С 24 по 26 мая прошел 22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018). В нем приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран, самыми представительными делегациями стали американская, японская и французская. Всего было заключено 550 соглашений на сумму почти в 2,4 трлн руб. Главные сделки и высказывания участников — в подборке “Ъ”.

Сделки

– Marathon Group приобрела у ВТБ за неизвестную сумму 11,81% акций «Магнита» (из 29,1% выкупленных госбанком у Сергея Галицкого в середине февраля за 138 млрд руб.). К закрытию торгов на ММВБ 23 мая стоимость пакета составляла 62,5 млрд руб.

– Группа ВТБ договорилась о продаже 100% компании «ВТБ Страхование» «Согазу». Закрытие сделки запланировано на третий квартал, размер денежной компенсации не разглашается. ВТБ также получит 10% в объединенном страховом бизнесе, который будет работать под брендом «Согаз».

– НОВАТЭК продаст французской Total за $2,55 млрд 10% в новом проекте по сжижению газа «Арктик СПГ» с правом увеличить долю не более чем на 5% (если доля НОВАТЭКа станет менее 60%). Закрытие сделки планируется на первый квартал 2019 года.

– «Техснабэкспорт» (структура «Росатома») подписал контракт с французской Electricite de France на переработку «регенерированного ядерного топлива» в 2023–2032 годах на сумму более $1 млрд.

– ЛУКОЙЛ и «Газпром» подписали соглашение об основных условиях сотрудничества по разработке Лаявожского и Ванейвисского месторождений в Ненецком автономном округе, инвестиции в СП оцениваются в $3 млрд, лицензия принадлежит газовой монополии.

– ВТБ по margin call получил 6,25% акций подсанкционной En+ от AnAn Group, связанной с рухнувшей китайской CEFC, нарастив свою долю до 9,62%.

– «Росгеология» подписала четырехлетнее соглашение с Ираном о сейсморазведке в Каспийском море, став первой нефтесервисной компанией из России, которая займется разведкой углеводородов в стране.

– РФПИ и французская Veolia заявили о намерении войти в капитал «Росводоканала». Доли пока не определены, прохождение due dilligence планируется к концу года.

– «Трубная металлургическая компания» (ТМК) хочет создать глобальный альянс с французской Vallourec, заявил глава РСПП Александр Шохин. В компаниях отказались от комментариев.

– Сибирская генерирующая компания, по данным “Ъ”, близка к покупке Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» за 21 млрд руб.

– «Газпром энергохолдинг» и Siemens подписали соглашение по производству электротехнического оборудования, в частности внедрению вакуумных генераторных выключателей и высокотехнологичных комплектующих при строительстве и модернизации энергоблоков. К 2020 году уровень локализации должен составить до 50%.

– «МегаФон» и Nokia договорились о стратегическом сотрудничестве в области развития сетей 5G и внедрения цифровых технологий.

– «МегаФон» и правительство Москвы подписали соглашение о развитии услуг связи и ИКТ сроком на пять лет с возможностью продления на аналогичный период: оператор при наличии технической возможности до конца сентября 2019 года развернет пилотную, а к 2022 году — коммерческую сеть 5G/IMT-2020.

– «Вымпелком» и Huawei заключили соглашение на два года о развитии 5G.

– «Газпром-медиа» начнет продавать интернет-рекламу вместе с оператором «МаксимаТелеком» (с долями 51% и 49% соответственно, последняя передаст в СП рекламную платформу, в том числе programmatic-технологии, платформу управления и сами аудиторные данные).

– «МаксимаТелеком» и индийская технологическая компания TechnoSatComm заключили соглашение о партнерстве по созданию публичной сети Wi-Fi в метро Дели.

– «Почта России» и «Ростелеком» запускают проект по трансляции таргетированной видеорекламы в почтовых отделениях. Стартовым станет Приволжский федеральный округ (в 1,7 тыс. отделений будет установлено 3,3 тыс. экранов), объем инвестиций и принцип разделения доходов не раскрывается.

– Сбербанк будет сотрудничать с разработчиком российской мобильной платформы Sailfish Mobile «Открытая мобильная платформа» и системным интегратором «АйТеко» для создания экосистемы доверенных мобильных решений и сервисов.

– Ассоциация «Антиконтрафакт» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соглашение о создании образовательных программ, новых стандартов и совместному внедрению IT-решений для борьбы с контрафактом.

– Danone и ЦРПТ запустят пилот по маркировке и отслеживанию готовой молочной продукции.

– КамАЗ и Daimler подписали десятилетний специнвестконтракт на 46 млрд руб., подразумевающий развитие модельного ряда машин КамАЗа и Mercedes-Benz и модернизацию производственных мощностей, обязательства по экспорту в рамках СПИКа не раскрываются.

– «Ростех» планирует обменять до конца года 5–6% акций КамАЗа на пакеты Татарстана в капиталах трех предприятий: входящих в концерн КРЭТ — АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»», а также Казанском электротехническом заводе, что обеспечит соблюдение условия акционерного соглашения об отсутствии контроля над активом.

– Санкт-Петербург заключил соглашение о запуске «Аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала в 2022 году, стоимость проекта — 18,8 млрд руб., из них не менее 8,8 млрд руб. в рамках ГЧП будет обеспечено частными инвестициями.

– Новый банк развития БРИКС в июне вложит до $500 млн в проект по обеспечению чистой водой деревень на Волге и восстановлению старых исторических городов.

– Дочерняя структура «Роснефти» «Роснефтефлот» заказала на дальневосточной верфи «Звезда» танкер-челнок для экспорта нефти с месторождения Требса и Титова (сроки и стоимость не раскрываются). «Роснефтефлот» и «Совкомфлот» также подписали договор по техническому сопровождению строительства трех танкеров на СПГ.

– «Роснефть» заключила долгосрочные контракты с 12 монгольскими компаниями на продажу бензинов и дизельного топлива на сумму $2,1 млрд, а также с Национальной нефтяной корпорацией Ганы (GNPC) на поставку СПГ объемом около 1,7 млн тонн в год (срок соглашения — 12 лет).

– АФК «Система», группа компаний «Медси» и Siemens Healthineers подписали меморандум о партнерстве в разработке инновационных проектов для системы здравоохранения.

– Итальянская компания Dr. Schaer SPA совместно с АО «Росинжиниринг» планирует построить к 2020 году в санкт-петербургской ОЭЗ производство безглютеновых продуктов за $12 млн.

– Немецкий производитель медизделий Sarstedt покупает у ВТБ участок 4 га для завода одноразовой пластиковой продукции стоимостью около 750 млн руб., ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

Заявления

В 2019 году будет создан Фонд инфраструктурных инвестиций. До 2024 года из него должно быть профинансировано проектов в сфере транспорта и цифровой экономики на 3 трлн руб. (0,5% ВВП в год). Бюджетное правило сохраняется — долговое финансирование планируется получить на внутреннем рынке, также ведутся переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Антон Силуанов допускает, что часть дорог, которые будут построены с использованием нового фонда, будут платными: «У нас очень маленькое количество платных дорог».

Агентство по страхованию вкладов заявило о готовности взять на себя функции временной администрации банков, чтобы начинать ликвидационные процедуры сразу после отзыва лицензий.

РФПИ договорился с Банком России о вложениях в Фонд непрофильных банковских активов на базе «Траста», куда предполагается передать проблемные активы Автовазбанка, банка «Рост» и Промсвязьбанка на 1,1 трлн руб. Таким образом размер фонда к концу года достигнет 2,1 трлн руб., сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает возможным наращивание дефицита бюджета: «Если нам нужно выбирать между корректировкой бюджетного правила на $5 и повышением налогов, то здесь однозначный вывод — лучше скорректировать бюджетное правило». Господин Кудрин опасается, что готовящийся правительством маневр «существенно мягче» предлагавшегося ЦСР: «Поэтому, может быть, он не даст того эффекта, который мы от него ожидали».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не планирует повышать ключевую ставку: «Мы можем ее медленнее снижать, но наш прогноз говорит о том, что нам не придется повышать ставку. Это был бы нежелательный вариант для экономики».

Глава Минэкономики Максим Орешкин объяснил поставленную президентом цель войти в топ-5 экономик мира: речь идет о ВВП по паритету покупательной способности. «Именно по этому показателю и правильно сравнивать размер экономик»,— пояснил он. По данным МВФ за 2017 год, Россия занимает 12 место по объему ВВП в долларах по рыночным валютным курсам, то есть экономика должна была бы увеличиться в 1,66 раза за ближайшие шесть лет (7-8% роста ежегодно, что почти вчетверо превышает прогноз Минэкономики в 2,1-2,4% на ближайшие три года). «Задача в том, чтобы за предстоящий шестилетний срок рост России на 4% превысил рост Германии, тогда нам удастся войти в топ-5 стран»,— уточнил господин Орешкин.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, что правительство обсуждает возможность объединения ПФР с фондами обязательного медицинского и социального страхования. Госпожа Голикова предлагает вернуться к развитию наряду с государственными института корпоративных пенсий. Ее позиция по вопросу повышения пенсионного возраста до сих пор неизвестна: «Экспертом не являюсь, поэтому озвучивать будем только тогда, когда правительство выработает консолидированное решение». «Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году»,— заметила она.

Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин почти на треть повысил оценку стоимости строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань до 1,7 трлн руб. (в феврале предполагалось потратить 1,26 трлн руб.), из которых более 40% будет покрыто из бюджета.

Геннадий Тимченко заявил, что он и другие предприниматели устали от обсуждения в СМИ кооператива «Озеро».

Глава Сбербанка Герман Греф извинился перед главой «Газпрома» Алексеем Миллером и бизнесменом Геннадием Тимченко за отчет Sberbank CIB по «Газпрому», в котором аналитики Александр Фэк (уволен после публикации) и Анна Котельникова высказали мнение, что выгоду от строительства экспортных газопроводов получают не акционеры «Газпрома», а подрядчики, среди которых — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (половина акций принадлежит семье господина Тимченко).

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что действия США «не могут не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене» на нефть. Около трети мировых запасов нефти попали под ограничения, целью которых, по мнению господина Сечина, является поддержка бизнес-интересов США, при этом страдают европейские и американские потребители.

Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что из-за слишком большого разрыва между внутренним и внешним рынком снижение акцизов на нефтепродукты, на которое правительство пошло из-за резкого роста цен на топливо, не приведет к снижению розничных цен.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что если участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти придут к мнению, что необходимо смягчить квоты, то «наверное, это должно быть начиная с третьего квартала».

Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов одобрил уход представителей En+ из состава совета директоров «Русала», назвав его «позитивным сигналом, необходимым для снятия санкций».

Посол США в России Джон Хантсман напомнил, что улучшение американско-российских отношений «должно лежать через Украину, через решение украинского вопроса».

Президент России Владимир Путин заявил, что не доверяет результатам расследования международной следственной группы крушения на Украине в июле 2014 года малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) и отверг предположения, что самолет мог быть сбит российской ракетой.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Париж признает новую роль Москвы в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке: «Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность».

Министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия в письме исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) приняла выводы комиссии МОК о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признавала причастности на государственном уровне.

Обещания

– Антон Силуанов пообещал, что после «тонкой настройки» налогового режима этим летом следующие шесть лет налоги не будут меняться. В частности, господин Силуанов уточнил, что не будет вводиться налог с продаж. Кроме того, Минфин рекомендует не менять ставку и принцип взимания НДФЛ. К обещаниям присоединился Владимир Путин.

– Правительство приступит к завершению налогового маневра в нефтяной отрасли с 2019 года, сообщил господин Силуанов: «Мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года, это как первая часть».

– Минфин планирует не повышать акцизы на алкоголь выше инфляции.

– Татьяна Голикова заверила в неизменности уровня страховых взносов в соцфонды (в том числе должны быть сохранены льготные ставки для отдельных отраслей).

– Кроме того, госпожа Голикова пообещала поручить Минздраву изучить вопрос более понятного информирования о разделении платных и бесплатных медицинских услуг на местах.

– Владимир Путин пообещал подумать над либерализацией системы допуска к экспорту газа в Европу по трубопроводам («рано или поздно это будет сделано в абсолютно либеральном режиме»), пока предложив Total сотрудничество с «Газпром экспортом».

– Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что до декабря 2018 года планируется комплексная проверка на соответствие российскому законодательству Facebook и WhatsApp.

– Владимир Путин намерен придерживаться Конституции и не идти на третий срок: «Ясно прописано — не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд».

– Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что после интеграции сервисов прокуратуры с Единым порталом государственных и муниципальных услуг жалобы в надзорное ведомство можно будет подавать онлайн.

– Вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что будет принята «взвешенная редакция» новых антисанкционных поправок в УК РФ: «Нужно совершенно ясно и четко написать, за что наступает ответственность — за призывы конкретные к введению санкций против конкретных российских предприятий или граждан».

– Счетная палата будет давать свои заключения на резонансные законопроекты, вносимые на рассмотрение Госдумы, обещает Алексей Кудрин: «Плохо, когда сначала вбрасываются такие законы, а потом мы начинаем встречаться с бизнесом, определять, как их смягчить, как сделать их безопасными для нашего бизнеса».

– ЦБ не исключает в будущем использование криптовалют в качестве платежного средства, хотя возможность этого пока и не рассматривается.

www.kommersant.ru

Читайте прогноз ценовых колебаний с 28 мая по 1 июня 2018.