Рынок энергоносителей:

Сможет ли Италия пережить зиму без российского газа – конечно. А Германия – однозначно да. Там действительно кто-то останется к следующей весне. А когда к 2030-му году все дома в Европе будут утеплены, то численность населения даже начнет расти.

Здравствуйте!

Судя по заявлениям официальных лиц, Россия наращивает поставки нефти дружественным странам и снижать добычу не собирается. Проверить это теперь нельзя, так как статистика закрыта, а и ничего страшного, мы будем верить.

Укрепление доллара привело к тому, что цены на нефть снизились в пятницу. Эта версия падения цен представляется крайне поверхностной. Главное, что Президент России на форуме в Петербурге был нейтрален в своих высказываниях, оставляя пространство для маневра как для себя, так и для Запада, что позволяет предположить появление каких-то договоренностей в будущем по поставкам нефти, и остального добра в Европу.

Не стоит упускать из виду еще два момента: крайне малый рост мирового ВВП, который можно ждать в районе 1-го процента, и проблемы с экономическим развитием в Китае. И то, и другое может способствовать снижению спроса на нефть в будущем. Но не сейчас. Пока черное золото марки Brent ниже уровня 100.00 долларов за баррель представить себе тяжело.

Рухнувшая экономика Шри-Ланки получит себе немного российской нефти в кредит, за российский счет. Мы добры к ним, к этим шриланкийцам.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке газа взяв ход вниз от 9.100 до 7.000 долларов за один миллион британских тепловых единиц.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Ряд стран ЕС начали отбор газа из хранилищ, предназначенный для прохождения зимних холодов. Вот так вот их прижало. Главное, чтобы не начинали есть с полей недозревшие колоски.

ФРГ и США в едином порыве стремятся помочь Украине вывезти зерно старого, а затем и нового урожая. При этом признают, что переправить в ж/д контейнерах более 10 млн. тонн зерна до января нереально. Впрочем, и эта информация способна приостановить рост цен и даже вызвать коррекционный ход как на рынке пшеницы, так и на рынке кукурузы.

Отметим, что с падением цен на кукурузу всё несколько сложнее, так как при цене одного галлона бензина в 7 долларов, становится крайне привлекательно гнать из неё биоэтанол. При переработке одного бушеля кукурузы стоимостью 8 долларов можно получить два галлона этанола стоимостью 15 долларов.

Нельзя исключать, что в связи с такой арифметикой запасы кукурузы в США значительно снизятся.

В целом на рынке ощущается усталость и некоторая хрупкость, не отрицаем возможной коррекции практически по всем сельскохозяйственным культурам.

Доллар/рубль:

Под лозунгом «Граждане, валюта иноземных государств – это всемирное зло!», в стране проходят мероприятия по выдавливанию как физических, так и юридических лиц из позиций в иностранной валюте в банках.

Учитывая текущий навес, по словам Силуанова, в размере 130 млрд. долларов на валютном рынке, рублю не остается ничего кроме как продолжать усиливать своё имперское могущество.

Однако, участники торгов сомневаются в способности рубля укрепляться и далее, например к 50.00, так как данные уровни не интересны ни Правительству, ни экспортерам.

Участники рынка ждут от ЦБ дальнейшего снижения ставки, а также, возможно, некоторой либерализации торговли в валютной секции, например для трейдеров из дружественных стран, что позволит держать курс выше 60 российских рублей за один американский доллар.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.6 тыс. контрактов. Быки заходят на рынок 5-ть недель подряд. Перекупленность может привести к коррекционному ходу.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Быкам не удалость прорваться выше 125.00. Берем паузу на неделю.

Сценарий падения: снижение в пятницу выглядит неожиданным. При возврате цен к 120.00 можно продать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 120.00. Стоп: 122.00. Цель: 90.00.

Поддержка – 106.27. Сопротивление – 121.18.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 584 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.956 до 418.714 млн. баррелей, при прогнозе -1.314 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.71 до 217.474 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.725 до 109.709 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.826 до 22.615 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.831 до 6.985 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.493 до 3.725 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.662 до 3.26 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 93.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.106 до 9.093 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.022 до 10.019 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.526 до 0.65 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.031 до 0.926 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.031 до 3.619 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.057 до 4.944 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.062 до 0.158 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.178 до 1.379 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.524 до 19.703 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.199 до 22.079 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -1.149 до 1.471 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.172 до 6.046 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.525 до 0.841 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.041 до 2.44 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.076 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.425 до 1.448 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 13.6 тыс. контрактов. Видим, что, в отличии от Brent, на рынок зашла группа продавцов. Нельзя исключать усиления медвежьего давления.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Возьмем паузу на неделю и посмотрим за развитием событий.

Сценарий падения: в случае возврата рынка в район 115.00 можно продавать. Нельзя исключать цепочки новостей, которая снизит цены.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 115.00. Стоп: 118.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 100.79. Сопротивление – 112.41.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Скорее всего увидим падение цен на следующей неделе, так как рынок нефти обозначил своё желание снизится.

Сценарий падения: можно войти в шорт. Рынок перестроится. Дефицит топлива станет меньше.

Рекомендация:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: сейчас. Стоп: 1380. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1340.00. Сопротивление – 1098.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Вполне понятное снижение цен. При подходе к 5.500 можно думать о покупках.

Сценарий падения: всех с профитом. Взяли ход от 9.100 до 7.000. При подъеме к 8.500 продавать снова.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 5.500.

Продажа: при подходе к 8.500. Стоп: 9.200. Цель: 5.500.

Поддержка – 6.518. Сопротивление – 7.627.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.8 тыс. контрактов. Быки уходили с рынка, в то время как продавцы наращивали позиции.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Для быков ничего хорошего не произошло. Продолжаем воздерживаться от покупок. Ситуация тяготеет к дальнейшему снижению цен.

Сценарий падения: не исключено, что придется продавать с текущих уровней. Ход на 860.0 просматривается.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 860.0. Стоп: 800.0. Цель: 1400.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1100.0. Цель: 860.0.

Поддержка – 1027.4. Сопротивление – 1094.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 13.6 тыс. контрактов. Продавцы уходят не веря в падение цен. Пока рынок остается бычьим.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Покупать на текущих уровнях не будем. Ждем падения цен.

Сценарий падения: на рынке равновесие. В случае роста к 870.0 продавать обязательно.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 600.0. Цель: 870.0.

Продажа: при подходе к 870.0. Стоп: 900.0. Цель: 656.0.

Поддержка – 757.6. Сопротивление – 810.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем воздерживаться от продаж. Нам нужна коррекция. Например, к 1450.0.

Сценарий падения: будем держать открытые ранее шорты и ждать. Шансы на сильное падение есть.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1430.0. Кто в позиции от 1750.0, перенесите стоп на 1770.0. Цель: 1430.0.

Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1802.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим воздерживаться от покупок. Сахар хочет совершить поход к 16.50.

Сценарий падения: уровни для продаж откровенно неудобны. Но нам придется войти в шорт, так как линия поддержки под угрозой пробоя.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 16.50.

Поддержка – 18.30. Сопротивление – 19.23.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Жаль, но похоже поход к 250.0 отменяется. Новых позиций не открываем, старые держим.

Сценарий падения: если рынок упадет ниже 220.00 будем продавать. Возможное охлаждение к 150.00 пропустить не имеем права.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, держите стоп на 221.00. Цель: 248.00.

Продажа: при касании 220.00. Стоп: 232.00. Цель: 150.00.

Поддержка – 219.40. Сопротивление – 234.30.

Gold. CME Group

Сценарий роста: доллар смотрится сильно. Пока не покупаем. Ждем падения цен.

Сценарий падения: текущие уровни интересны для входа в шорт. Мы можем упасть к 1690.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1690. Стоп: 1660. Цель: 2300! Думать после роста выше 1900.

Продажа: сейчас. Стоп: 1867. Цель: 1690.

Поддержка – 1805. Сопротивление – 1860.

EUR/USD

Сценарий роста: пара будет тяготеть к падению пока на облигации США будет спрос на фоне роста ставки ФРС. Не покупаем.

Сценарий падения: пара способна уйти на 0.9700. Можно продавать с текущих уровней.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0750. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0358. Сопротивление – 1.0608.

USD/RUB

Сценарий роста: ждем дальнейшего снижения процентной ставки от ЦБ РФ в том числе и на внеплановых заседаниях. Допустить всех иностранцев к торгам сейчас нельзя по политическим мотивам, поэтому и рост пары мы в ближайшее время не увидим.

Сценарий падения: шорты не интересны с текущих уровней. Да, мы можем продолжать сползать вниз, но риск резкого разворота вверх не позволяет открывать позиции на продажу.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 55.69. Сопротивление – 62.54.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15-е сентября. Видим, что всплеск покупок акций к пятнице выдохся. Видимо, закончились деньги. Нельзя отрицать возможности роста российского рынка на деньгах крупных участников, которые будут вкладывать прибыль в акции собственных компаний, так как варианты по вложению средств за рубежом не выглядят привлекательно. Пока напрямую рекомендовать покупки не можем, но над ними стоит поразмышлять.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что ход на 130000 остается возможным только лишь за счет укрепления национальной валюты. Там надо будет продавать обязательно. Шорт с текущих уровней возможен.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 122000.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 133000. Цель: 100000 (80000). Или сейчас. Стоп: 121000. Цель: 100000 (80000). Кто в позиции от 114000, держите стоп на 121000. Цель: Цель: 100000 (80000).

Поддержка – 108730. Сопротивление – 120970.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 17 июня 2022