Какой красивый скандал в Белом Доме! «Не верю!», – кричит вам оттуда великий Станиславский! Нужно продолжать работать над постановкой. Над паузами, репликами. Это даже не капустник. Ждем-с когда будут публичные попойки в исполнении первых лиц, употребление препаратов, танцы живота и всякое, всякое… как в банях Древнего Рима, прямо здесь, прямо сейчас и всё это за деньги налогоплательщиков.

За переговоры. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Вы знаете, таки поползли слухи о том, что в ОПЕК не все согласны с текущим сдерживанием добычи. Это пока не нервирует рынок, если бы это было так, то мы давно были бы на 60.00. Возможно, что после марта, то есть уже через месяц, начнется пересмотр сделки, и вот это может действительно отправить Brent к 60.00, а возможно и чуть ниже. Но если голоса поклонников пересмотра будут становится сильнее, то 60.00 можем увидеть раньше.

Несмотря на санкции России удается продолжать поставки нефти в Индию и Китай. С Индией дела хуже, с Китаем нормально. Рынок при этом не сильно обращает внимания на «нервы», что говорит о том, что мы можем видеть склонность к шортам среди части спекулянтов, так как угроза сокращения российского экспорта особо никого не трогает и не пугает, по сути, взять есть где.

Из последних новостей, стоит отметить, что если военные действия и приготовления к таковым примут более масштабный характер в Европе, то это скажется на спросе на нефть и усилит логистические проблемы.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по паре доллар рубль от 100100 до 90300. Также вы могли взять ход вверх по рынку пшеницы от 533.0 до 564.0. Кроме того можно было взять ход вверх по природному газу от 3.069 до 3.940.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Видим падение цен на фоне падения страхов по погодным условиям в Европе и США.

Противодействие Китая американским санкциям может включать в себя сокращение покупок американской сельхозпродукции, что может вызвать переполнение складов в США, из-за чего мы будем видеть падение цен в Чикаго, что будет сказываться на ценообразовании во всем мире. А Китай возьмет где-то еще и возможно даже дороже, чем могли бы предложить Штаты. На то она и торговая война.

Предположим на секунду, что мы видели из Вашингтона не разыгранную сценку между президентами США и Украины, а прям вот реальную стычку. Эти два государства имеют сильное влияние на рынок продовольствия, и если в результате роста дальнейшего напряжения станет ясно, что Украина ничего не может поставлять из-за роста активности военных, то это может на некоторое время поддержать цены.

Да, пока мы идем вниз. В целом ситуация благоприятна для покупателей. Не обязательно брать по текущим ценам. Напишем про интересные минимумы, ниже которых рынок не просматривается. Скорее всего они опять же будут связаны с торговой войной между США и Китаем. По пшенице это может быть уровень 400.0, по кукурузе 250.0!!! Если такое будет в действительности, продавайте всё, покупайте зерно. На следующий год фермеры в США при таких ценах всё бросят и поедут удить лосося на Аляске, а цена вырастет в три раза.

Доллар/рубль:

Трагедия, судя по всему, начала перерастать в фарс. Это на руку России, так как «оно» летит по всему миру. Но инвесторы, и не только, пока не понимают, что будет происходить дальше. Да, можно сделать ставки на покупку на российском фондовом рынке и верить в сильный рубль, но текущая ситуация куда более волнительна, чем простое ожидание восстановления после окончания рыночного цикла. Ягодки у нас явно впереди.

Скорее всего ЦБ не станет повышать ставку 21 марта еще больше, так как будет балансировать между борьбой с инфляцией и сохранением хоть каких-то условий для ведения бизнеса. Пока рубль видится под 100.00. К 80.00 мы пойдем только в случае каких-то реальных шагов по завершению СВО. А пока об этом говорить рано.

P.S. С открытием американского посольства ждем оттока молодых людей из страны. Они «звездно-полосатые» даже сами и самолеты дадут. Да еще и подъемными обеспечат. Это плохо. Для рубля это плохо, для страны это плохо.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 44.6 тыс. контрактов. Покупатели бежали, продавцы неуверенно прибывали в малых объемах. Быки контролируют ситуацию.

Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Рынок свалился под 73.50. Это перечеркивает амбиции быков. Покупать будем только при подходе к 69.00. Лучше к 60.00.

Сценарий падения: рынок ищет новые идеи внизу. Держим шорт. Пока мы ниже 75.00, преимущество у продавцов.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: думать при подходе к 69.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.05, перенесите стоп на 75.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 71.91. Сопротивление – 73.72.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок сократилось на 2 штуки и составляет 486 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.332 до 430.161 млн. баррелей, при прогнозе +2.5 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.369 до 248.271 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.908 до 120.472 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.282 до 24.573 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.005 до 13.502 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.099 до 5.919 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.193 до 4.188 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.292 до 1.731 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.6 до 86.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.215 до 8.454 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.02 до 9.17 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.116 до 0.462 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.049 до 0.849 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.267 до 4.097 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.439 до 5.162 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.103 до 0.37 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.041 до 0.877 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.189 до 20.842 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.146 до 21.661 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.047 до 1.645 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -1.64 до 5.356 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.596 до 1.918 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.008 до 2.657 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.003 до 0.135 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.582 до 1.406 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 37.1 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы активно прибывали на рынок в хороших объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Красивого развития импульса вверх не получилось. Пока вне рынка.

Сценарий падения: можно продать. Если мы не сможем подняться в ближайшие пару дней, то это может привести к обвалу.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (69.76). Стоп: 70.70. Цель: 55.00?!

Поддержка – 68.33. Сопротивление – 73.34.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Стоит признать, что покупки могут быть закрыты, так как рынок способен пройти ниже. Подожмем стоп-ордер.

Сценарий падения: если будет рост, то его можно использовать для входа в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 701.75, перенесите стоп на 677.0. Цель: 900.0.

Продажа: при подходе к 707.0. Стоп: 715.0. Цель: 600.0

Поддержка – 685.00. Сопротивление – 707.25

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Отобрали у рынка кусок роста. Теперь берем паузу.

Сценарий падения: шорт был бы очень интересен от 4.890. На текущих уровнях не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.587. Сопротивление – 3.960.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 71000, держите стоп на 67000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 67646. Сопротивление – 75732.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: долго мы ждали этого движения. Кто-то пришел и начал покупать гелий. Видимо строит дирижабль. Улететь куда-то хочет.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, перенесите стоп на 830. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 950. Сопротивление – 1024.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.3 тыс. контрактов. Продавцов стало больше, а покупателей меньше. Объемы изменения позиций были соизмеримы. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: перешли на майский контракт, дата экспирации 14 мая. А вот не дали нам новых максимумов. В данной ситуации понимаем, что пшеница бесконечно дешевой быть не может. Будем покупать. Даже если уйдем ниже 400.0, то там тоже будем покупать.

Сценарий падения: 550.0 это некий уровень равновесия (очень долгосрочный) рассчитывать на то, что цены будут ниже него можно, но это плохая стратегия. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас (555.6). Стоп: 544.0. Цель: 630.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 537.6. Сопротивление – 563.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 25.9 тыс. контрактов. Быки бежали, продавцов не было. Быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: перешли на майский контракт, дата экспирации 14 мая. Подходим к 460.0. Можно подумать о покупках. При этом нельзя отрицать и хода к 440.0 и к 420.0. Будем покупать.

Сценарий падения: нет никакого смысла продавать по текущим ценам. Вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 461.0. Стоп: 457.0. Цель: 510.0. Также при подходе к 444.0. Стоп: 434.0. Цель: 510.0. При покупках имеет смысл подождать возникновения средней зеленой свечи хотя бы на часовых интервалах.

Продажа: нет.

Поддержка – 461.0. Сопротивление – 484.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на майский контракт, дата экспирации 14 мая. Рынок не способен расти сейчас. Не покупаем.

Сценарий падения: учитывая депрессию на зерновом рынке, можем продать. Не слишком удобные уровни, но в целом мы можем рассчитывать на 880.0. Сои много.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1025.6) и при подъеме к 1044.0. Стоп: 1056.0. Цель: 878.0. Сделка не очень хороша. Считайте риски.

Поддержка – 961.2. Сопротивление – 1046.6.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 марта. При подходе к 2730 можно купить. Но вряд ли стоит рисковать большим процентом от капитала в такой сделке.

Сценарий падения: мы не смогли пройти к 3020. Охлаждение началось раньше. Можно сделать попытку войти в шорт на коррекционном подъеме к 2910.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2730. Стоп: 2710. Цель: 3020.

Продажа: при подходе к 2910. Стоп: 2940. Цель: 2120.

Поддержка – 2798. Сопротивление – 2885.

EUR/USD

Сценарий роста: «быкам надо уходить выше 1.0530», – писали мы неделей ранее. По факту видим, что они не смогли этого сделать. Есть риск хода к паритету. Вне рынка.

Сценарий падения: в такой ситуации лучше всего продать при подъеме к 1.0450. Если рынок такой возможности не даст, лучше ничего не предпринимать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1.0450. Стоп: 1.0480. Цель: 0.9900. Думать в случае хода ниже 1.0300.

Поддержка – 1.0267. Сопротивление – 1.0420.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. От 81000 покупать однозначно, более высокие уровни некомфортны, но там также надо пытаться брать, так как пропустить ход к 115000 (а он возможен) нельзя.

Сценарий падения: остановились на 87000. Можем продолжить укрепляться, если станет ясно, что есть реальная перспектива завершения СВО.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 87500. Стоп: 86500. Цель: 97300. Также при подходе к 81000. Стоп: 79000. Цель: 115000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 86694. Сопротивление – 91224.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Долгосрочно интересен уровень 93000. Если будем там, то покупать. Лонг от 105000 не так интересен, но и он возможен.

Сценарий падения: если будет подход к 120000 – продавать. В рамках коррекции можем нарисовать траекторию 120000 – 105000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 105000. Стоп: 103000. Цель: 138000?!!! Также при подходе к 93300. Стоп: 91300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 122000. Цель: 105000.

Поддержка – 113090. Сопротивление – 123160.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Brent+WTI. Открытый интерес на 1 марта 2025