В пятницу фьючерсы на нефть рухнули до минимумов месяца и продемонстрировали наибольший недельный спад с середины сентября на фоне опасений в отношении реализации планируемого соглашения ОПЕК.

На лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в декабре упала до сессионного минимума $49,31 за баррель, минимума с 30 сентября. На закрытии торгов пятницы фьючерс торговался на уровне $49,71, потеряв 76 центов, или 1,51%.

За неделю цена снизилась на $2,24, или 4,3%, на фоне угасающих ожиданий скоординированных действий по сокращению производства крупнейшими мировыми производителями нефти.

Членам ОПЕК на технической встрече в Вене после нескольких часов переговоров в пятницу так и не удалось детализировать свой план по сокращению добычи нефти из-за несогласия Ирана, который даже не рассматривает заморозку своего производства, сообщили источники в ОПЕК.

В конце прошлого месяца в кулуарах МЭФ в Алжире ОПЕК достигла соглашения об ограничении производства в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки.

Тем не менее, организация отметила, что не даст окончательной и детальной информации о конкретных квотах до своего официального заседания, которое запланировано в Вене на 30 ноября.

В сентябре производство ОПЕК достигло 33,4 млн баррелей в день.

Возможность того, что встреча производителей может завершиться безуспешно, высока, поскольку Ирак, Иран, Нигерия и Ливия заявили, что не могут принять участие в предлагаемом соглашении по сокращению производства. Отсутствие четкой позиции России еще больше усиливает эту неопределенность.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в декабре упала на $1,02, или на 2,05%, завершив неделю на уровне $48,70 за баррель. Контракт подешевел до $48,42, минимума с 4 октября.

Нефть марки WTI остается под давлением после того, как в пятницу Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 2 до 441, отмечая первый недельный спад с июня.

В Нью-Йорке фьючерсы на нефть за неделю потеряли $1,65, или 3,3%, демонстрируя рост пятую неделю подряд.

На следующей неделе, во вторник и среду, трейдеры сосредоточатся на данных по запасам в США в поиске свежих указаний на предложение и спрос на нефть. Участники рынка также будут отслеживать комментарии мировых производителей нефти с целью оценить их готовность к замораживанию или сокращению производства.

Прогноз ценовых колебаний с 31 октября по 4 ноября

Brent. ICE.
Поддержка –49.26.Сопротивление – 51.59 (54.28).

Сценарий роста:данное снижение просматривалось. Мы рекомендовали входить по 49.20 и добавить на 48.85 по декабрьскому контракту. Теперь рассматриваем январский контракт 2017 года. В целом рекомендации покупок по лимитным ордерам в силе.С учетом перехода с контракта на контракт интересными уровнями для покупок будут 50.00 и 49.30. Если быки не смогут удержать рынок выше 49.20, то ничего веселого в ближайшем будущем их не ждет, так как угроза развития сценария на 39.00,в рамках возобновления развития размашистой коррекции, станет практически осязаемой. Переговорщики должны не просто договориться о сокращении добычи, а выступить единым фронтом. Если этого не произойдет, а этого не произойдет, не ясно, что сможет фундаментально двинуть рынки вверх. Будущее также стучится в дверь. В крупнейших городах США уже началась перепланировка под полосы для движения электротранспорта. Европа не отстает. С учетом того, что доля транспорта в расходе нефти составляет ровно 50%…  Конечно, рынок нефти еще и через десять, и через двадцать лет будет существовать, но только на ценовых уровнях раза в два-три ниже текущих. По сути нефтянка в перспективе второстепенная отрасль, такая же как, например, как добыча калийных удобрений, а они и сами осознают это. Задача – выкачать за 30 лет как можно больше, потому что потом это не будет нужно в таких запредельных объемах. Солнышко греет. Его на много чего хватит. Шарик крутится, день — ночь, поверхность нагревается и остывает, меняется давление, появляется ветер…

Сценарий падения:продавшим по 50.80 декабрьские контракты на прошлой неделе, а также вошедшим в продажи двумя неделями ранее по почти максимальным ценам по декабрьским и более поздним контрактам– наши поздравления. Читайте прогнозы. По январскому контракту: если цены вернутся выше района 51.60 -51.80, то мы снова пойдем на 54.28 и при подходе к этой отметке можно снова продавать тем, кто не успел.

Рекомендация:
Покупка: при касании 50.00 и 49.30. Стоп: 48.80.Цель: 67.00. Кто в позиции по январским контрактам переносит стоп на 48.80.
Продажа: при касании 51.50. Стоп: 51.80.Цель: 39.00. При касании 54.15. Стоп: 54.55. Цель: 39.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–47.12.Сопротивление – 49.76 (52.23).

Сценарий роста: на уровне 52.23 наблюдаем классическую «неудачу быков», когда рынок не смог создать легко идентифицируемый импульс вверх и последнее движение, которое должно было переломить ситуацию не состоялось. Сейчас мы скорее находимся в начале третьей очень долгой и глубокой, до уровня 36.0 0 коррекционной фазе нежели в новой стадии роста, так как не произошло взятия 52.23. Остаются ли шансы на подъем? Да, пока мы выше 47.12. Что и будем учитывать в прямых рекомендациях.

Сценарий падения: мы предлагали входить в рынок после закрытия дня ниже 50.00. Пока работает. Уровень 49.76 становится локально значимым. Если цены вернуться выше него, то мы можем оказаться в диапазоне 50.00 – 53.00 на месяц, а то и больше. Локально медведи ведут рынок. Продавать сейчас не надо. Поздно.

Рекомендация:
Покупка:при касании 47.20. Стоп: 46.90.Цель: 65.00.
Продажа: нет.Кто в позиции переносит стоп на 51.30. Цель: 36.00 (33.00).

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 458.12 (435.31).Сопротивление– 482.16.
Сценарий роста:рынок дизеля более оптимистичен, но от нефти он не убежит. Критически важным остается район 435.00, пока цены выше – быки могут рассчитывать на продолжение роста котировок. Лишь покупки с малыми долями риска возможны отсюда. Снижение к 435.00 будем рассматривать как место входа в покупку при условии, что рынок нефти не будет быстро валиться вниз.

Сценарий падения:мы рекомендовали две недели назад продажи от 480.00. Пока шортисты стоят и наблюдают за происходящим. А ничего больше и не остается. То, что цены пробили вниз 458.00 – плюс медведям. Вероятно, развитие падения мы увидим на следующей неделе. Но помним, что пока цены выше 435.00 – среднесрочно мы растем.

Рекомендация:
Покупка: при касании 435.30. Стоп: 434.30. Цель: 580.00.
Продажа:при касании 482.00. Стоп: 483.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 19204 (17993).Сопротивление –22206.
Сценарий роста: продолжаем спускаться вниз. Не покупаем. 15000 – вот наша задача. Есть вероятность того, что цены ускорят свое падение.

Сценарий падения: продавшие ранее – стоят. У нас все те же цели: 18000 и 15000. На 18000 фиксируем 50% прибыли. При отскоке вверх от 18000 до 21000, если он состоится,продаем снова.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: нет.Кто в позиции, держитстоп на 22400. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.06 (2.97).Сопротивление–3.36.

Сценарий роста:«… и гений парадоксов друг». А.С. Пушкин. Очевидное – невероятное. Глобально придраться не к чему. Три фазы роста с 2.3 до 3.6, две локальных коррекции, теперь пошла общая коррекция от 3.6, видимо к 2.7, рисуя нам завершение рыночного цикла. Правда в том, что в такой вялой возне денег нам не дали, правда и не отобрали, но не дали ничего. Ждем падения на 2.7, там и будем думать.

Сценарий падения:какой оптимизм неделей ранее: «пока цены не поднимутся выше 4.00 мы не будем рассматривать продажи в принципе. Более интересными областями для входа в шорт будут районы 4.70 – 5.00». Но ведь зима же ребята. Еще даже не ноябрь. Будь впереди лето, продавали бы от 3.20. Теперь ждем. Клиент звонит брокеру: «Почему ваш рынок нарушает правила технического анализа?»

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–398.57.Сопротивление – 418.79 (428.19).

Сценарий роста:затерзали отметку 410.00. Не станем гадать и отойдем в сторону. В целом, эти сбросы следствие обильного урожая. Подождем прояснения ситуации.

Сценарий падения:вот вам и техника: «если цены провалятся под 411.74 нас ждет новый раундвозни в диапазоне 380.00 – 430.00». Так и получается. Даже если цены нарисуют ветку вниз к 360.00 – продавать здесь нет никакого желания. Это же Горький. «На дне». Пьеса такая.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 344.49.Сопротивление – 372.67.

Сценарий роста:фигура «голова-плечи»сформирована, цели на 373.00 в силе.Пока растем в рамках восходящего канала – быкам ничего не угрожает. Значимым становится уровень 345.00. Если цены уйдут ниже него, то можем развернуться вниз.

Сценарий падения: «на фоне высокого урожая при подъеме цен фермеры будут разгружать свои позиции, что на графике будет отражаться в виде красных длинных одиночных свечек» — в качестве иллюстрации можно вернутся и посмотреть на пшеницу. На кукурузе за неделю сбросов не было, но они появится ближе к 372.00 как пить дать. А нам бы продать от 450.00.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 338.00. Цель: 436.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 976.53.Сопротивление – 1025.04.

Сценарий роста:«взятие отметки 1000.00 может начать раскрутку бычьего импульса вверх» — писали мы ранее. Теперь мы это наблюдаем. Покупатели от 940.00 – должны чувствовать себя прекрасно. Наша цель остается на 11000.00, но то, что мы поднялись выше 1000.00 уже хорошо.

Сценарий падения:новый сброс к 950.00 возможен, но даже если цены пройдут вниз 1000.00, пробиться через 976.00 будет на следующей неделе крайне сложно. Продажи от 1100.00 – вот задача.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, переносит стоп на 969.00. Цель: 1100.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 21.34.Сопротивление – 25.86.

Сценарий роста:пока цены находятся в рамках восходящего канала, смотрим вверх. Цель на 25.80 – наша рабочая задача. Будет борьба при подходе к 21.30 — можно купить. Уход ниже сорвет множество стоп-ордеров. И медведи это тоже понимают.

Сценарий падения:для хорошей продажи нам нужно число «25.80». Правда в том, что рынок может и отсюда сильно упасть, да только текущие уровни для тактической продажи уже занижены. Продолжаем рассчитывать еще на одну ветку роста, которая приведет нас к 25.80.

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.42. Стоп: 21.20. Цель: 25.80. Кто в позиции, переносит стоп на 21.20.
Продажа:при касании 25.80. Стоп: 26.05. Цель: 21.56.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 159.86 (153.43).Сопротивление – 175.92.

Сценарий роста:нормально. Осталось пройти пять долларов. На 175.00 будем фиксировать прибыльи уходить в шорт. Новых точек для покупок тут нет. Если вы не успели, думали, сомневались жаль, но сейчас уже поздно. Длинная свеча вторника – это ход на 5%. Современный рынок фьючерсов вынуждает думать заранее.

Сценарий падения:Учитывая вялость продовольственного рынка в целом, отсутствие роста у энергоносителей, можно предположить, что ветки на 175.00 не будет. Как быть? Можно начиная с одного лота по мере роста цены продавать все больше контрактов, выходя на рабочие объемы при подходе к 175.00 и при этом не вылезая за риски. Соотношение прибыль/риск будет ниже, но при таком подходе с каким-то объемом можно залезть в шорт. В противном случае ждать новых возможностей, можно не один месяц. Но такие вещи на любителя и в данном случае рекомендовать их напрямую не будем.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, переносит стоп на 149.00. Цель: 175.00.
Продажа: при касании 175.00. Стоп: 178.00. Цель: 151.00.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0903 (1.0793). Сопротивление – 1.1121.

Сценарий роста:текущее подергивание — это блеф. Ничего ранее 1.0600 рассматривать не будем. Если оно конечно выйдет вдруг выше 1.1150, тогда пересмотрим ситуацию. А так, нет. Ничего делать не будем.

Сценарий падения: что там нарешают со ставками, плюс минус 0,25% в такой ситуации не имеет значения. Видим возможности для продажи от 1.1100. Если рынок даст такую возможность – продавайте.

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа:при касании 1.1100. Стоп: 1.1155. Цель: 1.0000.Кто в позиции, держитстоп на 1.1155. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.72.Сопротивление–63.74.

Сценарий роста: отметка 61.72 – продолжает держаться. Более сказать по прошлой неделе нечего. Нефть не падает, рубль кое-как пытается, но тоже сам по себе не может. Тот, кто снова взял от 61.72 и снова зафиксировал прибыль по 63.00, как и на прошлой неделе, тот просто красавчик.

Сценарий падения:длинная тень до 64.02 снесла продажу по стоп-ордеру.Перспектива внизу 60.00 и при сахарной ситуации 56.00. Самое худшее соотношение прибыль/риск 3 к 1. Пожалуй да.Продаем снова.

Рекомендации:
Покупка:нет. Кто покупает с шагом в 1 рубль (т.е по 63, 62, 61, 60) или, кто уже находится в позиции,держит стоп на 59.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 64.20. Цель: 56.00.