Движение вверх было общим движением рынков накануне. Фондовые индексы Европы и США показали значительный рост на фоне надежд на новые потоки ликвидности от ФРС. Корпоративные отчеты также были достаточно позитивными. Впрочем, статистика говорила об обратном, но на нее никто не обратил внимание.

На неделе, завершившейся 17 июля, число первичных обращений за пособиями по безработице в США выросло на 37 тыс. до 464 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов США упал в июне на 0,2%, указывая на спад в экономике США через 3-6 месяцев. Продажи домов на вторичном рынке жилья упали на 5,1% в июне, хотя ожидалось падение на 9,9%. Так или иначе, данные могли бы раздавить рынок, если бы на нем не существовало иной идеи. Обещания председателя ФРС США Бена Бернанки предпринимать все необходимое для поддержания экономики были расценены в качестве обещания предоставлять неограниченные объемы ликвидности. Впрочем, Бернанки также сообщил, что печатанье денег не является эффективным лекарством от экономического спада. Тем не менее, спекулянты услышали то, что они услышали.

В Карибском бассейне сформировался тропический шторм Бонни. Сила ветра пока позволяет отнести систему лишь к тропическому шторму и метеорологи из Центра изучения ураганов во Флориде не видят высокой вероятности превращения его в ураган. Моделирование ситуации показывает высокую вероятность прохождения шторма через штат Флорида, а также район, где BP PLC ведет борьбу с поврежденной скважиной, которая остается закрытой после успешной установки заглушки еще в конце прошлой недели.

Новый день начался с роста рынков в Азии вслед за индексами США. MSCI Asia-Pacific демонстрировал рост на 1,4%. Однако американский доллар укреплялся к евро, хотя и слабел к японской иене. Евро, в свою очередь, слабел, как к иене, так и к швейцарскому франку.

После вчерашнего более чем 3-процентного роста нефть пошла на снижение. Негативное влияние на рынок оказывают ожидания дальнейшего роста запасов топлива в США. С учетом этих прогнозов эксперты полагают, что рост стоимости нефти за последнее время был чрезмерным. На 16:00 цена барреля Light Sweet (WTI) опустилась на $0,45 до $78,85, а марка Brent подешевела на $0,42 до $77,40.

В четверг сентябрьская WTI закрылась значительно выше из-за новостей о надвигающемся шторме. Резкий рост в четверг предполагает сильное открытие в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в нейтральном состоянии, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 79,97 долл. за баррель.  Закрытие ниже минимального значения прошлого вторника 74,70 долл. за баррель должно ослабить позитивное впечатление от рынка. Ближайшее сопротивление – 79,42 долл. за баррель, следующее – 79,97 долл. за баррель. Ближайшая поддержка – нижнее значение прошлого вторника – 74,40 долл. за баррель. Следующая поддержка – 71,74 долл. за баррель. 

С технической стороны, картинка выглядит весьма противоречиво. Light Sweet прорвалась через зону сопротивления $78-$79 и устремилась выше. Однако Brent даже не смогла преодолеть $78. С одной стороны, сила Light Sweet объясняется формированием урагана Бонни в Карибском море. Напротив, Brent не испытывает штормового влияния и находится под давлением негативных данных. В подобной ситуации лучше всего воздерживаться от открытия позиций, или следовать фундаментальным факторам, которые говорят об открытии коротких позиций, но без особой агрессивности.

Сегодня завершился первый день торгов нефтью на внутреннем рынке. Окончательные результаты пока не оглашены, но многие трейдеры уже располагают информацией о снижении цены на нефть приблизительно на 700 руб. за тонну. По их словам, связано это с низкими мировыми котировками нефти и с поднятием экспортной пошлины. «Рынок всего лишь отыгрывает снижение экспортной альтернативы и повышение пошлины», — комментирует сложившуюся ситуацию один из участников рынка. Также наш собеседник поделился своими предположениями о августовских ценах на нефтепродукты, сказав, что 92-ой бензин последует за ценой на нефть, 95-ый точно не пошатнется, а с ДТЛ определить сложно, но вероятно будут колебания в цене, а затем корректировка.

На ЛДПС «Володарская» все по-прежнему: дизельное топливо Л-0,2-62 предлагается трейдераи по цене от 17 500 до 17 600 руб. за тонну в бензовозе, ДТ (ЕВРО), сорт С – от 17 700 до 17 800 руб. за тонну. Бензины предлагаются в следующем диапазоне: премиум-95 по 27 500+150 руб. за тонну, регуляр-92 по 25 300+150 руб. за тонну, а нормуль-80 по 21 200+150 руб. за тонну. Такой застой на московском рынке нефтепродуктов наблюдается уже с середины июля. Последняя неделя перед началом августа должна показать вектор развития.

Последний день недели прошел на ЭТП eOil.ru без особенных событий. Общее число лотов увеличилось на 51 лот, таким образом, на сегодняшний день на площадке выставлено 336. На открытые предложения поступило 14 откликов.  Общий объем лотов на продажу 5,526 млн. руб., на покупку – 189 млн. руб. Среднее значение индекса «eOil»-ДТЛ по всем регионам равно 16 401 руб. за тонну. Самое сильное снижения индекса «eOil»-92 было зафиксировано по Челябинску – 273 руб. за тонну до 21 996 руб. за тонну. По 95-му изменений не было.