Хедж-фонды наращивают ставки на падение цен на нефть на фоне торговых войн, замедления мировой экономики и растущей сланцевой добычи в США, которая, согласно прогнозам МЭА, сулит рынку избыток предложения, сопоставимый с ситуацией 2014-15 гг.

С 16 по 23 июля объем коротких позиций хедж-фондов в контрактах на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, вырос в 1,5 раза. За неделю крупные спекулянты продали «в короткую» фьючерсы и опционы на 24,82 млн баррелей, сделав рекордную ставку на падение нефтяных котировок как минимум за год.Общий объем коротких позиций хедж-фондов достиг 76,79 млн баррелей. По сравнению с началом мая (38,66 млн баррелей) он вырос вдвое.

Коммерческие запасы нефти по данным института API упали на -6.024 млн. баррелей.

_

Предыдущий отчет

Фьючерсные кривые. Нефть. Биржи CME Group и ICE. Данные на 29.07.19