Рынок энергоносителей:

Граждан Арабских Эмиратов предупреждают о большом количестве краж в Европе. А надо было просто рекомендовать не брать с собой ничего. То есть совсем. Там у них все вещи из золота, а в Европе золото любят и ценят. В Лондоне, там, где и воруют его у туристов, есть даже биржа металлов.

Понятно, что при большом количестве краж гражданам ОАЭ удивительно видеть на улицах, какого-нибудь Парижа, большое количество людей с двумя руками. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Brent держится в районе 85.00 и не желает откатывать к 80.00. Нефть растет даже на фоне роста запасов в США. Трейдеры видят, что спрос продолжит оставаться высоким. Не исключено, что только осенью, когда придут результаты за третий квартал в США по ВВП, и когда станет ясно, что высокая ставка все-таки придушила экономическую активность, мы увидим откат.

Россия продолжает поставлять на внешний рынок свои стандартные для этого года объемы, что позволяет говорить о том, что баланс спроса и предложения пока не нарушен из-за санкций.

Обращает на себя внимание падение буровой активности в США, что может стать в дальнейшем причиной усиления спроса, так как сами Штаты не удержатся на уровне 13.2 млн. баррелей в сутки и добыча у них упадет. Не исключено, что ведению работ и дальнейшему росту добычи мешали и мешают сами компании. Они просто не хотели давать на рынок слишком много нефти. Начавшееся расследование, а за дело взялся целый американский Сенат, об искусственном поддержании цен на высоком уровне местными компаниями вместе с «товарищами» с Ближнего Востока подтверждает данную мысль.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пошел новый урожай, который усилил медвежьи настроения на рынках. Кукуруза просто рухнула в пятницу, что не стало неожиданностью, мы писали об этом на прошлой неделе. Обрушение лишь продемонстрировало её прогнозируемое значительное предложение на рынке уже этой осенью. Скоро всё будет из кукурузы: хлеб, спирт, топливо, штаны, носки, дома, А почему бы и нет.

Пшеница, в отличии от кукурузы, отпадала чуть ранее и сейчас остановилась над 560.0 центов за бушель. По данной культуре ждут некоторого, но не критичного, сокращения предложения в сезоне 24/25, поэтому можем увидеть коррекцию вверх. Возможно, если экономическая ситуация в мире ухудшится, а такое может быть, например, этой осенью, то это приведет к сокращению потребления как хлеба, так и мяса, что создаст на рынке еще больший профицит зерна и не видать нам 700.0 центов за бушель в ближайшие месяцы.

Пока у России получается работать с Азией и Африкой, обменивая свою еду на их еду, или на их какие-то тряпки или деньги, то это будет удерживать цены на текущих уровнях. Сильного повода для роста не будет. А вот если Россия перестанет торговать за непонятные валюты, то это может создать дефицит предложения. Зам ЦБ РФ бьет тревогу и требует использовать любые формы расчетов за экспорт-импорт. Значит проблема неплатежей есть.

Доллар/рубль:

Инфляция в России не замедляется. Выдали 8.6% годовых, что уже привело к тому, что в ЦБ всех твердо и четко заверили что поднимут ставку к 18%. О таких ожиданиях говорит и индекс RGBI, который пока скорее мертв, чем жив. Долговые бумаги РФ хотят брать на более интересных условиях.

Курс рубля скорее всего ручным методами (например, снижение объемов продажи валютной выручки до 60%) сместят к 90.00. На самом деле, при ставке в 16% спрос на рубли должен быть эпический, чтобы положить их на вклад, а его все-таки нет, и курс у нас не 60.00. При этом народ активно кредитуется под высокую ставку и требует товары на полках, что говорит о том, что часть общества склонна к ежеминутным удовлетворениям собственных потребностей. Не верят люди в рубль на счете, верят в стиральную машинку в квартире.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 12.2 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы сохраняли нейтралитет в тех же объемах. Покупатели сохранили контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Мы куда-то активно пошли, но в пятницу закрепиться выше закрытия четверга не получилось. Вне рынка.

Сценарий падения: от продаж придется отказаться. Ждем прояснения ситуации.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 83.73. Сопротивление – 86.24.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 6 единиц и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.591 до 460.696 млн. баррелей, при прогнозе -2.6 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.654 до 233.886 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.377 до 121.263 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.226 до 33.896 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.443 до 6.611 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.508 до 3.91 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.065 до 2.701 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.3 до 92.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.417 до 8.969 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.289 до 9.881 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.238 до 0.762 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.134 до 0.876 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.441 до 3.536 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.142 до 4.902 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.017 до 0.133 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.373 до 1.553 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.392 до 20.689 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.088 до 22.689 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.239 до 1.959 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.282 до 6.279 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.315 до 1.027 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.045 до 2.705 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.002 до 0.075 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.337 до 1.454 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 44 тыс. контрактов. Покупатели смело заходили на рынок. Продавцы активно бежали. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 22 июля. Ничего интересного для быков здесь нет. Вне рынка.

Сценарий падения: пока будем воздерживаться от каких-либо действий на данном рынке.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 79.09. Сопротивление – 82.75.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 11 июля. При откате к 730.00 можно купить.

Сценарий падения: проявим настойчивость и продадим еще раз. Технический анализ поддерживает продавцов.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при откате к 730.00. Стоп: 720.00. Цель: 950.00.

Продажа: сейчас (785.50). Стоп: 806.00. Цель: 650.00!

Поддержка – 761.50. Сопротивление – 803.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Ой, побили нас побили. Хорошо, что ничего не потеряли. Сделка принесла сущие копейки. Вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 3.500 будем думать о продажах.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.557. Сопротивление – 2.719.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост есть.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, держите стоп на 60000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 62354. Сопротивление – 70732.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Первый импульс был длинный, что может привести нас к высоким уровням. Видим консолидацию из которой возможен выход вверх.

Сценарий падения: если будет заминка с ростом в районе 30000 можно будет подумать о продажах. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 11000, держите стоп на 13000. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 13516. Сопротивление – 21094.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим рост от 1000. Тем не менее, пока вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1037. Сопротивление – район 1535.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.3 тыс. контрактов. Покупатели по чуть-чуть заходили на рынок. Продавцы наращивали объемы значительно активнее. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Приостановили падение. Однако покупать здесь лучше на «часовых» интервалах.

Сценарий падения: без коррекции вверх продажи на среднесрочную перспективу небезопасны. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: только при касании 455.0. Стоп: 440.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 556.6. Сопротивление – 627.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 86.9 тыс. контрактов. Продавцы разорвали рынок, покупатели бежали. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. На фоне хороших ожиданий по урожаю пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Вот и отметка 390.0 уже замаячила перед нами.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 393.0. Стоп: 380.0. Цель: 445.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 463.0, перенесите стоп на 438.0. Цель: 393.0.

Поддержка – 391.6. Сопротивление – 427.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не покупаем. Ожидания по валовому сбору сои превосходные.

Сценарий падения: будем держать открытый ранее шорт. Есть ощущение, что рынок тяжелый и готов сильно упасть.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1150.0, перенесите стоп на 1127.0. Цель: 885.0?!

Поддержка – 1096.2. Сопротивление – 1123.0.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна.

Сценарий падения: приходится прикладывать терпение. Мы, вроде как, и готовы упасть, но по факту этого не происходит. Держим шорты.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 2325, держите стоп на 2380. Цель: 2120.

Поддержка – 2303. Сопротивление – 2351.

EUR/USD

Сценарий роста: быки могут переломить ситуацию, но пока этого не произошло мы остаемся вне рынка.

Сценарий падения: выход вниз из консолидации возможен. Продадим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.0710). Стоп: 1.0752. Цель: 1.0260.

Поддержка – 1.0668. Сопротивление – 1.0746.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Уровень 89000 ключевой. Пока мы ниже него, не покупаем. Однако, от 74000 покупаем обязательно.

Сценарий падения: не смогли пройти выше 89000, при этом за неделю успехи продавцов очень скромные. Подожмем стоп-ордер у открытого шорта.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 74000. Стоп: 72000. Цель: 100.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86984, перенесите стоп на 87300. Цель: 76000.

Поддержка – 84151. Сопротивление – 88941.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Пока в рост в долларах российского рынка не верим. Не покупаем.

Сценарий падения: удобная ситуация для продавцов полностью не исчезла. Входим в шорт. Ожидания роста ставки должны снизить цены акций. Если будем падать, имеет смысл добавлять к позиции по ходу вниз на коррекциях.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (115200). Стоп: 118600. Цель: 99000.

Поддержка – 113040. Сопротивление – 118060.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 20 июня 2024