Рынок энергоносителей:

В России Минфин готов согласится на расчеты по внешнеторговым сделкам в наличной форме. Очень интересно как это будет происходить. Вообразите, к нам едет вагон, нет, плывет баржа денег. Взвод охраны, броневики, вертолеты в воздухе.

Например, Афганистан будет расплачиваться за поставки бензина американской валютой, не исключено, что собственного производства, или Ливия отгрузит на борт полтонны денег за поставку пшеницы. Кассир в такой сделке будет очень уважаемым человеком.

Нам всем здравствуйте!

Европейцы начали патрулировать свои трубопроводы, по которым поставляются ресурсы. Оказывается, страшно остаться без нефти и газа посреди зимы. Не исключено даже, что будут ходить пешком по дну с фонариками.

Пока ЕС не может прийти к общему знаменателю по вопросу определения потолка цен на российскую нефть. А не могут просто потому, что вместо текущего дефицита они получат у себя на местах катастрофу. Россия прямо заявила, что поставки не будут осуществляться ни в одну страну, которая поддержит инициативу по ограничению цен. Страшно, всем страшно.

Рынок нефти в настоящий момент склонен к тому, чтобы продолжить падение. Медвежий настрой может быть легко остановлен словесной интервенцией Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. Опасаясь данного вмешательства, продавцы вряд ли будут слишком многое ставить на кон. Brent ниже уровня 80.00 пока не виден.

Отметим, что страхи по новому витку пандемии в Китае и опасения начала рецессии в США в 2023-м году будут давить на рынок, а страны-экспортеры для того, чтобы не допустить падения цен будут сокращать предложение. Ближайшее заседание ОПЕК+ уже 4-го декабря.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вверх от 0.9930 до 1.0290. Также вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вверх от 105400 до 111000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Животноводы в Росси могут существенно увеличить поголовье свинины и птицы. Зерна в стране много, и оно дешево. Учитывая текущие темпы экспорта, 5.8 млн. тонн зерна в октябре и просматривающихся на данный момент 4-х миллионов тонн зерна в ноябре, можно говорить о том, что вывезти все 65 млн. тонн зерна до сбора нового урожая не получится.

Пытаясь ограничить экспорт энергоресурсов из России, европейцы роют себе яму. Весной следующего года горючего кому-то из европейских фермеров может не хватить, или оно будет стоить столько, что лучше просто жить на эти деньги и ничего не делать. А еду будут покупать в Северной и Южной Америке. Конечно, евробюрократы позаботятся о своих фермерах, но так как с мозгами у них не очень, то может возникнуть ситуация, когда осенью все санкции против России будут сняты в обмен на продовольствие, а всё просто потому, что бедному большинству будет хотеться кушать.

Справедливости ради заметим, что на этот год Европа закрыла все свои проблемы с зерном за счет массированных поставок извне.

Доллар/рубль:

Индекс доллара на прошлой неделе несколько снизился, но это никак не отразилось на курсе рубля, так как мы продолжаем жить в изолированной от больших денег своей собственной реальности.

Стоит признать, что падение цен на сырье и эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу, со временем могут оказать сильное негативное влияние на экономику России, однако мы не увидим сильного изменения курса к доллару США до некоего часа «Х», когда всем станет очевидно, что страна при соотношении 65 рублей за доллар существовать не может.

Не вызывает сомнений тот факт, что в следующем году расходы бюджета вырастут, а с поступлениями будут проблемы, особенно это касается налога на прибыль предприятий.

Если будет падение пары к уровню 55.00, а возможно и 50.00 покупать.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 68.3 тыс. контрактов. Изменение значительное. Быки массово покидали рынок, продавцы активно заходили. Спред между длинными и короткими позициями значительно сузился, быки могут потерять контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 30 декабря. Покупать пока не будем. Только при подходе к 67.00 стоит входить в лонг.

Сценарий падения: с очень большой долей вероятности мы достигнем уровня 80.00. Если произойдет что-то негативное, то можем пройти к уровню 67.00 долларов за баррель. Резкое падение цен стоит рассматривать как один из возможных вариантов развития событий.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при касании 67.00. Стоп: 63.20. Цель: 90.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 90.00, перенесите стоп на 91.30. Цель: 67.00 долларов за баррель. При достижении уровня 80.00 закрыть 25% позиции.

Поддержка – 79.26. Сопротивление – 91.60.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 627 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.69 до 431.665 млн. баррелей, при прогнозе -1.055 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.058 до 210.998 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.718 до 109.101 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.887 до 24.73 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.504 до 7.063 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.38 до 4.242 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.124 до 2.821 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 93.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.415 до 8.327 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.625 до 9.164 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.013 до 0.585 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.029 до 0.898 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.017 до 3.846 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.014 до 5.111 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.012 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.041 до 1.142 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.209 до 19.878 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.947 до 22.139 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.687 до 1.607 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.34 до 5.685 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.069 до 0.874 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.027 до 2.456 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.004 до 0.098 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.124 до 1.507 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 19.4 тыс. контрактов. Быки активно покидали рынок, позиции продавцов незначительно увеличились. Спред между длинными и короткими позициями сократился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Быки сдались. Есть перспектива падения к 67.00. До этого уровня не покупаем.

Сценарий падения: продавцы ведут себя агрессивно. Тем, кто уже в шортах можно увеличить позиции на продажу.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 67.00. Стоп: 64.00. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.80, перенесите стоп на 85.80. Цель: 67.00 долларов за баррель.

Поддержка – 66.21. Сопротивление – 82.59.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Мы провалились очень глубоко. Несмотря на это купим здесь.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пока мы не закрепились ниже 900.0 продавать не стоит. Следим за ситуацией, если и торгуем, то с небольшим риском для капитала.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: думать после падения ниже 900.0.

Поддержка – 849.50. Сопротивление – 969.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 28 декабря. Стоим в лонгах. Вдруг в США будет очень холодно.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Рынок будет стоять или пойдет выше. Падение цен в текущей ситуации – это не сценарий.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 5.320 и 5.800, перенесите стоп на 5.800. Цель: 15.000 за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 6.565. Сопротивление – 8.197.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.1 тыс. контрактов. Покупатели неохотно покидали рынок, продавцы также неохотно заходили в него. Спред между короткими и длинными позициями несколько расширился, продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжим рекомендовать покупки с текущих уровней в расчете на то, что в понедельник, сразу после американских праздников, быки попробуют атаковать.

Сценарий падения: держите шорт от 840.0 в расчете на падение к уровню 700.0 центов за бушель. Ситуация комфортна, но она может стать еще лучше если уровень 790.0 в понедельник не устоит и мы пройдем ниже.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 773.0. Цель: 1070.0. Кто в позиции от 810.0, перенесите стоп на 773.0. Цель: 1070.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 840.0, перенесите стоп на 832.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Поддержка – 787.2. Сопротивление – 820.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 56 тыс. контрактов. Покупатели бежали с рынка, продавцы осторожно заходили в него. Спред между длинными и короткими позициями сократился, преимущество быков стало не таким сильным.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок в равновесии, небольшое преимущество у продавцов. Покупать будем или после роста выше 700.0, или после падения к 625.0.

Сценарий падения: продавцам не удалось на прошлой неделе достичь каких-либо успехов. Старые позиции держим, новые не открываем.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: идеально при подходе к 625.0. Стоп: 605.0 Цель: Цель: 670.0. Также думать о покупках в случае роста выше 700.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 670.0, держите стоп на 683.0. Цель: 600.0 (550.0) центов за бушель.

Поддержка – 624.0. Сопротивление – 673.6 (704.4).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 13 января. Можно держать лонги от 1425.0. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: перспективы движения вниз остаются. Держим шорты. Желающие могут нарастить продажи.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1425.0, перенесите стоп на 1416.0. Цель: 1600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1455.0 и 1450.0, перенесите стоп на 1467.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1407.2. Сопротивление – 1462.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продолжается откат. Будем покупать при подходе к 19.00 и 18.50. Отметим, что уровень 19.00 скорее всего будет прошит вниз.

Сценарий падения: пока воздержимся от рассуждений по поводу входа в шорт. Вне рынка.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: при подходе к 19.00 и к 18.50. Стоп: 17.70. Цель: 21.45. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 20.00, перенесите стоп на 20.10. Цель: 18.00 центов за фунт.

Поддержка – 18.97. Сопротивление – 20.03.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Видим несущественный отскок вверх. Пододвинем стоп-ордер. Будем держать лонг.

Сценарий падения: остаемся вне рынка ждем более выгодных уровней для входа в шорт.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 160.0, 170.00 и 175.00, перенесите стоп на 144.00. Цель: 210.0 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 150.30. Сопротивление – 167.60.

Gold. CME Group

Сценарий роста: напрашивается удар в 1680. Если это произойдет, то можно будет купить. В случае роста выше 1780 также будем покупать.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт или добавить к открытой ранее позиции. Рассчитываем на падение к 1680.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при откате к 1680. Стоп: 1640. Цель: 2300. Кто в позиции от 1675, держите стоп на 1640. Цель: 2350. Думать в случае роста выше 1780.

Продажа: сейчас. Стоп: 1780. Цель: 1680. Кто в позиции от 1740, держите стоп на 1780. Цель: 1680 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1681. Сопротивление – 1770.

EUR/USD

Сценарий роста: из текущей ситуации ход к 1.0700 не является обязательным. Может быть и откат к 1.0100. Если сразу пойдем к 1.0700 покупать не будем.

Сценарий падения: продавать при подходе к 1.0700 – нормальная идея. С текущих уровней также можно войти в шорт.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0100. Стоп: 0.9900. Цель: 1.2000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0480. Цель: 0.8600?!!! При подходе к 1.0700. Стоп: 1.0770. Цель: 0.8600?!!!

Поддержка – 1.0214. Сопротивление – 1.0491.

USD/RUB

Сценарий роста: пока пара находится в диапазоне. В случае снижения к 59.50 можно купить. Тем, кто вошел ранее, стоит набраться терпения и удерживать позиции.

Сценарий падения: стоит держать шорт со стоп-ордером на 61.20. Никто не ждет хода на 50.00, и именно поэтому он может произойти, будет подарком на Рождество.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при падении к 59.50. Стоп: 59.20. Цель: 74.00. Кто в позиции от 60.00 и 61.60, держите стоп на 59.20. Цель: 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 61.20. Цель: 50.00. Кто в позиции от 60.80, держите стоп на 61.20. Цель: 50.00.

Поддержка – 59.63. Сопротивление – 61.22.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 16 марта. За неделю на рынке не произошло ничего существенного. Нельзя отрицать возможность коррекционного хода к 101000, также нельзя отрицать и хода к 117000 без отката. Будем покупать только при откате к 101000.

Сценарий падения: при подходе к уровню 117000 будем обязательно продавать. В случае падения ниже 108000 также стоит войти в шорт.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 101000. Стоп: 99000. Цель: 117000.

Продаж

а: сейчас. Стоп: 111700. Цель: 80000 (50000). При подходе к 117000. Стоп: 118800. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 107040. Сопротивление – 112880.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»