Правительство Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco. Напомним, что бюджет Саудовской Аравии сверстан из расчета 80 долларов за бочку. Однако, таких цен нет. IPO летом было отложено на неопределенный срок, теперь есть надежда, что в 2020-м году мы увидим размещение 2% акций компании на национальной бирже Tadawul. А всего на продажу на различных площадках будет выставлено 5% акций компании. Не исключено, что выход на биржу отчасти связан с проблемами бюджета.

Что это? Признание того факта, что цен по 100 уже никогда не будет, или, это анонс запуска плана по раскачке рынка в сторону роста. Ставки как никогда высоки. Saudi Aramco может быть оценена от 1 до 2 трлн. долларов. И цена на нефть в момент размещения будет иметь значение. Первоначальная стоимость акций будет названа в декабре. Рынок в пятницу пошел в рост. Именно 1-го числа и проводилось заседания с участием кронпринца Саудовской Аравии на котором и было одобрено IPO.

Рубль откровенно удивил в пятницу закрепившись ниже 63.50. Если в понедельник возврата выше названной отметки не последует, мы можем отправиться в район 60.00. Кажется, что это глубоко, но, если Саудовская Аравия действительно начнет компанию разгона нефтяных цен в рамках подготовки к IPO своего крупнейшего национального достояния Saudi Aramco, рубль сможет извлечь из роста котировок нефти существенную выгоду.

Понедельник в России праздничный день. Во вторник рубль может преподнести сюрприз, открыв торги гэпом вниз, при условии, что нефть продолжит дорожать.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупатели пришли, продавцы ушли. Настрой подтверждается текущим состоянием дел, особенно пятницей. Мы вправе ожидать продолжения роста позиций покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. На фоне объявления об IPO Saudi Aramco можем отправиться на 66.00. О более высоких уровнях говорить пока рано. Данное IPO позитивная новость для рынка, предполагаем, что у быков на следующей неделе будет преимущество.

Сценарий падения: длинная зеленая свеча пятницы заставляет на снять рекомендации по продажам от 63.50. Дадим рынку время проявить себя. Если продавцы Saudi Aramco заинтересованы в высоких ценах на нефть, то потенциальные покупатели акций компании совсем наоборот.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 58.90. Цель: 66.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.10. Сопротивление – 62.34.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 5 единиц и составляет 691 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.702 до 438.853 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.037 до 220.057 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.032 до 119.754 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.572 до 46.031 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.84 до 6.697 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.356 до 3.327 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.196 до 3.37 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.5 до 87.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.194 до 9.784 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.086 до 10.184 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.024 до 0.673 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.027 до 0.652 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.187 до 4.263 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.205 до 4.97 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.025 до 0.158 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал до 0.001012 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.433 до 21.597 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.903 до 23.658 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.362 до 2.503 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.165 до 5.101 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.276 до 1.001 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.025 до 2.084 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.119 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.268 до 1.222 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Деньги уходят с рынка. Видим, что сокращение коротких позиций значительно. Это может дать шанс покупателям на следующей неделе.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Одной зеленой свечи нам мало для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Однако, пока мы в растущем ценовом канале, будем придерживаться бычьего сценария.

Сценарий падения: если на следующей неделе мы не сможем пройти район 57.50 вверх, медведи могут перехватить инициативу. Если на трейдеров не произведет впечатление IPO Saudi Aramco, то их уже ничто не сможет заинтересовать. И тогда мы пойдем на 40.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 54.30. Цель: 61.20.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 54.54. Сопротивление – 57.34.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Продолжаем находиться в равновесии. Учитывая, что цены у нижней границы, можем купить. Взятие района 600.00 приведет к движению на 675.00.

Сценарий падения: в отличии от нефти, на данном рынке техническая картина слаба. Гэп вниз мы так и не закрыли, тени не в счет. Продолжаем удерживать шорты, однако, стоп-ордера пододвигаем ближе.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 558.0. Цель: 675.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 611.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 554.75. Сопротивление – 582.50.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: держимся выше 25000. Можем рассчитывать на движение в район 35000. Касание 25000 можно использовать для наращивания покупок. Есть шанс, что приближение зимы активизирует покупателей.

Сценарий падения: продолжаем считать, что только после возврата рынка в диапазон 35000 – 40000 будем думать о продажах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 23400. Цель: 35000.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 24748. Сопротивление – 33485.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 26 ноября. Газ взорвался. Так бывает. У нас на дворе ноябрь. Спрос обязан был подскочить. В прошлом году цены на газ выросли в ноябре на 1.5 доллара. Ждем повторения. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Пока не понятно куда мы собрались. Цели данного движения могут находиться высоко, вплоть до 3.75 (4.80). Вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.28. Цель: 4.80.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.443. Сопротивление – 2.909.

Евро/доллар

Сценарий роста: ФРС США снизила ставку на 0,25%. Рынок пробил сильное сопротивление и отправился покорять уровень 1.1200. Если это произойдет, что мы через десять рабочих дней можем оказаться на 1.1400. Следующе заседания в декабре, если на нём ставка снова будет снижена мы вправе ожидать 1.2000 до конца года. Держим лонги.

Сценарий падения: пока отложим мысли о шортах. Фондовый рынок поверил в низкие ставки и, видимо, SP500 будет разгоняться к 4000. Это будет напоминать историю с луковицами тюльпанов, но инвесторы будут вынуждены через это пройти. Такое возможно только при слабом долларе.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.1400 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1071 (1.1002). Сопротивление – 1.1193.

Доллар/рубль

Сценарий роста: очень похоже на какой-то инсайд. Пробили в пятницу технически значимый уровень. Нефть подорожала, но незначительно. Будто игроки верят в продолжение роста нефтяных котировок. Более того, уходить на выходные с длинными позициями по рублю – это что-то новое. Если во вторник не увидим возврата выше 63.50, быков на рынке не останется.

Сценарий падения: 60.00 к Новому году? Если во вторник откроемся с гэпом вниз, и (или) не сможем подняться выше 63.50 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: в случае закрытия вторника выше 63.50. Стоп: 63.28. Цель: 70.00.

Продажа: в случае гэпа вниз во вторник. Стоп: 64.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 64.55 (64.56).

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Нефть, Brent, WTI, дизель, ПБТ, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 01.11.2019