Рынок энергоносителей:

ОПЕК+ решила повышать каждый месяц предложение на рынке нефти на 0.5 млн. баррелей в сутки начиная с января, с оговоркой, что каждый шаг будет анализироваться и согласовываться между участниками сделки ежемесячно.

Позиция выбрана осторожная. Хорошо, что соглашение есть, и есть взаимодействие сторон. Однако, кто знает, как поведут себя ОАЭ и Казахстан, да и Россия, в случае роста цен к 60.00 долларам за бочку. Ведь у всех управленцев в головах сидит пресловутая «доля рынка», которую надо непременно расширять.

Отметим, что буровая активность в США оживает. И не исключено, что во второй половине следующего года американцы вновь будут выдавать на гора по 13 млн. баррелей нефти в день.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти, взяв ход от 42.00 до 50.00 долларов за баррель. А также, вы могли заработать на контракте газойль, взяв ход от 340.0, до 400.0 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В Китае разработали новый законопроект, который должен обязывать провинции иметь хранилища, заполненные зерном. Использовать продовольствие можно будет только в случае чрезвычайных ситуаций. Таком образом, в 2021-м году можно ожидать высокой активности Китая на внешнем рынке, так как сами хранилища будут построены за три – шесть месяцев и их уже надо будет чем-то заполнять.

В Канаде производство пшеницы выросло на 7,7% до 35,2 млн. тонн в 2020 году. Общий объем производства кукурузы на зерно вырос на 1,2% до 13,6 млн. тонн. Увеличение показателей произошло как за счет роста урожайности, так и за счет обрабатываемых площадей.

Группа ОЗК на электронной площадке IDK.ru закупила на прошлой неделе 1200 тонн пшеницы общей стоимостью более 22 млн рублей на базисе Новороссийск. В торгах приняли участие 19 аккредитованных трейдеров. Схема торгов – английский и голландский аукционы.

Доллар/рубль:

Индекс российских государственных облигаций падать пока не желает, что говорит нам о сохраняющемся спросе на российские долговые бумаги, что поддерживает рубль.

Последнюю неделю национальная валюта продолжает укрепляться. Движение к уровню 73.00 весьма вероятно. Дальнейшее укрепление пока поставим под вопрос.

Пока не ясно насколько сильным будет дефицит бюджета в следующем году. Если речь пойдет вновь о четырех – пяти триллионах рублей, то давать взаймы будут с меньшим энтузиазмом.

Байден начал общаться с прессой в куда менее агрессивном ключе, заявив, что локадун и не обязателен, просто всем надо ходить в масках. Он даже упомянул Россию и высказался за многовекторный подход при общении с Москвой. Понижение вербальной агрессии со стороны Вашингтона, без сомнения, поддержит рубль.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Спекулянты достаточно резво начали продавать фьючерсы на нефть одновременно закрывая позиции на покупку, что подтверждает наши предположения о том, что от района 50.00 долларов за бочку будет много желающих продавать, что может привести к развороту.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Цели достигнуты. Желающие могут постоять еще, но при этом стоит поджать стоп-ордера, ну а остальным, покупавшим от 42.00, мы рекомендуем закрывать лонги.

Сценарий падения: здесь надо продавать вплоть до уровня 52.00 Мы вправе рассчитывать на коррекцию к 45.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всех с профитом.

Продажа: сейчас и вплоть до 52.00. Стоп: 52.60. Цель: 45.60. Кто в позиции от 50.00, держите стоп на 52.60. Цель: 45.60.

Поддержка – 45.42. Сопротивление – 50.26.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц до 246 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.679 до 488.042 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.491 до 233.638 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.238 до 145.87 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.317 до 59.575 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.171 до 5.399 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.625 до 3.456 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.454 до 1.943 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 78.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.156 до 7.973 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.266 до 8.584 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.081 до 0.522 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.071 до 0.689 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.386 до 3.789 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.021 до 4.587 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.428 до 0.614 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.124 до 0.949 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.688 до 18.468 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.4 до 19.68411 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.462 до 2.401 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.708 до 5.263 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.161 до 1.01 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.004 до 2.291 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.032 до 0.12 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.198 до 1.521 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Возможно, что американский сорт нефти на следующей неделе покажет более сильный рост, чем Brent, так как у него просматривается потенциал для подъема около 2-х долларов, в отличии от Британского сорта, где можно говорить лишь об одном долларе. Но, так или иначе, мы ждем разворота вниз по нефти. Активность быков по WTI начинает затухать.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. За неделю мало что изменилось. Цель на 48.30 у нас остается. Не достижение данного уровня может привести к сильному падению цен, так как быки покажут свою слабость.

Сценарий падения: ничего нового. Продавать будем от 48.00. Если рынок поднимется выше 50.00 это станет сюрпризом. Тогда следующую попытку войти в шорт будем делать от 58.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 40.00 и 40.30, перенесите стоп на 43.80. Цель: 48.30.

Продажа: при подходе к 48.30 и вплоть до 50.00. Стоп: 50.80. Цель: 43.60.

Поддержка – 43.26. Сопротивление – 48.33

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Кто не зафиксировал профит, можно сделать это сейчас. Длинная тень пятничной свечи однозначно говорит нам о развороте вниз.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Откат к 370.0 весьма вероятен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Все закрыть, всех с профитом.

Продажа: сейчас и вплоть до 420.0. Стоп: 426.0. Цель: 371.0.

Поддержка – 368.75. Сопротивление – 412.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 29 декабря. Возьмем паузу в нашей борьбе за хорошую точку входа в лонг. Подождем пока рынок вырастет выше 2.800.

Сценарий падения: мы не продавали неделей ранее, тем более не будем продавать сейчас. Спекулятивных возможностей внизу для нас на этом рынке нет.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 2.800.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.422. Сопротивление – 2.658.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

У спекулянтов появился интерес к шортам. Пока продажи и незначительны, зато объемы покупок падают три недели подряд, причем выход из лонгов идет со всё возрастающей скоростью. Подобное поведение говорит нам о том, что рынок вполне способен упасть на 10%.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Сдав уровень 600.0, быки не смогли вернуться. Теперь они будут готовиться встречать рынок на 560.0.

Сценарий падения: если вы не смогли войти в шорт, то делать это сейчас откровенно поздно. Только если цены вернуться к 595.0 можно будет продать.

Рекомендация:

Покупка: ждать длинную зеленую свечу после касания 560.0. Стоп: под минимум длинной зеленой свечи. Цель: 670.0.

Продажа: при касании 595.0. Стоп: 603.0. Цель: 560.0.

Поддержка – 559.4. Сопротивление – 592.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На рынке появились первые продавцы, в то время как покупатели начали сокращать свои позиции. На следующей неделе мы можем увидеть падение котировок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Видим, что есть угроза пробоя растущего канал вниз. Если это произойдет, мы вправе рассчитывать на ход к 390.0.

Сценарий падения: продолжаем считать. что текущая картинка – это однозначный шорт. Благодаря нашим рекомендациям, вы могли хорошо войти в шорт на прошлой неделе. Не будем давать рынку простор, подожмем стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 425.0 и 435.0, перенесите стоп на 433.0. Цель: 390.0 (376.0).

Поддержка – 414.4. Сопротивление – 427.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Рынок опомнился. После того как мы перекрыли теоретическую цель на 1170 на 30 центов был страх того, что ралли продолжится. Однако, этого не произошло. Если мы вернемся в район 1000.0, то там можно будет думать о покупках.

Сценарий падения: в прошлом прогнозе мы отмечали то, что назрел откат. И вот, он перед нами. Мы обязаны падать к 1050. Более сильное падение (к 1000.0) пока под вопросом.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1199.0., перенесите стоп на 1998.0. Цель: 1051.0 (1000.0).

Поддержка – 1043.6. Сопротивление – 1172.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Ожидаем борьбу в районе 13.90, так как быки должны защищать нижнюю линию поддержки растущего канала. Если она будет взята, то тогда мы можем упасть к 12.50. Пока не покупаем.

Сценарий падения: жаль. Рынок так и не пошел к 16.00, мы не смогли продать. Текущие уровни для шорта не интересны. Находимся вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: от 12.50, не выше.

Продажа: нет.

Поддержка – 13.88. Сопротивление – 15.95.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Напрашивается еще одна ветка вверх, поэтому будем держат лонги. Если её не будет, то у продавцов появится шанс обрушить рынок. Желающие могут добавить здесь.

Сценарий падения: стоит подумать о шортах в случае падения рынка ниже 112.0. Но продавать на пробое не очень качественно, там нужно будет искать варианты.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 110.0, держите стоп на 111.0. Цель: 140.0?!

Продажа: думать после падения ниже 112.0. Кто в позиции от 120.0, перенесите стоп на 121.0. Цель: 80.00?!

Поддержка – 108.45. Сопротивление – 121.75.

Gold. CME Group

Сценарий роста: уровень 1850 ключевой для следующей недели. Если быки не смогут его взять, то нам придется признать возможность падения к 1666.66.

Сценарий падения: очень хочется продать. Значит надо это сделать. Если перед нами четвертая волна формирующегося импульса вниз (волна «С» текущей коррекции), то должна быть и пятая, и только там мы и увидим разворот вверх с целями на 2260.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1765, перенесите стоп на 1775. Цель: 2260.

Продажа: сейчас. Стоп: 1880.0. Цель: 1670.

Поддержка – 1765. Сопротивление – 1849.

EUR/USD

Сценарий роста: а в пятницу Байден взял и сказал, что локдаун можно и не вводить. Это повод для отката к 1.1950. Впрочем, вряд ли пойдем ниже. Цель на 1.2400 остается.

Сценарий падения: продавать в такой ситуации можно на «часовках» с целями на 1.1950. На «дневках» находимся вне рынка.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1840 и 1.1820, перенесите стоп на 1.1870. Цель: 1.2400 (1.2900).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.2106. Сопротивление – 1.2418.

USD/RUB

Сценарий роста: при подходе пары к 73.00 стоит приготовить деньги для покупки долларов. В самом худшем случае мы свалимся к 71.20. Ниже данного уровня в современных реалиях рынок не виден.

Сценарий падения: текущие уровни занижены для продаж. Если вы остались в шортах от 75.80 при подходе к 73.00 фиксируйте прибыль. Новых сделок не открываем.

Покупка: при касании 73.10. Стоп: 72.70. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 73.02. Сопротивление – 75.30.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: нет никаких сомнений в том, что мы коснемся 138000. Затем должен последовать откат в район 126000, после чего движение вверх может возобновиться. Если Байден не будет делать резких заявлений в сторону России, то вторую половину декабря можем встретить в приподнятом настроении.

Сценарий падения: рынок легко прошел выше 130000, теперь мы будем встречать его от 138000. Теорию безудержного роста, без коррекционных веток вниз в канун 2021 года не поддерживаем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто вошел от 112000 и от 120000, перенесите стоп на 125300. Цель: 138000 (170000!).

Продажа: при касании 138000. Стоп: 139600. Цель: 126000.

Поддержка – 125650. Сопротивление – 138080.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 4 декабря 2020