Наш эксперт Игорь Афонин уже рассказал нам о возможностях поставок нефти и нефтепродуктов из России в страны АТР. Во втором интервью он подробнее остановился на рынках сбыта в Азии.

— Еще раз отмечу, Китай — вторая в мире по потреблению нефти экономика, развивающаяся очень быстрыми темпами в последние годы. Кроме того, эта страна занимает вторую, вместе с Японией, позицию в мире по размеру ВВП. В прошлом году Япония была на втором месте, в этом у Китая имеются все шансы стать второй страной мира по ВВП.

Потребление нефти в Китае будет расти и дальше. В сфере импорта нефти Китай имеет диверсифицированные источники – Африка (Ангола, Судан), Венесуэла, Россия, Канада, Иран, Ближний Восток.

— Первым по значимости предметом китайского импорта является нефть. А что касается нефтепродуктов, наиболее востребованным является мазут. Базовые масла завершают список импортируемых нефтепродуктов. А бензин, дизтопливо и керосин Китай, напротив, экспортирует.

— В первую очередь это близость рынков потребления от российских дальневосточных портов. Поставки идут на Восток, Центр и Юг Китая, кроме того, рядом — рынок Японии.

Второй фактор – это размеры танкерной партии. Удобство доставки: минимальная партия покупки из Венесуэлы, например, это танкера класса VLCC или Aframax из Эмиратов и Кувейта, но возможно купить танкер MR size (дедвейт до 50 000 тонн) на Российском Дальнем Востоке.

И, безусловно, прямогонность и высокая насыщенность дистиллятами российского мазута M-100 играют важную роль в его востребованности на рынке.

— Россия – один из важнейших поставщиков мазута в Китай, но объемы поставок колеблются. Например в 2007 году объемы экспорта были значительными и от меcяца к месяцу возрастали. В июле 2007 Россия экспортировала в Китай на 38.5% больше по сравнению с июнем 2007 — до 617 083 тонн, что составляло почти 20% всего китайского импорта. Россия являлась главнейшим экспортером мазута в Китай.

А в июле 2008 года Китай импортировал 210 307 тонн российского мазута, что ставит Россию на 5 место после Сингапура, Южной Кореи, Венесуэлы и Ирана. В октябре 2008 года Китай импортировал 27 700 тонн российского мазута, что было восьмым местом среди экспортеров мазута в Китай.

В этом году объем Российского мазутного экспорта с Дальнего Востока оценивается примерно в 400-450 тыс тонн ежемесячно. Снизившийся из за кризиса размер премий несколько сдерживает поставки российских переработчиков.

Для средних и малых китайских НПЗ российский М 100 остается лучшим видом сырья, поскольку они имеют значительные трудности в импорте и приобретении местной нефти, на небольших китайских заводах российский мазут подвергается дальнейшей переработке.

В целом потребление мазута в Китае во II квартале 2009 стабильно росло и достигло более 10 млн тонн, в то время как импорт оставался на уровне 1.5 млн тонн.

— Китай испытал данный кризис в наименьшей мере. Если мы возьмем потребление нефти, без учета накопленных запасов в хранилищах, то оно снизилось со 183 млн тонн в I квартале 2008 г. до 181.9 млн тонн в I квартале 2009 г. Потребление дизтоплива упало с 70 млн тонн в I квартале 2008 г. до 63 млн тонн в I квартале 2009 г. Потребление мазута также снизилось, с 20 млн тонн в I квартале 2008 г. до 19. 5 млн тонн в I квартале 2009 г. А во II квартале 2009 г. потребление мазута составило 16.2 млн тонн.

На этом фоне потребление бензина продолжало расти с 30,1 до 34 млн тонн. Это было связано с тем, что Китай вышел на первое место в мире по продаже автомобилей на внутреннем рынке в 2009 году.

Нужно отметить, что в условиях кризиса Китай последовательно проводит программу строительства стратегических нефтепродуктовых хранилищ. И если считать потребление нефти с учетом накопленного в хранилищах, то оно выросло по сравнению с 2008 годом.

— В целом он несколько упал, если брать основных нефтеимпортеров – Китай, Индия, Южная Корея, Япония. В 2008 г. импорт нефти в Китае вырос на 303 млн. баррелей, Индийский импорт также вырос и был введен в эксплуатацию крупнейший в мире НПЗ в Джамнагаре. Япония и Ю.Корея снизили импорт в 2009 по сравнению с 2008 на 661 млн баррелей.

— Как я отмечал, постоянный спрос на российский мазут в Китае в 2006 и 2007 гг. достигает своего максимума в апреле 2007 г., замедляясь в конце 2007 г. и падая дальше в 2008 г.

Китайский спрос на мазут был очень сильным в 2006 г., когда цены MOPS Platts не показывали значительного роста. Спрос в 2007 и 2008 гг. снижался вследствие высоких рыночных цен и снижения маржи переработчиков против внутренних цен.

В то же время Япония появляется как важное экспортное направление, так как она находится в радиусе трехдневного морского рейса от портов Дальнего Востока. Фрахт в Японию дешевле, чем фрахт в центральный и южный Китай, что является дополнительным стимулом для переработчиков.

Прямогонный мазут M-100 стал привлекательным для японских переработчиков, и в 2008 году Япония являлась главным рынком прямогонного мазута. В этот период была зафиксирована наибольшая премия для поставки в Японию и цены Platts также были максимальными.

Дополнительным стимулом переработчиков в Японии для покупки M-100 является постоянное укрепление японской иены относительно доллара.

— Маржа переработчиков стремительно падала. Например, по мазуту  этот показатель снизился с 25 долларов за тонну в августе 2008 г.  до 5 долларов в марте 2009 г., последнее значение совпадает с уровнем 2001 г.. В настоящее время это является значительным сдерживающим фактором развития потребления нефтепродуктов в Юго-Восточной Азии.

Низкая маржа переработчиков и недостаточный уровень спроса ограничивает производство и потребление нефтепродуктов в пост-кризисной экономике 2009 г.. Поэтому говорить о преодолении кризиса в нефтеперерабатывающей отрасли Азии преждевременно.

Сокращение авиаперевозок и количества авиапассажиров привело к тому, что цена дизтоплива была выше цены авиа-керосина. Все авиакомпании терпели убытки. Сейчас мы наблюдаем небольшой рост авиаперевозок и медленное восстановление.

Переработчики вынуждены были также принимать такие факты, как исчезновение премии между 180-м и 380-м мазутом, между дизтопливом с серой 0,5 и 100-500 ppm.

Мы наблюдаем постоянное накопление запасов дизтоплива. Рынок не может принять его объем полностью.

В настоящее время около 12 млн баррелей дизтоплива находится на танкерах на рейде Сингапура и ожидают ордеров отправки в европейском направлении. Контанго на ближайшие месяцы (на ICE Gasoil futures) служит единственным стимулом для обеспечения длительного хранения и продажи в условиях анемичного спроса на продукт в регионе.

— Для будущего успешного развития экспорта нефти и нефтепродуктов с российского Дальнего Востока необходимо адекватно понимать структуру экономик Юго-Восточной Азии и степень важности поставок из России.

Необходимо реагировать на постоянно изменяющуюся структуру спроса в Юго-Восточной Азии. Пример — планы Китая по перепрофилированию и закрытию ряда небольших НПЗ до 2011 года, которые являются основными потребителями российского прямогонного мазута.

Российский экспорт всегда будет востребован в регионе, важно своевременно понимать изменения рынка. При этом максимальным спросом всегда будет пользоваться сырая нефть, поскольку ее трудно заменить.

Россия сейчас абсолютно правильно предпринимает усилия по установлению нефти, поставляемой по ВСТО как benchmark сырья, экспортируемого с Дальнего Востока.

Кроме того, необходимо развивать позиции на рынке бункеровочного топлива Юго-Восточной Азии, это очень перспективное направление. Надо увеличивать перевалочные емкости экспортных терминалов в свете увеличения номенклатуры переваливаемых нефтепродуктов. Например, на Российском Дальнем Востоке совершенно отсутствуют перевалочные емкости по маслам. Также необходимо улучшать внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов путем развития экономики российского Дальнего Востока.

Интервью подготовила Мария Церетели.