Американские фондовые индексы выросли во вторник третью сессию подряд в ожидании ключевого отчета об инфляции в США за январь.

Подъем котировок акций Goldman Sachs Group Inc. (+0,9%) и Caterpillar (+1,1%) подтолкнул вверх индекс Dow Jones Industrial Average, среди компаний индекса S and P 500 лидерами подъема цен стали бумаги компаний потребительского сектора и сферы недвижимости.

Несмотря на рост в течение трех сессий Dow Jones и S and P 500 по-прежнему более чем на 7% ниже пиковых уровней, зафиксированных в конце января, Nasdaq Composite — примерно на 6,6%.

Внимание трейдеров направлено на данные об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда в среду.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидают увеличения потребительских цен в США в прошлом месяце на 0,4% относительно декабря, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей — на 0,2%.

Экономисты опасаются, что более высокие, чем прогнозируется, темпы инфляции в США могут вызвать очередной спад на фондовых рынках, поскольку именно ожидания усиления инфляции и влияния этого фактора на темпы повышения базовой ставки Федрезервом спровоцировали резкий рост волатильности и снижение рынков на прошлой неделе.

«Я бы охарактеризовал ситуацию во вторник таким образом, что инвесторы, играющие как на повышение, так и на понижение рынка, взяли паузу в ожидании данных об инфляции», — отмечает аналитик Wedbush Securities Ян Винер.

«Если инфляция в США будет ускоряться, сложный период для рынка продолжится. Если опасения усиления инфляции подтвердятся, у Центробанка не останется выбора, как только поднимать ставку, что скажется не только на фондовом рынке, но и на реальной экономике», — говорит Ник Клэй из BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.841 до 422.095 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.599 до 249.073 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.459 до 141.367 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -3.642 до 32.667 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.02 до 10.271 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.004 до 7.888 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.035 до 1.322 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.039 до 6.566 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.7 до 89.8 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.051 до 9.059 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.493 до 9.592 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.108 до 0.638 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.19 до 0.639 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.304 до 4.082 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.318 до 4.811 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.077 до 0.236 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.072 до 1.031 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.559 до 20.284 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.63 до 21.694 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.325 до 1.946 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.517 до 4.952 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.467 до 1.54 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.014 до 1.891 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.034 до 0.243 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.369 до 1.065 млн. баррелей в день.

В декабре 2017 года произошло удивительное событие: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), образцовая арабская нефтяная монархия, создавшая благодаря бесчисленным миллиардам нефтедолларов громадный инвестиционный фонд благосостояния и поразившая планету масштабами инфраструктурного строительства, неожиданно купила нефть у Соединенных Штатов. Об удивительной сделке сообщил Bloomberg со ссылкой на Бюро переписи при Министерстве торговли США, обнародовавшего эту информацию на прошлой неделе. В декабре прошлого года танкер Seoul Spirit с примерно 700 тыс. баррелей очень легкого техасского нефтяного конденсата вышел из Хьюстона и в последний день января прибыл в порт Рувайс, расположенный в 240 км от Абу-Даби.

Объяснение у этого удивительного события довольно простое. По техническим параметрам нефть из Техаса лучше региональных сортов подходит для нефтеперерабатывающих заводов ОАЭ. Эмираты ежедневно экспортируют более 2 млн баррелей сырой нефти и одновременно покупают сверхлегкие сорта. Соединенные Штаты стали поставщиком нефти в Абу-Даби благодаря геополитике. До последнего времени ОАЭ покупали конденсат у Катара, однако резкое обострение отношений с Дохой в июне 2017 года заставило их искать новых поставщиков.

«Являясь членом ОПЕК и добывая огромное количество нефти, можно представить, что они (ОАЭ) очень самодостаточны в плане нефти и нефтепродуктов,- объясняет Энди Липоу, президент компании Lipow Oil Associates LLC.- Едва ли закупки американской нефти станут постоянными».

Даже с учетом объяснения о НПЗ и прогноза сделка по продаже нефти США арабскому нефтедобывающему государству говорит о многом. Америка только в 2015 году отменила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. По времени отмена, кстати, совпала со сланцевой революцией, которая существенно изменила потоки нефти по земному шару. Экспорт нефти из американских портов вырос со 100 с небольшим тысяч баррелей в день в 2013 году до 1,53 млн бар./сутки в ноябре прошлого года. Причем, танкеры с американской нефтью можно увидеть в разных странах, на разных континентах. Всего американские нефтяники поставляют «черное» золото сейчас в три с лишним десятка стран, начиная от таких огромных экономик, как Китай и Индия, сообщает Reuters, и заканчивая такими маленькими, как Того.

Спрос на нефть в мире в 2018 г составит 99,2 млн барр/сутки, увеличившись на 1,4% по сравнению с 2017 г. Такие данные содержатся в ежемесячном обзоре Международного энергетическое агентство (МЭА), опубликованном 13 февраля 2018 г.

По сравнению с январским обзором, где МЭА оценивало мировой спрос на нефть на уровне 99,1 млн барр/сутки, прогноз по спросу на нефть повышен на 0,1 млн барр/сутки. Также МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 г. В предыдущем докладе агентство прогнозировало спрос в 2018 г на уровне 1,3 млн барр/сутки, а в февральском докладе этот показатель увеличен на 0,1 млн барр/сутки, до 1,4 млн барр/сутки. Напомним, что по итогам 2017 г МЭА оценило рост мирового спроса на нефть в 1,5 млн барр/сутки. А сам спрос на нефть в мире в 2017 г составил 97,8 млн барр/сутки.

Страны ОПЕК в январе 2018 г сохранили добычу нефти на уровне декабря 2017 г — 32,16 млн барр/сутки. Снижение объема добычи по сравнению с октябрем 2016 г, взятого как точка отсчета реализации соглашения ОПЕК+, составил 1,67 млн барр/сутки. Таким образом, станы ОПЕК, по оценкам МЭА, выполнили свои обязательства по сокращению объема добычи нефти на 137%.

Страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 г сократили добычу на 180 тыс барр/сутки по сравнению с показателем декабря 2017 г, до 58,61 млн барр/сутки. Свои обязательства по соглашению о сокращении добычи страны вне ОПЕК выполнили на 85%. На 2018 г МЭА прогнозирует добычу нефти странами, не входящими в ОПЕК, на уровне 59,9 млн барр/сутки.

Международное энергетическое агентство указывает, что рост объемов нефтедобычи, в особенности, в США, вероятно, окажется стремительнее роста показателей спроса.

Международное энергетическое агентство увеличило прогноз роста спроса в 2018 году до 1.4 млн. баррелей в день.

В предыдущем отчете МЭА указывалась цифра 1.3 млн. баррелей в день.

В 2017 году рост спроса на нефть составил 1.6 млн. баррелей в день.

В то же время, увеличение объемов добычи нефти в США может повлечь увеличение мировых запасов нефти, которые сейчас наконец-то приближаются к среднему пятилетнему значению.

В отчете МЭА указывается: “Сегодня производственные затраты стали существенно ниже, и производители из США пользуются второй волной роста цен на нефть. Так, в 2018 году объемы добычи нефти в Штатах могут возрасти настолько, что они сравняются с показателями роста спроса во всем мире”.

Всего за три месяца в конце прошлого года объемы добычи нефти в США колоссально возросли на 846,000 баррелей в день. К концу года США по этому показателю обгонят даже Россию.

По данным МЭА, объемы добычи нефти в США к концу года могут достичь 11 млн. баррелей в день.

Читайте также: Фьючерсные кривые. Нефть. Биржи CME Group и ICE. Данные на 13.02.2018