Рынок энергоносителей:

Испанец дон Педро не поедет отдыхать в эти выходные из своего замка на побережье – слишком холодно. И немец фон Бобок не сможет проехать в Альпы, там на дорогах 30 сантиметров снега. В Европе снова холодно. Снова надо платить за газ, бензин, уголь. Надо искать рубли.

Здравствуйте!

ОПЕК+ пока придерживается плана. На май запланировано увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Москве очень бы не хотелось, чтобы её долю на рынке заместили другие страны, но такое может произойти даже если Саудовская Аравия будет играть за Кремль на нефтяном поле.

Американские демократы будут спасать свой рейтинг, мало того, что из резервов на протяжении 6 месяцев на рынок будет поступать 1 млн. баррелей нефти в сутки, так еще и будет подготовлен набор печенек для правительства Венесуэлы. Тяжелая нефть от товарища Мадуро очень сильно интересует Байдена. Если её не будет, то часть жителей США, чья жизнь имеет значение, может в грубой форме постучать в дверь Белого дома и спросить:

– А, чего это за цены такие на заправке, бро?

Кроме Венесуэлы другие, не столь значимые, но весомые игроки на рынке нефти могут нарастить предложение: Казахстан и Азербайджан, например. А если Запад, наконец, задушит в объятиях теперь такой любимый и всем нужный Иран, и позволит ему продавать нефть не только Китаю, то цены могут уйти вниз в район 80-ти долларов за баррель.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке gasoil взяв ход вверх от 1090.00 до 1140.00 долларов за тонну. Также вы могли заработать на рынке сахара взяв ход вверх от 17.80 до 19.10 центов за фунт. Кроме того, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1370 до 1.1160.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пока не факт, что поставки продовольствия в Европу из Украины и России будут сорваны этой осенью, но такой страх существует, и дефицит по ряду позиций реален. Граждане ЕС стараются запастись мукой и подсолнечным маслом впрок, что создает ажиотаж при пустых полках.

На этой неделе надежда на завершение конфликта на Украине не оправдалась, цены ушли вниз, затем быстро восстановились. На данный момент видим, что на фоне посевной компании цены на Чикагской бирже на пшеницу и кукурузу склонны к падению. Считаем, что глубокой коррекция не будет, однако откат на 10% от текущих уровней реален.

Прогноз по урожайности пшеницы в Европе на середину марта находится на уровне великолепного прошлого года и составляет 58 центнеров с гектара. Кроме того, будут распаханы дополнительные земли, что обеспечит небольшой прирост валового сбора.

Фермеры США переключаются с кукурузы на сою, так как соя не требует большого числа удобрений. В результате, цены на сою могут скорректироваться на 15% до уровня 1300 центов за бушель.

Доллар/рубль:

Нормальная торговля долларом на бирже ММВБ не ведется. Нерезиденты не допускаются к торгам. Текущий курс доллара к рублю искусственный. Наличный доллар котируется от 140 – до 160 рублей, что более чем в 1.5 раза превышает курс биржи.

Запад оборвал экономические связи с Москвой не на один месяц. Сейчас говорить о скорой нормализации ситуации не имеет смысла, так как в уравнении много неизвестных. До нормализации ситуации считаем курс на бирже индикативным.

Вероятнее всего, доллар США продолжит укрепляться к другим валютам в этом году на фоне прогнозов по многократному повышению ставки ФРС США. Представляется интересным, что на данный момент золото не торопится падать к американской валюте, а без укрепления к золоту укрепление доллара будет восприниматься как надуманная вещь.

Отметим, что рынок фиатных валют стремительно начинает походить на крипто-рынок, так как теряет фундаментальное наполнение. Печатание денег не прекращается.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.1 тыс. контрактов. Изменение незначительное. Число покупателей на рынке превышает число продавцов на 142 тысячи контрактов.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Пока Россия не попросила платить за нефть рублями у рынка есть шанс на коррекцию в район 90.00.

Сценарий падения: продажи возможны. Администрация Байдена постарается снизить цены. Кроме того, роста мирового ВВП в этом году может и не быть.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 116.00. Цель: 92.00.

Поддержка – 104.56. Сопротивление – 115.11.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 533 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.449 до 409.95 млн. баррелей, при прогнозе -1.022 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.785 до 238.828 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.395 до 113.53 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.009 до 24.233 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.227 до 6.259 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.856 до 2.988 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.629 до 3.271 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 92.1 процента.

Спрос на бензин упал на -0.138 до 8.499 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.75 до 9.054 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.065 до 0.656 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.45 до 0.608 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.712 до 3.804 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.12 до 5.099 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.017 до 0.155 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.32 до 1.251 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.25 до 19.874 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.507 до 21.432 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.003 до 2.119 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.075 до 5.61 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.061 до 1.401 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.006 до 2.366 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.021 до 0.126 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.059 до 1.071 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих незначительно сократилась, всего на 4.6 тыс. контрактов. Трейдеры ждали заседания ОПЕК и не предпринимали активных действий.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Пока не покупаем. Есть смысл подождать падения в район 80.00.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые неделей ранее. Новые позиции не открываем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, перенесите стоп на 112.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 95.66. Сопротивление – 108.56.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. Из-за действий ОПЕК и США по увеличению предложения цены могут снизиться, не покупаем.

Сценарий падения: стоит удерживать открытые ранее шорты в расчете на падение в район 700.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1200.00, перенесите стоп на 1210.00. Цель: 700.00?!

Поддержка – 1003.00. Сопротивление – 1260.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. Американцы намереваются взять шефство над Европой в сфере природного газа. Будут его сжижать и таскать в ЕС. Спрос на рынке сохранится на высоком уровне.

Сценарий падения: продавать не будем. Скорее всего в США, а в ЕС уже точно, будут строиться новые гигантские хранилища газа. Излишков на этом рынке не будет.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 4.670. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.103. Сопротивление – 6.134.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3 тыс. контрактов. Скорее всего быки отступят на фоне благоприятной весны. Сильного падения не ждем, но откат мы явно увидим.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Пока не покупаем, ждем более низких ценовых уровней.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые на прошлой неделе. Не исключено, что мы достигнем не только уровня 900.0, но и 800.0.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1100.0, перенесите стоп на 1090.0. Цель: 900.0 (800.0).

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1077.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 30.3 тыс. контрактов. Позиции быков пошатнулись. Не исключено, что мы увидим бегство покупателей на следующей неделе.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Покупать здесь некомфортно. Берем паузу.

Сценарий падения: будем продавать. Рынок способен пройти к 650.0, более сильное падение не просматривается.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 758.0. Цель: 650.0.

Поддержка – 713.2. Сопротивление – 770.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Рынок решил сходить вниз. Воздержимся от покупок.

Сценарий падения: можно войти в шорт. Уровни несколько занижены, но учитывая перспективу хода к 1300.0, сделка смотрится неплохо.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1680.0. Цель: 1300.0.

Поддержка – 1440.4. Сопротивление – 1622.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Можно снова войти в лонг несмотря на снос стоп-ордера.

Сценарий падения: можно продать. Вся товарная группа склонна скорректироваться.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 23.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 19.77. Цель: 18.30.

Поддержка – 18.83. Сопротивление – 19.88.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Кофе ведет себя крайне подозрительно. Купим.

Сценарий падения: ничего не поменялось. Шорт продолжим держать. При подходе к 200.0. можно зафиксировать прибыль.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 217.00. Цель: 300.00?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, держите стоп на 237.00. Цель: 186.00.

Поддержка – 212.65. Сопротивление – 245.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: видим борьбу. К покупкам можно вернуться в случае закрытия дня выше 2000.0 или после отката к 1850.

Сценарий падения: здесь можно продать. Как и неделей ранее картинка привлекательна для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1970. Цель: 1850 (1770). Кто в позиции от 1960, перенесите стоп на 1970. Цель: 1850 (1780).

Поддержка – 1843. Сопротивление – 1963.

EUR/USD

Сценарий роста: несмотря на всплеск к 1.1200 не будем торопиться с покупками. Ждем 1.0600.

Сценарий падения: несмотря на срыв стоп-ордера продаем еще раз.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1190. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.1000. Сопротивление – 1.1185.

USD/RUB

Сценарий роста: после погашения процентов по кредитам иностранным инвесторам в понедельник, уже во вторник возможен рост пары.

Сценарий падения: текущий уровень воспринимаем как несколько заниженный для продаж. Пока вне рынка. После возврата в район 100.00 нужно будет заново оценить обстановку.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 76.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: нет.

Поддержка – 80.35. Сопротивление – 89.75.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: часть бумаг пользуется спросом со стороны инвесторов, но Сбербанк и Газпром не блещут. Ситуация крайне напряженная, пока нет понимания, как и в каком объеме компании будут генерировать прибыль. Без осознания этого толкать котировки вверх тяжело.

Сценарий падения: воспринимаем текущие уровни как крайне оптимистичные. Не исключен вариант нормализации ситуации, но это произойдет не завтра. Пока нет политической и макроэкономической стабильности говорить о росте фондового рынка невозможно.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 50000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: нет.

Поддержка – 87080. Сопротивление – 106720.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров