ОПЕК в своем отчете, вышел в пятницу, переводы есть у нас на сайте в разделе «Аналитика», призналась в сокращении спроса на нефть в 2020-м году. Хорошо, что это случилось сейчас, так как резкий пересмотр прогнозов в будущем не был бы рынку на руку. Стоит отметить, что если цены на нефть продолжат падать, то кризис, который сейчас нам предвещают из-за инверсии доходности двухлетних и десятилетних долговых бумаг США, имеет шансы пройти относительно гладко.

Драйверов роста не видно. Китай вроде как публично отказался есть конфеты, покупать иранскую нефть, но кто в это поверит. Проблемы с нефтяными баржами также не являются поводом для роста. Если аналитики продолжат трубить о снижении спроса на нефть, то рынок ничего хорошего не ждет.

Рублю не нужно подниматься выше 67.00. Если это произойдет мы пробьем очень долгосрочное сопротивление, что приведет к росту в район 70.00. Толкнуть рубль на север может только падение цен на нефть. Поэтому, рынок углеводородов сейчас для нас ключевой и на следующей неделе нужно за ним последить. Если же мы выстоим и не пройдем выше 67.00, то это может создать предпосылки для очередного раунда по укреплению рубля. Сейчас не видно за счет чего американская или европейская валюта могут выиграть у российской. Политические риски? Наши «друзья» говорят об этом 20 лет, но ничего не происходит, в то время как в США правит абсолютно непредсказуемый человек. В Европе свой век доживает десяток амеб, которые вряд ли будут способны спасти «европейский дом» от уже анонсированного очередного наводнения евро на рынке. Поэтому, только нефть сможет насолить рублю в ближайшее время.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки продолжают уходить с рынка. Все меньше спекулянтов верит в возможность роста цен. В текущей ситуации разумнее стоять вниз. Сложно представить себе сейчас новость, которая развернет рынок вверх.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Попытались взять 60.00, но не смогли. Видим, что потенциал для падения сохраняется. Придумывать в покупку ничего не будем. Цены продолжают находиться в падающем канале.

Сценарий падения: продолжим стоять в продаже. Желающие могли зацепиться за шорт на прошлой неделе, может быть кто-то нарастил позицию вниз. Сейчас ничего предпринимать не нужно. Ситуация чисто медвежья.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 61.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 56.26. Сопротивление – 61.44.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 6 единиц и составляет 770 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.58 до 440.51 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.412 до 233.76 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.938 до 135.513 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.54 до 44.821 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.566 до 7.714 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.818 до 2.683 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.252 до 5.031 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.6 до 94.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.281 до 9.932 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.218 до 10.203 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.412 до 0.805 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.324 до 0.453 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.027 до 3.859 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.209 до 5.077 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.127 до 0.126 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001621 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.597 до 22.078 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.798 до 24.76 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.027 до 2.643 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.001 до 5.053 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.238 до 1 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.102 до 2.259 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.093 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.401 до 0.893 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим наступающих быков и дрогнувших шортистов. Но дрогнули они рано, 57.80 так и не взяли. Стоит признать, если в таком темпе отток медведей с рынка продолжится, все может быть, только не ясен фундамент этого оттока. Судя по данным в развитых странах запасы нефтепродуктов растут в последние месяцы.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Не прошли выше 57.80, поставили более низкий, относительно предыдущего, локальный максимум, что лишь подтверждает силу текущего падающего тренда. Покупать здесь тяжело. Ждем роста выше 58.00.

Сценарий падения: можно было добавить к продажам в районе 58.00, о чем писали. Продолжаем стоять вниз. Сейчас уже делать ничего не надо. Надо ждать. Стоп ордер подтянем по тренду. Куда без этого. Тут на раз-два могут карманы обчистить без стопа.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 58.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 58.16. Цель: 48.30 (45.00).

Поддержка – 50.48. Сопротивление – 57.73.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. У быков пока ничего не получается. Движение от уровня Фибо вверх немного захватывает, но учитывая фундаментальные реалии покупать не хочется.

Сценарий падения: от 580.0, можно было продать или добавить к шортам, писали об этом. Продолжаем считать, что движение вниз выглядит незавершенным. Если мы по каким-то причинам выйдем выше 590.00… будет очень жаль.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 586.0. Цель: 492.0.

Поддержка – 529.50. Сопротивление – 582.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: никто не берет на себя смелость. Покупателей нет. Продолжаем мы медленно садиться практически на каждой неделе показывая новые минимумы. Тем не менее, учитывая то, что история со снижением затянулась, можем позволить себе небольшой лонг со стоп-ордером под 22000.

Сценарий падения: медведям надо дожимать ситуацию. Иначе можно получить откат к 30000 с непредсказуемыми последствиями. Надо держать продажи. Можно даже немного нарастить позицию в расчете на то, что мы все-таки уйдем к 17500.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 21700. Цель: 30000.

Продажа: возможна. Стоп: 26200. Цель: 17560. Кто в позиции, перенесите стоп на 26200. Цель: 17560.

Поддержка – 17431. Сопротивление – 25215.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Нарисовали некоторый рост от 2.00. Будем ждать, рассчитывая на то, что это коррекция и падение будет продолжено. Покупать будем только после роста выше 2.50.

Сценарий падения: продолжаем стоять в шортах. Рост запасов газа в хранилищах США идет обычными темпами. Каких-либо угроз на данном рынке не просматривается.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 2.50.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.34. Цель: 1.72 (1.00).

Поддержка – 1.97. Сопротивление – 2.27.

Евро/доллар

Сценарий роста: судя по тому, как нас начали готовить к количественному смягчению в сентябре в Еврозоне, думать о покупках нам не придется очень долго. Сейчас стоит надеяться на то, что в результате всех этих стимуляций ситуация не выйдет из-под контроля и успеют дать денег всем и залатать все дыры в случае появления серьезных проблем. Если биржи среагируют очень быстро и очень остро в случае ухудшения ситуации с каким-либо крупным банком не хватит никаких денег.

Сценарий падения: «это шорт», – писали мы неделей ранее И вот он во сей своей красе. Падеж КРС (то есть быков). ЕЦБ может доиграться. Ждем к середине сентября 1.0860. А там и до 1.0555 не так и далеко.

Рекомендации

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.1112. Стоп: 1.1211. Цель: 1.0860 (1.0555). Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1211. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.1061. Сопротивление – 1.1199.

Доллар/рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: с точки зрения техники, рост выше 67.00 рублю совсем не нужен. Если это произойдет, то доллар пойдет к 70.00, и вряд ли его что-то остановит. Кроме нефти теперь у нас еще два фактора, это падающий евро и падающий юань. Оба торговых партнера начинают сдавать позиции перед американцем.

Сценарий падения: представим, что нефть вновь дорожает и мы остановились у 67.00… Можно пробовать шортить от 67.00, но только на часовках и только с анализом того, что происходит на рынке нефти. Структурно после хода к 67.00 должен быть откат к 65.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.80. Цель: 70.00.

Продажа: нет. В такой ситуации 67.00 скорее всего не устоит. Быки не упустят возможности взять столь давно существующую линию сопротивления. Может быть не с первого раза, но это произойдет. Разве только нефть рванет на 80.00, тогда доллар отступит.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 16.08.2019