Рынок энергоносителей:

1-го декабря вечером мы должны узнать о перспективах сотрудничества стран ОПЕК+. Скорее всего, соглашение о сокращении добычи будет продлено на следующие три месяца. Если говорить о сроке в полгода, то здесь не всё так однозначно. Вряд ли те же арабские Эмираты будут пролонгировать собственные обязательства дольше чем на первый квартал.

Почему так может произойти?

В текущей ситуации страны – экспортеры будут рассчитывать на продолжение роста цен, что способно при подходе к уровню 70.00 поставить вопрос о необходимости сделки рядом стран, в том числе и ОАЭ.

Второй сценарий менее очевидный. Влияние США на Ближний Восток не стоит недооценивать. Демократы постепенно получают в свои руки бразды правления. Шантаж монархий здесь исключать нельзя. Развал картеля это одна из политических целей Вашингтона. Если кто-то из крупных игроков на рынке нефти дрогнет, цены на энергоносители рухнут.

Можем предположить, что в понедельник и во вторник будет рост в район 50.00, а после объявления решения о продлении сделки до 1-го квартала 2021-го года начнется коррекционный ход к 45.00.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1890 до 1780 долларов за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Из-за Дня благодарения в США прошедшая неделя вышла скомканной. В целом рынок остался на прежних уровнях.

Хочется отметить позитив, который вносит ожидание начала активной стадии вакцинирования, что позволит уже весной снизить темпы распространения вируса. Так в России программа стартует уже в декабре.

Чем больше влаги будет скапливаться на полях, тем меньше будет рисков по провальному сезону 21/22. Таким образом, благоприятная погода в декабре, относительно теплая с большим количеством осадков, способна сдержать рост цен.

Кроме того, если котировки будут оставаться на текущих уровнях, то многие фермеры в США и Европе, не верившие ранее в пшеницу, предпочтут сосредоточиться на данной культуре весной, так как текущие цены соответствуют уровням 2014-го года. Увеличение посевных площадей также способно сдержать рост цен на рынке зерна.

На данный момент по пшенице можно отметить неудачную попытку роста выше 600.0, а по кукурузе также неудачную попытку штурма 430.0, что может привести к коррекционному ходу в ближайшее время.

Доллар/рубль:

Есть однозначное понимание того факта, что демократы, получив де факто власть в США, спустили сверху негласный приказ военным активизировать провокации на границе с Россией, а также начать полномасштабное давление на Иран в связи с его попытками получить полноценное ядерное оружие.

Это очень неприятный вектор, который закладывает негативные ожидания на следующие 4-е года, а возможно и 8 лет. Теперь в любой день, или ночь, может прозвучать выстрел в сторону морского или воздушного борта НАТО на границе с Россией, что приведет к сильному политическому стрессу.

Мы помним, что под соусом ухудшения внешней ситуации гражданам можно легко объяснить, почему они теперь едят макароны без майонеза. А это придется делать администрации Байдена уже в феврале, так как рынок труда в США восстанавливается крайне медленно.

Таким образом, по паре доллар/рубль видим риск укрепления доллара в случае возникновения военного конфликта с НАТО на границе с Россией.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Можно констатировать, что быки выполнили свою работу. Рынок выглядит разогретым. Народные массы с надеждой на светлое будущее скупают контракты на нефть. Мы же на следующей неделе ждем отката, так как продление сделки ОПЕК+ уже в цене.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Видим хороший рост. Учитывая, что открывались на 42.00, при подходе к 50.00 можно фиксировать прибыль. Экстремалы могут подождать касания 50.40. Движение к 60.00 пока маловероятно.

Сценарий падения: во вторник вечером продавать при попытке пройти выше 50.00. Рынок вряд ли пойдет без остановки на 60.00. Здесь неплохо бы уже иметь на руках решение ОПЕК+ для понимания ситуации. Если условия добычи будут ужесточены, то однонаправленный рост к 60.00 станет возможным.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 42.00, перенесите стоп на 44.20. Цель: 49.60.

Продажа: при подходе к 50.00 и вплоть до 52.00. Стоп: 52.60. Цель: 45.60.

Поддержка – 45.42. Сопротивление – 50.67.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 10 единиц до 241 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.754 до 488.721 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.18 до 230.147 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.441 до 142.632 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.721 до 59.892 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.026 до 5.228 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.083 до 2.831 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.109 до 2.397 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 78.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.129 до 8.129 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.214 до 8.85 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.089 до 0.441 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.07 до 0.76 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.05 до 4.175 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.333 до 4.608 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.099 до 0.186 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.255 до 0.825 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.408 до 19.156 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.218 до 20.08402 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.115 до 1.939 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.515 до 4.555 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.299 до 1.171 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.015 до 2.295 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.024 до 0.152 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.099 до 1.323 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Видим развитие импульса вверх. Цель на 48.30 у нас остается. Отметим, что не достижение данного уровня и начало отката от 46.00 может привести к сильному падению цен.

Сценарий падения: продавать будем от 48.00. Скорее всего рынок в понедельник и вторник продолжит расти на фоне заседания ОПЕК+, затем последует откат.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 40.00 и 40.30, перенесите стоп на 41.80. Цель: 48.30.

Продажа: при подходе к 48.30 и вплоть до 50.00. Стоп: 50.80. Цель: 43.60.

Поддержка – 43.26. Сопротивление – 48.33

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Цель на 410.0 в поле зрения. Держим лонги. Рост воспринимается как агрессивный. В любой момент на рынке может начаться коррекция. Это нервирует.

Сценарий падения: ждем подхода к 410.0 и продаем. Смотрим на нефть. Она полностью определяет текущее развитие событий.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 340.0, перенесите стоп на 340.0. Цель: 410.0.

Продажа: при подходе к 410.0 и вплоть до 420.0. Стоп: 426.0. Цель: 371.0.

Поддержка – 372.25. Сопротивление – 411.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 29 декабря. Видим отскок. Есть смысл воспользоваться коррекцией пятницы для покупок, после чего надо будет надеяться на холодную зиму в Европе и США.

Сценарий падения: шортить с текущих уровней не будем. Крайне низкий потенциал взятия прибыли.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.710. Цель: 4.000. Кто в позиции от 2.800, перенесите стоп на 2.710. Цель: 4.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.779. Сопротивление – 3.205.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. В течение ноября покупателям не удалось заставить рынок расти. Логично предположить, что теперь нас должна ждать фаза падения к 560.0. Покупать будем или после роста выше 620.0 или при падении к 560.0.

Сценарий падения: тонкий предпраздничный рынок на прошлой неделе не принес ничего хорошего. Сходили вверх, сходили вниз. Зато у нас появились предпосылки для пробоя растущего ценового канала вниз. Будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 670.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 606.0. Цель: 560.0.

Поддержка – 579.0. Сопротивление – 616.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быки не могут пройти весьма вязкий район 425.0. Видим три максимума подряд, которые выстроились на одной линии. Это плохой знак для покупателей. Теперь, чтобы выжить, им надо пробивать вверх 430.0, если этого сделать не получится, мы упадем к 376.0.

Сценарий падения: текущая картинка – это однозначный шорт. Возможно, что мы ударим тенью в 431.0, но вряд ли сможем пройти выше.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остался в позиции от 395.0, перенесите стоп на 408.0. Цель: 430.0 (480.0?!).

Продажа: сейчас и вплоть до 439.0. Стоп: 439.0. Цель: 376.0. Кто в позиции от 425.0, держите стоп на 439.0. Цель: 376.0.

Поддержка – 403.2. Сопротивление – 429.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Мы перелетели 1170 и не желаем возвращаться назад. Это странно и очень сильно одновременно. Появляются предпосылки для ралли. Приходится реагировать: покупаем с текущих уровней с коротким стопом.

Сценарий падения: пока будем стараться снова войти в шорт. Рынок сельскохозяйственных товаров, и сои в частности, хорошо высказался осенью. Назрел откат.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1168.0. Цель: 1380.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 1207.0. Цель: 1091.0.

Поддержка – 1172.4. Сопротивление – 1199.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Видим откат. А нам хотелось бы чтобы рынок дошел до 16.00. Пока мы выше 14.50, всё будет выглядеть не так и плохо. В противном случае придется пересматривать торговый план.

Сценарий падения: идея прежняя, продавать будем при подходе к району 16.00. Текущее падение выглядит крайне неприятно. Но мы в него не вошли ранее, теперь это делать поздно. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 14.10, держите стоп на 14.34. Цель: 15.90.

Продажа: при подходе к 16.00. Стоп: 16.17. Цель: 14.10.

Поддержка – 13.88. Сопротивление – 15.95.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Видим агрессивное постпраздничное открытие в США. В принципе, это неплохо, так как мы в лонгах от 110.0. Держим позиции, новые не открываем.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней с намерением закрыть гэп на 115.0. Это неплохая мысль, но лучше её отработать на часовках. Кто вошел в шорт при подходе к 120.0, держите позиции.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 111.0. Цель: 140.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 120.0, держите стоп на 123.0. Цель: 80.00?!

Поддержка – 115.10. Сопротивление – 135.20.

Gold. CME Group

Сценарий роста: это всё? Вот в чем вопрос. Структурно коррекция закончилась. Мы должны разворачиваться и идти к 2260. Есть риск сброса к 1700, но нам придется начать собирать лонги с текущих уровней.

Сценарий падения: всех с профитом на 1780. Новых шортов не открываем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 1700. Стоп: 1670. Цель: 2260.

Продажа: нет.

Поддержка – 1765. Сопротивление – 1849.

EUR/USD

Сценарий роста: приход к власти в США демократов уменьшил число сторонников доллара. Пара направляется к 1.2400. Не исключено, что доллар будет терять в весе весь 2021 год.

Сценарий падения: шорт здесь не нужен. Рынок показал новый максимум. Мы откровенно идем вверх.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1840 и 1.1820, перенесите стоп на 1.1810. Цель: 1.2200 (1.2900).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1923. Сопротивление – 1.2106.

USD/RUB

Сценарий роста: наблюдаем крайне неприятный для рубля выход вверх. Если рынок пройдет выше 78.00, то появятся предпосылки для установления нового исторического максимума на 89.00. Звучит страшно, но если провокации американцев на российской границе продолжатся, и на них, рано или поздно, будет дан ответ, который приведет к потерям среди американских военных, то у рубля будут весьма мрачные перспективы.

Сценарий падения: к сожалению, текущий, пусть и небольшой рост, привел к утрате инициативы со стороны продавцов. Не помогает даже растущая нефть. Придется сильно поджать стоп-ордера, дабы рост пары не привел к значительным потерям.

Покупка: в случае роста выше 76.00. Стоп: 74.80. Цель: 80.00 (89.00).

Продажа: нет. Кто в позиции от 75.80 и 75.90, перенесите стоп на 76.17. Цель: 73.10.

Поддержка – 75.30. Сопротивление – 77.74.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: мы продолжаем подниматься, но скорость роста цены падает. Сохранение оптимизма возможно только в случае сохранения благоприятного внешнего фона, а он, судя по всему, начинает портиться. Удачное размещение ритейлера ОЗОН – это позитив, но слишком резвые антироссийские порывы демократов, а именно, текущие провокации на границе, могут привести к обострению отношений с Вашингтоном, что вызовет отток инвесторов. Пока держим лонги, но большую свободу рынку давать не будем.

Сценарий падения: если мы застрянем в районе 130000, это может стать поводом для распродаж, особенно на фоне возможного падения цен на нефть. Здесь можно войти в шорт с небольшим риском.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто вошел от 112000 и от 120000, перенесите стоп на 124300. Цель: 170000.

Продажа: сейчас. Стоп: 131700. Цель: 119000.

Поддержка – 125650. Сопротивление – 138080.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Банк России ожидает изменения планов ОПЕК+ из-за коронавируса