875, перенесите стоп на 1.0926. Цель: 1.0550.

Поддержка – 1.0732. Сопротивление – 1.0858.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Ничего нового. От 82600 покупать однозначно. Рост выше 91000 заставит задуматься о покупках после пробоя линии падающего тренда.

Сценарий падения: ход к 82500 остается возможным. Однако, напрямую шорт рекомендовать не будем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82600. Стоп: 81400. Цель: 115000?!!! В случае дальнейшего роста и касания 91000. Стоп: 88500. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 86712. Сопротивление – 92351.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Рынок прислушался к нашим возмущениям, описанным в прошлом прогнозе. Мы снижаемся. Покупка от района 90000 может иметь смысл.

Сценарий падения: ушли ниже 117500 после чего начали лить. Структурно мы в состоянии посетить 95500 и 89000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 89500. Стоп: 88300. Цель: 110000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 117500, перенесите стоп на 117000. Цель: 89500.

Поддержка – 106080. Сопротивление – 115650.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Индия рассматривает возможность отмены импортной пошлины на американский СПГ