Рынок энергоносителей:

Здравствуйте!

Президент Байден готовит визит в Саудовскую Аравию. Дата пока не обозначена, но тянуть Вашингтон не может, так как цена на топливо при сохранении нынешней ситуации будет только расти. К августу в США могут начаться забастовки, так как кому-то просто станет невыгодно ездить на работу.

С другой стороны, нельзя не ощутить, даже через экран монитора, как чувство глубокого удовлетворения от роста цен на углеводороды охватывает все страны, которые не относят себя к западной цивилизации. Военную и экономическую дубину Вашингтона помнят во многих уголках планеты, и нет ничего лучше, чем наблюдать как в США цены на бензин удвоились за два месяца. В Великобритании, Польше и Чехии, от безысходности, стали снова ковырять уголь, а в Германии стали обращаться к Меркель с вопросом о том зачем она запретила атомную энергетику.

Пока Индия и Китай будут сохранять нейтральную позицию по отношению к России, Саудовская Аравия вряд ли первой вновь встанет на колени перед центром эмиссии зеленой бумаги.

А Байден лучше пусть едет в Иран, там тоже есть нефть. Смех-смехом, а ведь может и съездить. Жизнь заставит.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышедший в пятницу отчет USDA развеял сомнения в том, что у нас будут проблемы с урожаем. Напротив, зерна будет более чем достаточно, осталось только доставить его от центров производства к центрам потребления.

Прогноз по валовому сбору пшеницы остается на таком же, как и в мае, высоком уровне – 773 млн. тонн. Урожай кукурузы ожидается на уровне – 1185 млн. тонн, что почти на 0.5% больше чем в предыдущем прогнозе.

Ситуация в Черноморском регионе далека от разрешения, что создаст уже в ближайшем будущем сложности с осуществлением экспорта зерна как с территории России, так и с территории Украины.

Так как стороны заинтересованы в том, чтобы поставить зерно конечному потребителю можно ожидать каких-либо подвижек в переговорах по данному вопросу. При этом отметим, что экономическая разруха в Турции и Египте, в результате резкого роста цен на продовольствие, в планы Москвы не входит. Впрочем, Россия может себе позволить вариант, когда решение не будет найдено.

Доллар/рубль:

ЦБ РФ снизил ставку до 9.5% на заседании в пятницу. Это не привело к развороту на рынке, национальная валюта продолжила укрепление против доллара США.

Так как рост цен в стране остановился, мы можем ожидать и более существенного снижения ставки в будущем. Экономике сейчас нужны дешевые деньги. Если их не предоставить, то бизнесу будет крайне тяжело реализовывать новые идеи.

Отметим, что текущие уровни не могут устраивать правительство, так как они занижены с точки зрения наполнения бюджета. Однако, разрешить торговлю иностранцам в валютной секции ЦБ пока не может по политическим мотивам.

Нельзя отрицать возможности укрепления рубля до уровня 53.00, какое бы решение не приняла ФРС по ставке 15-го числа. Аналитики ждут повышения ставки в США на 0.75%.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.8 тыс. контрактов. Быки 4-ре недели подряд продолжают прибывать на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим держать лонги. В случае хода выше 125.00 может последовать рывок в район 150.00. На рынке возможно возникновение паники, которая приведет к покупке по любым ценам.

Сценарий падения: пока не продаем. Не видно за счет чего цены могут снизиться.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 112.00, перенесите стоп на 114.00. Цель: 125.00 (150.00).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 118.52. Сопротивление – 124.36.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 штук и составляет 580 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.025 до 416.758 млн. баррелей, при прогнозе -1.917 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.812 до 218.184 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.592 до 108.984 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.593 до 23.441 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.064 до 6.154 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.758 до 2.232 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.694 до 3.922 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.6 до 94.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.222 до 9.199 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.073 до 10.041 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.286 до 1.176 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.106 до 0.957 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.319 до 3.65 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.017 до 5.001 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.043 до 0.22 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.152 до 1.201 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.715 до 20.227 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.57 до 21.88 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.131 до 2.62 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.513 до 5.874 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.745 до 1.366 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.045 до 2.399 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.085 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.319 до 1.023 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.2 тыс. контрактов. Спекулянты не делали больших ставок на прошлой неделе, при этом цены продолжают медленное восхождение.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июня. Будем держать открытые четыре недели назад лонги. Смотрим вверх.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Запасы бензина и дизеля в США на низких уровнях.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 109.00, перенесите стоп на 112.00. Цель: 150.00.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 116.33. Сопротивление – 131.67.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Рынок готов к откату, но его может и не быть. Нельзя исключать дальнейшего роста цен.

Сценарий падения: есть соблазн войти в шорт, но пока воздержимся.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 1200.0. Стоп: 1100.0. Цель: 1800.0. Кто в позиции от 1280.0, перенесите стоп на 1270.0. Цель: 1800.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1098.00. Сопротивление – 1340.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Продолжаем воздерживаться от покупок. На европейском рынке паники нет, в США также картина успокаивается.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 10.200 было бы интересно войти в шорт. Продажи с текущих уровней возможны.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 10.200. Стоп: 11.200. Цель: 7.500. Или сейчас. Стоп: 9.130. Цель: 7.000.

Поддержка – 7.627. Сопротивление – 9.127.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.9 тыс. контрактов, при этом спекулянты выходили как из покупок, так и из продаж. На рынке равновесие.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем воздерживаться от покупок. Ситуация тяготеет к дальнейшему снижению цен.

Сценарий падения: при возврате к 1150.0 можно продать. Текущие уровни занижены.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 850.0. Стоп: 800.0. Цель: 1400.0.

Продажа: при подходе к 1150.0. Стоп: 1180.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 1028.2. Сопротивление – 1114.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.1 тыс. контрактов. Спекулянты активно закрывали как лонги, так и шорты. Рынок стал более тонким.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем ждать падения цен. Не покупаем.

Сценарий падения: текущие уровни интересны для продаж. Если вас выбило из шорта, зайдите снова.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 600.0. Цель: 870.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 786.0. Цель: 656.0.

Поддержка – 721.6. Сопротивление – 782.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Не покупаем. Уровни крайне высоки.

Сценарий падения: пришли мы в район, где необходимо продавать. Если вы еще не вошли, можете сделать это прямо сейчас.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при касании 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1430.0.

Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1802.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Движение наверх приостановилось. Вне рынка.

Сценарий падения: продажи с текущих уровней не интересны. Вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 21.60.

Поддержка – 18.30. Сопротивление – 19.23.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. На текущих уровнях можно добавить к лонгам. Пока верим в рост.

Сценарий падения: не продаем. При подходе к району 250.0 можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, держите стоп на 221.00. Цель: 248.00.

Продажа: при касании 247.00. Стоп: 257.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 220.70. Сопротивление – 242.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: о покупках будем думать или при падении к 1720 или после роста выше 1900. Пока вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Если будет удар вверх в 1890 можно продать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1720. Стоп: 1700. Цель: 2300! Думать после роста выше 1900.

Продажа: сейчас. Стоп: 1876. Цель: 1730. Или при подходе к 1890. Стоп: 1920. Цель: 1730.

Поддержка – 1825. Сопротивление – 1889.

EUR/USD

Сценарий роста: ЕЦБ оставил ставку на нуле. Пока за долларом остается преимущество. Не покупаем.

Сценарий падения: если будет возврат к 1.0650 можно продать. Пара способна уйти на 0.9700.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0650. Стоп: 1.0750. Цель: 1.0100.

Поддержка – 1.0396. Сопротивление – 1.0771.

USD/RUB

Сценарий роста: рост по паре возможен только если к торгам будут допущены западные структуры или если торговый баланс России станет отрицательным. Пока ни того, ни другого не предвидится. Вне рынка.

Сценарий падения: шорты не рассматриваем. ЦБ в любой момент может выпустить новый циркуляр, в котором тем или иным способом ослабит позиции национальной валюты.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 50.11. Сопротивление – 62.54.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15-е сентября. Рост индекса полностью связываем с укреплением рубля. Перспективы российской экономики остаются мрачными. Покупать сейчас российские бумаги нет никакого смысла. Не исключено, что наш реальный ВВП за два года под санкциями сократится на десятки процентов.

Сценарий падения: ход на 130000 остается возможным только лишь за счет укрепления национальной валюты. Там надо продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 133000. Цель: 100000 (80000). Или сейчас. Стоп: 121000. Цель: 100000 (80000).

Поддержка – 108730. Сопротивление – 123730.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 8 июня 2022