Рынок энергоносителей:

Европа откажется от поставок нефти из России в течение шести месяцев. Не исключено, что в следующем году последует отказ от газа, затем от дерева, затем от еды. После чего произойдет перенос сознания всех граждан ЕС вместе с их разумом в виртуальное пространство. Прямо на Гугл-диск.

Здравствуйте!

На рынке нефти цены, вероятнее всего, продолжат свой рост. ОПЕК+ пошла на увеличение добычи нефти в сутки с июля на 648 тыс. баррелей, но этого рынку оказалось мало.

Оптимистичный прогноз по падению добычи нефти в России к концу года озвучил господин Новак, оно составит 10% и опустится до 480 млн. тонн нефти в самом плохом случае. По другим данным, падение добычи с конца февраля уже составило 10% и впереди еще будет 10, а то и 20% падения. Если это так, то рост добычи со стороны ОПЕК едва сможет справиться с сокращением добычи нефти в РФ, а это означает сохранение дефицита предложения на рынке в размере 1 млн. баррелей в сутки при условии, что мировая экономика не начнет замедляться.

Учитывая то, что ЕС не успокаивается, и вскоре введет санкции на страховку перевозимых Россией грузов по морю, нас могут ждать серьезные логистические проблемы при поставках грузов потребителям.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Скоро выяснится, что хлебная лепешка из пшеницы пятого (кормового) класса не менее вкусна чем лепешка из пшеницы четвертого класса, надо просто добавлять в рецепт немного смекалки и какой-нибудь ароматный порошок, чтобы было вкусно.

На повестку дня выходит один вопрос: а сможет ли Россия в этом году поставить на экспорт на своих судах хотя бы часть своего урожая. Возможно, что нет. ЕС успеет заморозить все морские перевозки через запрет на страхование грузов. Остаются сухопутные виды транспорта.

Впрочем, Эрдоган росчерком пера признает Черное море заасфальтированным, а корабли у него превратятся в большие грузовики. Не сидеть же голодным в самом деле. ЕС обеспечивает себя зерном на 100%, а вот Турция нет. Египет тоже не может прокормить граждан своими силами. Предвидим ближе к осени некоторые политические дрязги по поводу закупок зерна в России рядом стран.

10-го числа USDA опубликует свой очередной прогноз. Есть основания полагать, что оптимизма в прогнозах валового сбора станет меньше.

Доллар/рубль:

Несмотря на козни Запада рубль стоит как скала около уровня 60.00 и не двигается с места. Введенные ЕС санкции на экспорт нефти это удар, который в современной истории просто не с чем сравнить. Пусть курс и не меняется, но настроение ухудшилось.

Пока приток валюты в страну будет продолжаться, но к концу года он снизится, при этом спрос на импортные товары вырастет, что должно привести к ослаблению курса рубля.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.8 тыс. контрактов. Небольшие группы быков продолжают заходить на рынок несмотря на высокие ценовые уровни.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. По сути ничего не поменялось за неделю. Продолжим держать лонги. В случае хода выше 125.00 может последовать рывок в район 150.00.

Сценарий падения: только какая-то крайне позитивная новость может снизить котировки. Пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 112.00, перенесите стоп на 113.00. Цель: 125.00 (150.00).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 112.37. Сопротивление – 123.99.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 574 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.068 до 414.733 млн. баррелей, при прогнозе -1.35 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.711 до 218.996 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.529 до 106.392 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.256 до 25.034 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.268 до 6.218 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.351 до 3.99 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.083 до 2.228 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 92.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.179 до 8.977 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.545 до 9.968 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.043 до 0.89 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.289 до 1.063 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.102 до 3.969 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.163 до 4.984 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.183 до 0.263 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.229 до 1.353 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.172 до 19.512 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.036 до 21.31 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.747 до 2.751 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.152 до 6.387 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.012 до 0.621 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.098 до 2.354 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.072 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.299 до 1.342 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8 тыс. контрактов. Продавцы оставляли рынок, в то время как покупатели заходили в него. Идем вверх.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июня. Будем держать открытые три недели назад лонги. Смотрим вверх.

Сценарий падения: продолжим воздерживаться от продаж. После решения ЕС о запрете экспорта российской нефти уже и шорт от 150.00 не выглядит верным.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 109.00, перенесите стоп на 110.00. Цель: 150.00.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 116.33. Сопротивление – 131.67.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Продолжаем уходить вверх. Интересных уровней для входа в лонг нет. Можно взять небольшой объем по текущим. Считайте риски.

Сценарий падения: отката нет. Цены на топливо продолжат уходить вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при откате к 1200.0. Стоп: 1100.0. Цель: 1800.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1224.00. Сопротивление – 1824.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Продолжаем воздерживаться от покупок. Ждем охлаждения. Лето на дворе, а с запасами газа в Европе всё не так и плохо. Только у Германии пока 50%, но и она доберет к осени.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 10.200 было бы интересно войти в шорт. Продажи с текущих уровней возможны.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 10.200. Стоп: 11.200. Цель: 7.500. Или сейчас. Стоп: 9.100. Цель: 7.000. Кто в позиции от 9.000, перенесите стоп на 9.100. Цель: 7.000.

Поддержка – 7.627. Сопротивление – 9.057.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.1 тыс. контрактов. Пока быков больше, но скоро они могут потерять контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Ушли ниже линии поддержки. Не покупаем.

Сценарий падения: при возврате к 1150.0 можно продать. Текущие уровни занижены.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 850.0. Стоп: 800.0. Цель: 1400.0.

Продажа: при подходе к 1150.0. Стоп: 1180.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 942.2. Сопротивление – 1114.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.8 тыс. контрактов. Продавцы активно наращивают давление. Рынок способен пройти в район 650.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем ждать падения цен. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт будем держать вплоть до 656.0. Ситуация для продавцов на данный момент комфортная.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 600.0. Цель: 870.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 810.0 и 770.0, перенесите стоп на 776.0. Цель: 656.0.

Поддержка – 700.0. Сопротивление – 756.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Возможен резкий сброс цен к 1500. Не покупаем.

Сценарий падения: если мы подойдем к 1800.0, то шортить обязательно. С текущих уровней шорт возможен. Считайте риски.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1350.0. Или сейчас. Стоп: 1749.0. Цель: 1500.0.

Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1749.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Движение вверх приостановилось, все равно держим лонги. В случае роста выше 20.20 можно добавить.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней выглядят преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 19.00. Цель: 21.60. Кто в позиции от 19.80, держите стоп на 19.00. Цель: 21.60.

Продажа: думать при подходе к 21.60.

Поддержка – 18.30. Сопротивление – 20.50.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Идем вверх. Цель 248.00. Держим лонги. На текущих уровнях можно добавить.

Сценарий падения: не продаем. При подходе к району 250.0 можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, перенесите стоп на 221.00. Цель: 248.00.

Продажа: при касании 247.00. Стоп: 257.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 229.70. Сопротивление – 248.90.

Gold. CME Group

Сценарий роста: нельзя исключать еще одного удара вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: держим шорты. Если будет удар вверх в 1890 можно продать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1720. Стоп: 1700. Цель: 2300!

Продажа: сейчас. Стоп: 1876. Цель: 1730. Или при подходе к 1890. Стоп: 1920. Цель: 1730.

Поддержка – 1787.70. Сопротивление – 1889.

EUR/USD

Сценарий роста: пока остановились. Скорее всего, снизимся к заседанию ЕЦБ 9-го числа к 1.0600.

Сценарий падения: продавать будем при возврате в районе 1.1000.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 1.1000.

Поддержка – 1.0608. Сопротивление – 1.0804.

USD/RUB

Сценарий роста: рынок вернулся к 61.00. Вряд ли найдутся быки готовые скупать доллары, так как возможность их дальнейшего применения под вопросом. Мы так и будем парить над уровнем 60.00. Возможно, что и несколько месяцев.

Сценарий падения: шорты не рассматриваем. ЦБ показал и снижением ставки, и отменой части запретов, что не заинтересован в курсе доллара ниже уровня 60.00.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.98. Сопротивление – 71.03.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: петь «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», еще рано, но настроения далеко не радужные. Практически все российские компании, составляющие основу индекса, находятся под давлением Запада и уровень этого давления постоянно растет. Ждем от правительства структурной программы развития, например, к осени. Без неё будет невозможно стабилизировать ситуацию в экономике.

Сценарий падения: в текущей конфигурации ход на 130000 остается возможным. Более сильный рост выглядит практически невероятным событием. В текущем районе можно искать возможности для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 133000. Цель: 100000 (80000). Или сейчас. Стоп: 122000. Цель: 100000 (80000). Кто в позиции от 126000, держите стоп на 127000. Цель: 100000 (80000).

Поддержка – 110980. Сопротивление – 121020.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 2 июня 2022