Вчера причин для взрывного роста котировок нефти было достаточно много, хотя, в основном, они лежали вне плоскости реального спроса и предложения. Во-первых, индекс ISM в производственном секторе США снизился в июле до 55,5% с 56,2% в июне. Ожидалось снижение до 54,5%. Впрочем, это было самой маленькой причиной для роста.

Компания Enbridge сообщила, что поврежденный нефтепровод в штате Мичиган не будет запущен на текущей неделе. Это привело к тому, что некоторые сорта нефти в США начали дорожать, потянув за собой остальной рынок. В Атлантическом океане формируется область низкого давления, которая, по прогнозам Национального центра изучения ураганов, может усилиться в ближайшие 48 часов и быть интерпретирована в качестве тропического шторма. Текущие модели пока не говорят об определенном маршруте следования, но уже накануне рынок отреагировал на сам факт вероятности урагана высокой категории. Если шторм будет придерживаться более южного маршрута, то он может значительно усилиться и начать угрожать Мексиканскому заливу.

Техническая сторона торгов также представляла интерес. Американский доллар слабел вплоть до $1,32 за евро, что способствовало спекулятивным покупкам сырья. Мы также отмечали, что Brent на прошлой неделе смогла закрепиться выше уровня сопротивления $78, что открыло дорогу к $80. Сообщения о вероятном урагане в будущем, а также о задержках с запуском нефтепровода в штате Мичиган, привели к тому, что уровень сопротивления $80 был мгновенно сломлен и индикативный контракт на североморскую нефть устремился к следующему сильному уровню сопротивления $81-$81,5, где проходит линия Фибоначчи 61,8% от минимума в диапазоне минимальной и максимальной цены текущего года $68,2-$89. Впрочем, уровень этот также может легко пасть под напором спекулянтов, но после его преодоления рынок вступает на крайне нервную территорию, поскольку столь высокие цены не оправдываются текущим состоянием мировой экономики.

Новый день не внес существенных корректив в динамику рынка. Индекс MSCI Asia-Pacific демонстрировал рост на 0,5% до максимальных значений с 5 мая. Однако такой защитный инструмент, как 2-летние казначейские обязательства США продолжил расти в цене, а доходность по нему достигла очередного минимума на уровне 0,5459%. Евро слабел, как к швейцарскому франку, так и к доллару, и к иене.

Министр нефти и министр информации Кувейта шейх Ахмед Аль-Абдалла Аль-Ахмед Ас-Сабах считает приемлемым нынешний уровень цен на нефть. «Мы удовлетворены сегодняшним состоянием мировых цен на нефть и считаем приемлемым уровень в $75-85, который мы сегодня и наблюдаем», — сообщил он сегодня журналистам в Москве. При этом он добавил, что Кувейт не ожидает сокращения цен на нефть в ближайшее время.

На 15:00 баррель нефти Light Sweet (WTI) подорожал на $0,48 до $81,82, а баррель Brent подорожал на $0,83 до $81,65. «Нефть сейчас торгуется в диапазоне 75-81, и мы ожидаем тестирование верхней границы, а, вполне возможно, и прорыв», — говорит аналитик Saxo Bank, Кристиан Блоберг. «Однако, — добавляет он, — чрезмерный рост может закончиться возвращением в диапазон. Наша основная точка зрения заключается в том, что восстановление экономики в августе не наберет обороты, но отношение к риску сейчас активно формируется впечатляющими прибылями на фондовых рынках. Основная угроза такому сценарию исходит со стороны Китая, где новые слабые данные могут спровоцировать распродажу рисковых активов».

С технической стороны, текущая ситуация на рынке отличается повышенной сложностью. Ралли на финансовых площадках предлагает продолжать удерживать длинные позиции и даже открывать новые. Однако Brent стоит на линии Фибоначчи 61,8% от минимума года в диапазоне мин/макс текущего года. Подобные уровни обычно берутся не сразу, а после небольшой коррекции. Поэтому можно рискнуть и открыть короткие позиции с весьма близким ордером на ликвидацию убытков. Впрочем, риски высоки, как в одну, так и в другую сторону.

Недавнее снижение на внутреннем рынке цен на нефтепродукты привлекло внимание трейдеров. Спрос на бензины и ДТЛ стал расти, подтягивая за собой цены. В итоге через какое-то время цены вновь достигли прежних уровней, а некоторые даже прошли и их.

На вопрос о динамике спроса и цен на нефтепродукты Сергей Анисин из «Новотэк-Трейдинг» ответил следующее: «Как такового снижения цен и не было, Роснефть снижала цены, но это, вероятнее всего, было связано с внутренними причинами. К примеру, существовала потребность продать объемы — цены опустили на 150 руб. за тонну, но затем вновь подняли, сегодня уже +100 руб. за тонну. Исключением является 95-ый, его стоимость немного просела, но это может быть обусловлено изначально завышенными ценами. Что касается дизтоплива, то его объемы забирают все, выставляемые на продажу».

По сообщению от «Алгоритм», сегодня дизельное топливо Л-0,2-62 на Володарской ЛПДС предлагалось по цене 17450 руб. за тонну (на карту). Дизельное топливо экологического стандарта ЕВРО-3  — по 17700 руб. за тонну (в бензовозе). «На московском рынке нефтепродуктов цены пришли в равновесное состояние. Закончился период снижения цен на нефтепродукты и в целом по России», — делится своим мнением эксперт компании.

На ЭТП eOil.ru во вторник было выставлено 45 новых лотов, из них всего лишь 2 на покупку. Всего на данный момент открыто 236 предложений по покупке и продаже. Общий объем предложение на покупку – 1 802 млн. руб., на продажу 5 247 млн. руб.