Рынок энергоносителей:

Всех с наступившим Новым годом, друзья!

ОПЕК+ продолжит плавно увеличивать предложение на рынке нефти в феврале, рассчитывая поставлять на рынок на 400 тыс. баррелей нефти больше, чем в январе месяце. Ряд аналитиков прямо заявляют о возможном дефиците нефти к 2025-му году, ожидая, что спрос значительно превысит предложение. Дело в том, что наращивать добычу смогут далеко не все экспортеры из-за политических и экономических проблем внутри стран. Отметим, что Россия уже сейчас близка к своему техническому пределу и в ближайшие годы вряд ли сможет показать уровень добычи выше 12 млн. баррелей в сутки без масштабных инвестиций в отрасль.

Цены на газ в Европе остаются на уровне 1000 долларов за 1000 кубических метров. Оптимистичные оценки состоят в том, что если следующие два месяца будут теплыми, то газа хватит до середины марта, а там и весна. Но даже при таком раскладе хранилища окажутся пустыми к лету и если в брюссельских головах так и будет только капуста и ничего более, то зиму 2023-го года можно встретить с ценами и по 2000 долларов за 1000 кубических метров. Люди не поймут очередного повышения цен на топливо, далеко за примерами ходить не надо.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на пшеницу взяв ход вниз от 820 до 735 центов за бушель. Также вы могли заработать на рынке сахара взяв ход вниз от 19.80 до 18.21 центов за фунт. Кроме того вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 72.90 до 77.00.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Цены на кукурузу оставались стабильными в первые дни нового года, в том время как цены на пшеницу несколько скорректировались. Пока на рынке не видно признаков разворота вниз, и, скорее всего, его и не будет, так как страхи по пандемии, мировой инфляции и неопределенность с новым урожаем будут поддерживать котировки вплоть до мая месяца.

Так как цены на газ в ЕС остаются высокими, производство азотных удобрений будет крайне дорогим, что будет ложиться тяжелым бременем на плечи фермеров. Отметим, что в России разработана программа обеспечения хозяйств удобрениями, она призвана предотвратить дефицит данной продукции на внутреннем рынке.

Есть еще один косвенный, относительно рынка зерна, но значимый фактор: ведение тепличного хозяйства при высоких ценах на газ и электричество в Европе становится делом нерентабельным. Это лишь усилит дефицит овощной продукции, и приведет к еще одному витку роста цен.

Доллар/рубль:

Судя по опубликованному протоколу декабрьского заседания, ФРС США готова начать повышение ставки уже на мартовском заседании. Это стало сюрпризом для рынка, так как трейдеры ожидали более плавного развития событий.

Впрочем, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в декабре оказалось значительно хуже прогноза аналитиков и составило всего 211 тысяч. Столь слабые данные способны остудить горячие головы быков по доллару. При слабом рынке труда Пауэлл будет игнорировать инфляцию и продолжит держать ставки на нуле.

Рубль подвергся атаке в первые дни 2022-го года на фоне проблем в Казахстане. На данный момент ситуация как в Казахстане, так и на рынке не выглядит драматично, но национальная валюта скорее всего продолжит оставаться под некоторым давлением.

Уже в понедельник нас ждут переговоры между Россией и США в Женеве, далее, 12-го числа должны состояться переговоры Россия – НАТО. Если общение сторон будет носить неспокойный и местами невменяемый характер, то мы увидим еще одну волну распродаж с начала этого года по паре доллар/рубль, несмотря на высокие цены на нефть.

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Покупать без отката крайне некомфортно. Если рынок не упадет и поднимется выше 85.00 будем думать о входе в лонг.

Сценарий падения: будем продавать при условии, что понедельник будет красным. Отметим, что если продавцы позволят подняться ценам выше 83.30, то это привлечет на рынок большое число покупателей.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 60.00, также думать после роста выше 85.00.

Продажа: если в понедельник цены упадут. Стоп: 83.30. Цель: 60.00.

Поддержка – 77.01. Сопротивление – 82.96.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 481 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.144 млн. баррелей, при прогнозе -3.283 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 10.128 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.418 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.577 млн. баррелей.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 20 января. Быки не смогли поднять рынок выше уровня 80.00. Рассчитываем на откат, не покупаем.

Сценарий падения: продадим если в понедельник рынок останется под 80.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: если понедельник закроется ниже 80.00. Стоп: 81.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 73.23. Сопротивление – 82.13.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Котировки высоко. Не покупаем.

Сценарий падения: здесь можно продать. Шансы невелики, поэтому считайте риски.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 720.00. Цель: 500.00.

Поддержка – 687.50. Сопротивление – 732.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 27 января. Будем покупать. Уровни остаются привлекательными для входа в лонг.

Сценарий падения: не продаем. Еще два месяца зимы, и не факт, что она будет теплой.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 3.100. Цель: 8.777. Кто в позиции от 3.600, держите стоп на 3.100. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.304. Сопротивление – 4.667.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Мы хотели откат к 730.0, мы его и получили. Здесь можно покупать с целью на 894.0.

Сценарий падения: пока рынок ниже 730.0 не виден. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 710.0. Цель: 894.0.

Продажа: при подходе к 900.0. Стоп 930.0. Цель: 735.0.

Поддержка – 732.4. Сопротивление – 782.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Если рынок уйдет выше 618.0 будем покупать.

Сценарий падения: неплохие уровни для продажи. Если понедельник будет красный входите в шорт.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 618.0. Стоп: 580.0. Цель: 665.0.

Продажа: если понедельник будет красный. Стоп: 612.0. Цель: 550.0.

Поддержка – 584.2. Сопротивление – 617.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем держать лонги. Отметка 1470 скорее всего будет достигнута.

Сценарий падения: пока вне рынка. Продавать будем от 1470.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1267.0 и 1280.0 перенесите стоп на 1320.0. Цель: 1462.0.

Продажа: при подходе к 1470. Стоп: 1490. Цель: 1360.

Поддержка – 1385.0. Сопротивление – 1471.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Покупки от 17.50 рассматриваем как оптимальные.

Сценарий падения: наша цель на 18.21 выполнена. Теперь вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 17.50. Стоп: 17.20. Цель: 23.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 17.48. Сопротивление – 18.46.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Для покупок нам нужно падение в район 200.0. Пока вне рынка.

Сценарий падения: держим короткие позиции. Ждем хода к 200.0.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 200.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 245.0, держите стоп на 246.0. Цель: 200.0.

Поддержка – 219.70. Сопротивление – 241.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: преимущество быков минимально, но оно есть. Держим лонги.

Сценарий падения: шорт по золоту будет возможен после падения ниже 1770.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780, держите стоп на 1770. Цель: 2300.

Продажа: думать после падения ниже 1770.

Поддержка – 1782. Сопротивление – 1832.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжаем ждать рынок на 1.1070. Мы должны сходить к данной отметке до марта.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт с коротким стоп-ордером и целью на 1.1070.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.1070. Стоп: 1.1020. Цель: 1.2100. Кто в позиции от 1.1300, перенесите стоп на 1.1240. Цель: 1.1680 (1.2100).

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1390. Цель: 1.1070.

Поддержка – 1.1185. Сопротивление – 1.1387.

USD/RUB

Сценарий роста: пока рынок находится выше 74.00 имеет смысл продолжать покупки. Отметим, что наша цель на 77.00 была достигнута.

Сценарий падения: для продаж пары нужен сильный позитив в первую очередь на международной арене. На следующей неделе будет ряд переговоров, которые могут повлиять на внешнеполитическую ситуацию.

Рекомендации:

Покупка: сейчас, добавить при подходе к 74.30. Стоп: 73.10. Цель: 82.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 74.26. Сопротивление – 77.26.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: только после роста выше 166000 будем покупать. До этого момента остаемся вне рынка.

Сценарий падения: если обстановка по линии Россия – НАТО будет оставаться мрачной, расти мы не будем. Нельзя исключать хода к 105000 при нарастании проблем. Правда, пока нефть находится в районе 80.00 всё крики из-за бугра не будут восприниматься всерьез.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 166000.

Продажа: если в понедельник индекс упадет. Стоп: 161000. Цель: 105000.

Поддержка – 148660. Сопротивление – 163790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Европа может остаться без газа через два месяца (Видео)