Нефтегазовая «дочка» национальной компании республики АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» привлекла 2 млрд. долларов в результате первичного публичного размещения (IPO) 40% акций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах.

Как отмечается в сообщении компании, ценные бумаги размещались в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) и простых акций. Ожидается, что условные торги GDR начнутся на Лондонской бирже под биржевым символом «KMG» 4 октября текущего года в 11.00 по лондонскому времени, одновременно с началом безусловных торгов акциями на казахстанской площадке. Включение же в основной список и начало безусловных торгов GDR в Лондоне состоится в 8.00 по лондонскому времени 5 октября. Об этом пишет gzt.ru.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», один из ведущих производителей нефти в Республике Казахстан, завершило размещение GDR и обыкновенных акций среди инвесторов по цене глобальной депозитарной расписки в размере 14,64 доллара США, что соответствует оценке компании примерно в 6,1 млрд. долларов, и цене простой акции в размере 11163,39 тенге», — отмечается в распространенном в пятницу сообщении компании. Глобальное размещение состояло из 23 086 791 вновь выпущенных простых акций, предлагаемых компанией, наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещались андеррайтерами от имени «КазМунайГаза» с целью стабилизации рынка после размещения. Одной простой акции соответствовало шесть GDR.

Как отмечается в сообщении компании, «РД КазМунайГаз» назначила банки ABN Amro Rothschild и Credit Suisse cовместными глобальными координаторами и cовместными букраннерами. Компания Visor CAPital уполномочена выступать в качестве ведущего национального менеджера, Merrill Lynch является международным соведущим менеджером. Исходя из цены IPO, объем глобального размещения до акций, выведенных на продажу с целью стабилизации, составляет приблизительно 2 млрд. долларов, что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере приблизительно 6,2 млрд. долларов.

По словам гендиректора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Аскара Балжанова, компания удовлетворена результатами размещения и интересом, проявленным международными и казахстанскими инвесторами. «Это размещение является важным рубежом для компании, и мы видим свое будущее в качестве компании, котируемой как на казахстанской, так и на международных биржах, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить дальнейший рост компании и повышение ее стоимости для всех наших акционеров», — отметил он.

Успех компании «КазМунайГаз» был незамедлительно отмечен в Вашингтоне, где в это время президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встречался с представителями крупных американских нефтедобывающих компаний. По словам председателя совета директоров ExxonMobil Рекса Тиллерсона, его компания ведет переговоры с несколькими компаниями Казахстана, в том числе с «КазМунайГазом», и «возможно, в ближайшем будущем реализует новые проекты в республике».

Нефтепродукты на eOIL.RU