OPEC Reference Basket (“корзина ОПЕК” — среднее арифметическое спотовых цен для сортов нефти, производимых участниками организации стран-экспортёров нефти) возросла на 2% и составила $53.37/b. Два месяца подряд фьючерсы на нефть торгуются в довольно узком диапазоне.

Повышению цен на нефть способствовал высокий уровень исполнения квот по соглашению об ограничении объемов добычи нефти, заключенному между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. На рынке фьючерсов на нефть, цена ICE Brent возросла на 1%, составив $56/b. Цена на NYMEX WTI увеличилась на 1.6%, составив $53.46/b. Спред Brent-WTI составил $2.53/b. Ожидается рост мирового ВВП в 2017 году на 3.2%. Рост экономики Индии замедлится в 2017 году до 7%. Рост экономики России остается на прежнем уровне 1.0%. Рост ВВП Бразилии составит 0.5%. Рост мирового спроса на нефть в 2016 году увеличился на 1.38 mb/d и составил 95.05 mb/d. Ожидается, что в 2017 году рост мирового спроса на нефть составит 96.31 mb/d.

Brent.  ICE.

Поддержка – 53.90.  Сопротивление – 56.00 (57.40).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 28 апреля. На прошлой неделе мы писали: «Если в понедельник бычки удержатся выше 55.00, то на рынок придут игроки на мелких интервалах времени и будут аккуратно подталкивать его вверх снова к району 56.50». Как видим, пока так и происходит. Прошедшая неделя в США была укороченной из-за Страстной Пятницы, поэтому конец недели оказался смазанным. Быкам не удалось пробиться выше 56.50, однако мы не можем исключать повторного штурма данной ключевой отметки. Если же рынок в понедельник так и останется под 56.00, то темп роста будет потерян и вероятность коррекции возрастет.

Сценарий падения: «поэтому, в шорт лучше входить только после закрытия рынка в понедельник ниже 55.00» — цитата прошлой недели. Видим, что данное предупреждение лишним не было. Хороший район для продажи. Есть вероятность открытия рынка вниз с гэпом в понедельник. Если разрыв будет более 1% цены, то его следует принять во внимание. Скорее всего его попытаются закрыть и вот за этой попыткой стоит пристально проследить. В любом случае, на часовых интервалах времени надо искать возможности для продажи.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: Сейчас. Стоп: 56.60. Цель: 44.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США продолжает расти. На прошлой неделе рост составил 11 единиц, общее количество достигло 683. Рост буровых продолжается три месяца.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.166 до 533.377 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.973 до 236.13 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.153 до 150.221 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.276 до 69.42 млн. баррелей.

Поддержка – 51.72.  Сопротивление – 54.17 (55.46).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 22 мая. Кто вошел в покупку выше 53.70 выходите из нее. Просто кройте позицию и все. Это не то, что хотелось бы увидеть. Резкого аномального прорыва вверх не произошло. Свеча среды, после выхода отчета EIA, носит явно медвежий характер. Для быков не будет ничего интересного вплоть до 50.50, а может и ниже. Надо будет посмотреть на характер падения.

Сценарий падения: писали неделей ранее вот так: «Отрабатывая идею движения цен вниз возможен вариант, когда вы продаете сейчас, затем при росте цен до 53.60, и ставите общий стоп на 54.10». А он вот 54.17 максимум показал. Кого вышибло входите в позицию еще раз. Стоп: 54.33. В этом районе есть смысл побороться.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности при касании 50.50.

Продажа: сейчас и далее при касании 54.10. Стоп: 54.33. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 488.24. Сопротивление – 507.17.

Сценарий роста: покупатели не смогли закрепиться выше 500.00. Аномально быстрого движения вверх мы не увидели. Но и без того цены за месяц выросли на 10%. Район 510.00 крайне критичен. Выход выше приведет к дальнейшему росту цен. Но быкам мешает перекупленность. Последние три свечи очень близко к «трем дожи» по форме, или к «брошенному младенцу». Ничего хорошего краткосрочно для быков тут быть не должно. Ждем откат вниз.

Сценарий падения: кто в соответствии с нашей рекомендацией продавал и поставил стоп на 506.00 – стойте. Максимум был на 504.00, сбить вас никак не могли. Место скользкое. Передвинем наверх стоп до 514.00 и будем готовы нарастить позицию от 510.00.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности при касании 470.00.

Продажа: сейчас. Далее на 510.00. Стоп: 514.00. Цель: 400.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12764. Сопротивление – 14991.

Сценарий роста: очень туманно. Вплоть до 12700 можно совершать покупки. Кто купил, будьте готовы нарастить позицию при подходе к 12800. Но лучше бы мы 12800 не увидели, так как там уже быки начнут сваливаться в панику и отдавать рынок продавцам. Если проведенная нами поддержка не устоит, в теории можем свалиться к 6000.

Сценарий падения: пока все то, что происходит напоминает коррекционное движение после импульса вверх. Неплохая возможность для продажи была в середине недели в районе 15500, но заранее предусмотреть её было крайне непросто, поэтому о ней мы и не писали. Продажи ниже 12000? Медвежий кошмар, да и вообще кошмар трейдера, бежать следом за рынком. Что делать? Продавать при подходе цен к району 15000 при условии, что цены до касания 15000 не смогут показать локальный минимум и не уйдут ниже 14000.

Рекомендации:

Покупка: при касании 12800. Стоп: 11800. Цель: 20000.

Продажа: продавать при подходе цен к району 15000 при условии, что цены до касания 15000 не смогут показать локальный минимум и не уйдут ниже 14000. Стоп: 16000. Цель: 6000.

при касании 15000, нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.23. Сопротивление – 3.42.

Сценарий роста: держим стоп на 3.18. В целом мы были правы переместив его именно на этот уровень, а не выше. Кто догадался нарастить агрессию при подходе к 3.20, тот молодец. Возможно нас постигнет более глубокая коррекция, поэтому поджимаем стоп к 3.21.

Сценарий падения: продать можно здесь, агрессивно, с коротким стоп-ордером в расчете на то, что как минимум будет еще одна волна коррекции вниз и цены достигнут 3.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 3.21. Цель: 4.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 3.35. Цель: 3.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0566 (1.0489). Сопротивление – 1.0676.

Сценарий роста: ставили стоп на 1.0568. Было 1.0566. Да. Так бывает. Благодаря четвергу и пятнице можем войти снова, так как рынок от нас не убежал. И проверить все-таки теорию роста. Кто сражался на неделе, прямо там внизу у 1.0560 — наше уважение.

Сценарий падения: как-то все очень нервно с этим EURO в последнее время. 23 апреля выборы президента Франции. 1-й тур. Уже понятно, что будет второй тур. В него вероятно войдет Марина (Марин Ле Пен). Она, как и Трамп во время предвыборной компании, у нас подпитку получает, и естественно борется за свои (наши) идеи, в том числе за отмену диктата Брюсселя. Для ЕВРО как для валюты, Марина – это минус, может быть и плюс, но в будущем, а пока она просто раскачивает лодку сильнее остальных. Это и понятно. Франция уже давно африканско-арабское государство. А Марина националист.

Теперь насчет того чтобы продавать евро. Пусть вам политика сильно голову не забивает. Появились первые намеки того, что ЕЦБ начнет в скорости ставочку повышать. Не исключено, что это поддержит рынок и не даст свалиться евро ниже 1.0000. Тем не менее, будет рост к 1.0640 — продайте.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0562. Цель: 1.1100.

Продажа: при касании 1.0640. Стоп: 1.0685. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.50 (56.00). Сопротивление – 57.55.

Сценарий роста: бодания с Северной Кореей никак не могут положительно повлиять на доллар. То, что Пентагон располагает в год суммой в размере 600 000 000 000 долларов и её куда-то надо девать – наши соболезнования и мы это понимаем. Кстати, если у американцев не будет армии, свой государственный долг они полностью закроют через 30 лет, кто не понимает, а это по нынешним меркам не много. Если не будет армии у нас, то наш долг в размере как раз вот этих самых 600 млрд. долларов, но только весь наш долг с корпорациями вместе, мы закроем за 12 лет. Так как наш оборонный бюджет 50 млрд. долл. и поэтому мы круче. Просто в 12 раз меньше.

Текущая внутренняя тема бессрочная забастовка дальнобойщиков. Насколько положение дел серьезно сказать трудно. Но то, что пикеты проходят во многих городах и что кому-то что-то не довезли – это факт. Подобный внутренний индикатор настроений в обществе, основанный на потери смысла в работе, мужчины за баранкой с введением платы за тонну отказались работать за еду, может сигнализировать о внутренних перекосах. С другой стороны, за границей бастуют всюду и везде, особенно авиадиспетчеры у нас звучат, наверняка есть и еще много иных эпизодов, но обрушить государство и валюту такие вещи не могут. Разве только слабое государство.

Взять 57.50 не смогли, более того, нырнули под 56.50 и встали. Ждем нефть. Ничего особо негативного для рубля не просматривается. Покупать доллары можно и сейчас, но со стоп-ордером на 55.90, так как ход на 52.00 в теории просматривается. Кто купил от 56.50 и поставил стоп на 55.90. Стойте.

Сценарий падения: рекомендация продать при касании 57.55 на прошлой неделе, как видим, имела смысл. Ситуация может раскрутиться к 52.00, поэтому пока ждем. Идея закрыть на 56.00 абсолютно не интересна. Нам большую рыбу подавай. Маленькую пусть на пятиминутках ловят.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 55.90. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.07. Цель: 52.00.