Рынок энергоносителей:

Нефтедобыча в Ливии составляет на данный момент 275 тысяч баррелей в день. Еще месяц назад она была около нуля. Появившиеся на рынке новые баррели оказывают дополнительное давление в обстоятельствах, когда спрос склонен к сокращению.

Цены на нефть продолжают снижаться, и мы пока не видим причин для того, чтобы пересматривать нашу цель на 35.00 по Brent. До технического заседания ОПЕК 15-го числа есть еще достаточно времени для того, чтобы рынок успел достичь данного уровня.

В условиях падения цен на нефть разведка и добыча сокращаются. Как пример, Норвежский Equinor начинает сокращение персонала в секторе разведки полезных ископаемых в рамках программы снижения расходов.

Кроме того, объемы мирового бурения в этом году сократятся на 26,6%, до 47099 скважин, причем 84% всего бурения придется на США, Канаду, Россию и Китай, который, вероятно, впервые превзойдет США по общему количеству скважин, пробуренных в течение 2020 года.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре usd/rub взяв ход вверх от 73.10 до 78.90, и на рынке кукурузы, также забрав ход вверх от 362.0, до 379.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок достиг равновесного положения и не спешит выходить из него. Квартальные данные от USDA по запасам зерна в США хоть и оказались хуже ожиданий не смогли коренным образом улучшить положение быков на рынке.

Так, после ценового рывка вверх на рынке пшеницы, последовал немедленный откат вниз, что говорит нам о большом количестве продавцов, готовых распродавать контракты при подходе к уровню 600.0 центов за бушель.

Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора зерна в этом году. В министерстве рассчитывают, что будет получено более 125 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн. тонн больше, чем годом ранее. Летом ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн. тонн, в том числе 75 млн. тонн пшеницы.

Доллар/рубль:

Снаряды из Нагорного Карабаха пока до рубля не долетают. Так как резких заявлений, а главное действий, из Кремля не последовало, можно предположить, что Россия воздержится от участия в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Миролюбивое заявление президентов России, США и Франции с призывом прекратить войну явно говорит в пользу поиска политических путей урегулирования. Такой подход воспринимается бизнесом положительно.

Тем не менее, вряд ли на фоне падающих цен на нефть рублю удастся удержаться на текущих уровнях. Мы допускаем коррекцию к 76.00, но затем будет еще одна попытка пробиться в район 85.00.

Пока Набиуллина не паникует и ставку экстренно не поднимает. Это остужает горячие головы спекулянтов, которые очень любят ситуации, когда у Центрального Банка ситуация уходит из-под контроля. Поэтому, скорее мы будем наблюдать хорошо отрабатываемые технические ходы в паре, а не однонаправленное ралли.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

С рынка уходят как покупатели, так и продавцы. Падение инвестиций в рынок говорит нам о неуверенности части участников, и делает ситуацию более тонкой, нежели она была неделю назад.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 октября. Продолжаем воздерживаться от покупок. При подходе к 35.00 будем покупать обязательно. Остальные уровни интереса не представляют.

Сценарий падения: продолжаем стоять в шортах. В пятницу показали новый минимум, это развязывает руки продавцам. В понедельник ждем усиления давления медведей.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 35.00. Стоп: 34.80. Цель: 39.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 43.95, 42.90 и 42.00, перенесите стоп на 42.70. Цель: 35.10 (32.10; 27.00?!).

Поддержка – 34.94. Сопротивление – 40.92.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 единиц до 189 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.98 до 492.426 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.683 до 228.182 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.184 до 172.758 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.785 до 56.066 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 10.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.046 до 5.122 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.49 до 3.512 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.536 до 1.61 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 75.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.014 до 8.529 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.423 до 8.892 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.258 до 0.732 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.078 до 0.668 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.304 до 3.655 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.112 до 4.358 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.005 до 0.141 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.171 до 1.299 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.992 до 17.447 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.77 до 20.008 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.084 до 1.951 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.167 до 5.14 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.434 до 0.615 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.123 до 2.351 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.051 до 0.161 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.276 до 1.315 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели бегут, продавцы, наоборот, приходят на рынок. Видим усиление негативных настроений. WTI не смог поставить новый минимум в пятницу, однако, вряд ли рынок будет откладывать это достижение в долгий ящик. Длинная красная свеча пятницы обезоруживает покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Если мы упадем к 32.00, то там стоит поискать возможности для входа в лонг. Вряд ли продавцы смогут пройти данный уровень до заседания техкомитета ОПЕК 15-го числа.

Сценарий падения: держим шорты. Пока всё складывается неплохо. Рынок ведет себя так, как это и виделось нам еще в начале сентября. Цель на 32.00 вполне реальна. После некоторой паузы не исключено и более глубокое погружение.

Рекомендация:

Покупка: думать, искать сигналы разворота, при подходе к 32.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 40.30 и 39.80, перенесите стоп на 40.70. Цель: 32.20 (30.00?).

Поддержка – 36.53 (32.16). Сопротивление – 42.54.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Стоит крепко задуматься над покупками при подходе к 300.0. Уровень крайне интересен для покупателей. Однако, если на рынке нефти падение будет идти в безоткатном режиме покупать не стоит.

Сценарий падения: продолжаем ждать хода к 300.0. Учитывая ситуацию, хочется подержать шорты и после достижения обозначенного уровня. Возможно, что мы отправимся на 270.0. Но для отработки это теории будет достаточно всего 30% от первоначального объема открытого шорта.

Рекомендация:

Покупка: думать, искать сигналы разворота, при подходе к 300.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 340.0, 370.0 и 375.0, перенесите стоп на 341.0. Цель: 300.0 (270.0).

Поддержка – 299.75. Сопротивление – 339.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 28 октября. В районе 2.300 – 2.400 покупатели встречают рынок. Это видно по длинным теням вниз. Здесь можно покупать. Риски не велики.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Накануне зимы продавать один из важнейших энергоносителей нецелесообразно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.330. Цель: 3.500.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.346. Сопротивление – 2.607.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

И продавцы, и покупатели несколько снизили активность, что подтверждает наш вывод о том, что на рынке неопределенность. В такой ситуации лучше воздержаться от активных действий. В открытии новых позиций никакого смысла сейчас нет. Открытые ранее сделки можно держать.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Со второй попытки зацепились за лонг от района 540.0. Несмотря на хороший рывок в среду, есть опасения, что мы не сможем подойти к 600.0. Три последовательно растущих максимума практически на одной линии не предвещают быкам ничего хорошего. Подтягиваем стоп-ордера. Ждем.

Сценарий падения: если рынок снова провалится под 545.0, то это однозначный шорт. Есть угроза слома растущего импульса вверх, что приведет к многомесячной депрессии выбраться из которой будет крайне непросто. Кроме того, имеет смысл продавать при подходе к 600.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 492.0, 499.0 и 541.0, перенесите стоп на 547.0. Цель: 600.0 (650.0).

Продажа: думать, искать сигналы разворота, при подходе к 600.0.

Поддержка – 556.0. Сопротивление – 600.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Пусть и незначительный, но синхронный отток денег спекулянтов с рынка показывает нам, что неопределенность с трендом имеет место быть. Отметим, что рекордный урожай давит на сознание трейдеров, покупать в таких обстоятельствах непросто. Далеко не все спешат поддержать быков.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Смысла ждать касания нашей цели на 387.0 нет. Забираем профит по текущей цене. Тот, кто это уже сделал, наши искренние поздравления.

Сценарий падения: при подходе к 387.0 надо продавать. Есть предпосылки, что вторая волна коронавируса пройдет мягче. Никто никакие порты, как это было весной, закрывать не будет. Значит, логистических проблем не будет. Кроме того, доллар укрепляется, что снизит экспортный потенциал американской кукурузы.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всё закрыть. Поздравляем с профитом.

Продажа: при касании 387.0. Стоп: 393.0. Цель: 365.0.

Поддержка – 372.0. Сопротивление – 387.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 13 ноября. Мы объективно находимся высоко для того, чтобы можно было говорить о покупках. Вне рынка.

Сценарий падения: напрашивается еще одна ценовая ветка вниз. Ход к 940.0 вполне возможен, поэтому держим открытые ранее шорты, и кроме того, продаем с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1042.0. Цель: 966.0. Кто в позиции от 1040.0 и 1020.0, держите стоп на 1042.0. Цель: 940.0.

Поддержка – 983.6 Сопротивление – 1045.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Цены покинули растущий канал, а сейчас стремятся вернуться в него, но это будет крайне сложно сделать из-за агрессивного наклона прямых. Мы вряд ли сможем уйти выше 13.80. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что район 13.60 – это отличное место для шорта. Входим в продажу. Рассчитываем на падение рынка в район 11.70.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 13.87. Цель: 11.70. Кто в позиции от 13.55, держите стоп на 13.87. Цель: 11.70.

Поддержка – 12.44. Сопротивление – 13.79.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Зеленая свечка пятницы заманивает нас в лонг. Купим. Риск небольшой.

Сценарий падения: только в случае роста к 125.00 можно размышлять о шортах. Текущие уровни крайне низки.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 103.00. Цель: 125.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 106.20. Сопротивление – 114.80.

Gold. CME Group

Сценарий роста: несмотря на рост к 1920 продолжаем считать, что продавцы продолжают контролировать рынок. Мы находимся в падающем ценовом канале, и пока мы из него не выйдем вверх, отдавать предпочтение быкам не стоит.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Ход к 1780 будет естественным развитием событий в данной ситуации.

Рекомендации:

Покупка: думать, искать сигналы разворота, при касании 1780.

Продажа: сейчас. Стоп: 1940. Цель: 1780. Кто в позиции от 1950 и 1900, держите стоп на 1940. Цель: 1780.

Поддержка – 1845. Сопротивление – 1934.

EUR/USD

Сценарий роста: по доллару напрашивается еще одна волна усиления. Только если рынок закрепится выше 1.1800 будут иметь смысл разговоры о покупке.

Сценарий падения: здесь надо продавать или наращивать открытые ранее позиции. Рынок в состоянии уйти к 1.1350.

Рекомендации:

Покупка: думать в случае роста выше 1.1800.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1870. Цель: 1.1350. Кто в позиции от 1.1850 и 1.1750, держите стоп на 1.1870. Цель: 1.1350.

Поддержка – 1.1610. Сопротивление – 1.1769.

USD/RUB

Сценарий роста: цель на 77.90 мы успешно выполнили. Всех с профитом. Теперь нам нужен откат к 76.00 для того, чтобы мы снова могли войти в покупку. Если его не будет, и пара продолжит рост, на дневных интервалах предпочтем остаться вне рынка.

Сценарий падения: быков на неделе явно захлестнули эмоции. Мы резко прошли к 80.00, где, не исключено, ЦБ вышел на рынок с лотом, который охладил пыл покупателей. Коррекция к 76.00 возможна, но отрабатывать её лучше на часовых интервалах.

Покупка: нет. Всех с профитом.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.64. Сопротивление – 78.85.

RTSI

Сценарий роста: рынок нарисовал пятиволновой импульс вниз. Ждем подъема в район 1220, после чего должна последовать еще одна волна падения. Если коррекции вверх не будет, то мы просто свалимся к 1000. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что если рынок восстановится к 1220, надо нарастить шорты. Цель на 1000 выглядит вполне достижимой. Усиление налогового администрирования со стороны правительства не добавляет оптимизма участникам торгов.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1220. Стоп: 1268. Цель: 1000. Кто в позиции от 1240 и 1228 держите стоп на 1268. Цель: 1000.

Поддержка – 1115. Сопротивление – 1262.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 2 октября 2020