В пятницу цены на нефть выросли перед встречей ОПЕК и не входящих в картель производителей, на которой сделка о сокращении добычи была успешно завершена.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI подорожала на 65 центов, или на 1,28%, до $51,49 за баррель от цены предыдущего закрытия.

На бирже ICE Futures в Лондоне фьючерсы на Brent торговались на $54,36 за баррель, поднявшись на 47 центов, или 0,87%.

Цены на нефть поднялись выше отметки $50 за баррель, поскольку ОПЕК завершила первые с 2008 года переговоры о сокращении добычи нефти с целью снизить мировое перепроизводство, вследствие которого цены на сырье обрушились более чем вдвое с середины 2014 года.

Соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей вступает в силу с 1 января.

В субботу ОПЕК и страны, не входящие в нефтяной картель, достигли соглашения о сокращении добычи последними на 558000 баррелей в сутки, из которых на долю России придется 300000 баррелей в день. Первоначально предполагалось снижение производства на 600000 баррелей в день.

Цены на нефть перешли к активному росту, когда производители нефти подписали соглашение, но все же некоторые аналитики сомневаются в тщательном исполнении договоренностей участниками.

Между тем в воскресенье стало известно что добыча нефти Саудовской Аравией в ноябре достигла нового рекордно высокого уровня.

ОПЕК и Россия после подписания соглашения уже сообщали о том, что объемы производства достигли рекордных максимумов, усилив беспокойство по поводу переизбытка мировых запасов, который может продолжиться и в 2017 году.

Некоторые аналитики также предупреждают, что сокращение добычи одними производителями, вероятно, приведет к увеличению объемов других, к примеру, производителей сланцевой нефти в США.

На будущей неделе рынки сосредоточат свое внимание на реализации и эффективности соглашения, принятого ОПЕК. Также рынки будут отслеживать данные по запасам в США, публикуемые во вторник и среду, в поиске указаний на предложение и спрос на нефть.

Прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 декабря

Brent. ICE.

Поддержка –50.92.Сопротивление – 54.43.

Итак, нефтедобытчики договорились в Вене о сокращении добычи на 1.8 млн. баррелей в день. 1.2. – ОПЕК и 0.6 – не ОПЕК. Что ж, всех поздравляем, еще один рынок перестал быть рынком и превратился в регулируемое нечто. Если верить соглашению, то с января начнется плавное уменьшение объемов добычи.

Сценарий роста:как откроется понедельник? На фоне свершившегося факта цены должны присесть. Откат к 50.00 для адептов роста к 64.00 и выше наиболее оптимальный вариант входа в покупку. Поэтому, если рынок позволит покупка от 50.00 – хороший вход. Рекомендуем следить за характером падения цен и использовать дополнительные сигналы разворота рынка вверх на часовых интервалах при покупках, дабы не попасть под обвал. Если рынок сразу же пойдет в рост с понедельника, то следует признать, что хороших уровней для покупок нон нам не даст. Идти вслед за тенденцией можно только на малых интервалах с малым риском.

Сценарий падения:очень соблазнительно. Предлагаем ждать американскую сессию и в случае падения цен на ней и нахождения цен ниже 54.40 и продавать. Или просто ждем закрытия какого-либо дня ниже уровня 54.40.

Рекомендация:
Покупка:при касании 50.00. Стоп: 49.00. Цель: 64.00.
Продажа: если цены при закрытии торгового дня ниже 54.40.Стоп: 55.40. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Поддержка–50.14.Сопротивление – 53.92.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 21 единицу до 498. Растущий тренд по числу установок заметно ускорился. Запасы бензина снова увеличились на 3.4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.5 млн. баррелей.

Поэтому шорт по WTI с текущих уровней интереснее, чем ставка на продолжение роста.

Сценарий роста:видим, что ожидание решения ОПЕК не смогло протолкнуть рынок вверх, выше более ранних максимумов. Да и на растущий импульс данная волновая конструкция не тянет. Рекомендация будет проста: ждать. Желающие могут работать на прорыве, например, на часовках.

Сценарий падения: если рынок за понедельник не сможет прорваться выше 54.00 можно продавать. Уход цен ниже уровня 50.00 можно рассматривать как подтверждение начала новой фазы падения.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: если какой-либо день закроется ниже 54.00. Стоп: 55.00. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка– 462.72.Сопротивление– 490.46.

Сценарий роста:здесь, как и на других рынках, связанных с нефтью, видим отсутствие желания расти без поддержки в виде словесных интервенций. На фундаменте расти нельзя, так как его нет. Здесь рост от 407.00 так же, как и по WTI на импульс не тянет, да и сам спуск к 407.00 просто разломал возможное классическое бычье восхождение. Если в понедельник бычки не прорвутся выше 490.00 им сделают очень больно.

Сценарий падения:если по итогам понедельника рынок останется ниже 490.00 – можно продавать. Дальше потребление нефти и основных продуктов переработки расти не будет. Теперь все будут делить, то что есть, медленно умирать и деградировать. Роста объемов не будет, останется банальная производственная возня и ценовые войны.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:при закрытии понедельника ниже 490.00. Стоп: 495.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)

Поддержка– 15621.Сопротивление –20221.

Сценарий роста: рынок продолжает оставаться стабильным. Роста мы не видим, а потому пока наши планы на счет покупок от 15700 и 13700 живы и здоровы.

Сценарий падения: продолжаем держать позицию. Новые продажи не производим. Очень хочется 13700.

Рекомендации:
Покупка:при касании 13700. Стоп: 13400. Цель: 21000.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 20300.Цель: 13700.

NaturalGas. NYMEX.

Поддержка – 3.68.Сопротивление–4.40.

Сценарий роста:даже ничего менять не надо: «покупки от 2.70 продолжают приносить деньги». Так бы перечитывал и перечитывал, перечитывал и перечитывал. Вверху цель на 4.40. Держим позиции.

Сценарий падения:теперь ниже 4.40 никаких идей на продажу быть не может. К четвергу в Нью-Йорке обещают -7. Да там и ветерок. А радиаторы видали на Манхеттене какие стометровые стоят, а это ж все топить надо. Нет-нет, на 4.40 идем, а то и выше.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 2.98. Цель: 4.40 (6.10).
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.

Поддержка–413.26.Сопротивление – 430.01.

Сценарий роста:начинают прорастать первые страхи по поводу нового урожая. Но здесь тактически лучше выждать объявления 14 декабря от ФРС. Commodities могут еще дернуть вниз после объявления повышения ставки. Если же увидим рост выше 420.00 до среды, то пропускать его не надо. Надо входить на пробое, но таким объемом чтобы в случае возврата цен к 413.00, что будет очень вероятно, было чем добавить. Например, вы можете купить только 4 контракта. Два контракта берете на пробое уровня 420.00 и два контракта при возврате цены к 413.00.

Сценарий падения:стоп у нас на 424.00. Позицию держим. Возможно мы увидим только тень с попыткой прорыва выше 420.00. Но тень эта может зацепить стоп, и было бы неплохо вам быть перед монитором в момент штурма уровня 420.00, а он,судя по тому, что уже нарисовано – а именно, прорыв вверх на 413.00 — будет.

Рекомендация:
Покупка:при касании 420.50. Стоп: 408.00. Цель: 550.00. Затем при касании 413.50. Стоп: 408.00. Цель: 550.00.
Продажа: нет.Кто в позиции, держит стоп на 424.00. Цель: 360.00. При новом подходе к 390.00 не возбраняется закрыть 20% позиции с прибылью.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка– 349.82.Сопротивление – 365.25.

Сценарий роста:очень сильно мы хотели отметку 300.00 для покупок. Жаль, но картинка может развалиться в случае ухода цен выше 365.00. Пока шансы на падение остаются. А падение нам нужно было для хорошего входа вверх. В понедельник бестолковые быки полезут выше. И после того как какой-либо день закроется выше 365.00 – мы полезем тоже.

Сценарий падения: обидно, стоп снесли на 363.00. Поборемся. Небольшим объемом продаем сейчас и в случае последующего ухода цен под 340.00 – добавим.

Рекомендация:
Покупка: при закрытии дня выше 365.00. Стоп: 355.00. Цель: 450.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 366.00. Цель: 300.00

SoybeansNo. 1. CBOT.

Поддержка– 1031.43.Сопротивление – 1073.60.

Сценарий роста:пятничный рост от 1031.00 создал предпосылку для формирования хорошего уровня поддержки, что затягивает нас в покупку. Рост может продолжиться.

Сценарий падения:снова и снова говорим об отметке 1100.00 как наиболее удобной для продажи. Мы же продали на прошлой неделе в понедельник и предлагаем нагнетать объемы по мере роста к 1100.00. Если цены вырастут к 1140.00, то затею с продажами придется признать неудачной.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 1026.00. Цель: 1300.00. Кто в позиции переносит стоп на 1026.00. Цель:1300.00.
Продажа:сейчас и по мере роста к 1100.00 с шагом 30.00, т.е. на уровнях 1050.00, 1080.00, 1110.00. Стоп: 1140.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE.

Поддержка– 18.86.Сопротивление – 20.08.

Сценарий роста:продолжаем ждать прихода цен к 17.70. Однако, прошлая неделя создала предпосылку для роста с текущих уровней, так как цены стабилизировались. Ниже 16.00 рынок в глобальной фазе роста никак не виден. Поэтому предлагаем начинать постепенно загружаться в покупку сейчас и от уровней 17.65 и 16.10.

Сценарий падения:продавцы ждут 17.70. Новых продаж не производим. Те, что были сделаны, уже принесли деньги.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Далее при касании 17.65 и 16.10. Стоп: 15.80. Цель: 30.00.
Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 20.10. Цель: 17.70.

СoffeeС,LIFFE.

Поддержка– 136.05.Сопротивление – 144.61.

Сценарий роста:попытка продажи от 144.00 закончилась неудачно, однако ситуация сохраняется и нет причин для того чтобы не купить снова. Здесь надо бороться. В качестве подтверждения можно подождать появления одной зеленой свечи со средним или длинным телом.

Сценарий падения:продавать тут нечего. Мы зафиксировали прибыль на прошлой неделе. Теперь будем рассуждать о возможных продажах после возврата рынка в район 170.00.

Рекомендация:
Покупка:после появления зеленой свечи со средним или длинным телом. Стоп: 130.00. Цель: 240.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790).

Сценарий роста:вот вам и количественное смягчение на 560 млрд. евро. Диапазон четверга – почти три фигуры. Покупки тут неуместны. Ждем прилета на 1.0270.

Сценарий падения: кто зацепился от 1.0850, например, тот прям гений. Мы нет. Нам нужно было касание 1.1000. Теперь, когда рынок вновь вернулся под 1.0600 рассматриваем отметку 1.0270 как рабочую. Вопрос лишь в том, когда она будет достигнута, еще до среды 14 декабря или после объявления решения по ставке.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.

Поддержка –63.81.Сопротивление–66.81.

Сценарий роста: Стопы на 62.80 сорваны. За что спасибо рублю, так за то, что он ослаб к 66.00 ранее, что позволило покупателям пододвинуть стоп-ордера с 59.00 до 62.80 и выйти из покупки с малым убытком или вообще без такового. Теперь покупатели сидят тихо. И пока рынок не вернется выше 63.00 никаких действий против рубля не предпринимают. Если укрепимся до 56.00, тогда можно будет накупить зеленых. Стратеги продолжают держать доллары, более того можно добавляться если у вас есть поток рублевой наличности. «Чудеса» для доллара могут начаться если только ФРС заявит о тотальной слабости американской экономики, чего пока не ожидается. Ну или Россия в следующем году вдруг покажет 3-х процентный рост ВВП. А нефть по 100 и все нормально, например.

Сценарий падения: Следующая неделька будет боевой. В виду большого количества фундаментальных неопределенностей смотрим просто на технику. Видим, что подъем к 64.00 можно было бы использовать для продаж с целями в районе 60.00.

Рекомендации:
Покупка:рассмотреть возможности после роста рынка выше 63.00. Четких рекомендаций нет из-за большого скопления значимых фундаментальных факторов в течении предстоящей недели.Котировки будет сильно болтать.
Продажа: при касании 64.00. Стоп: 65.10. Цель: 60.00 (56.00).