Вчерашние торги нефтью на товарных биржах Лондона и Нью-Йорка закончились очередным снижением нефтяных котировок. Такая тенденция продолжается уже вторую неделю, приближая цену на нефть к июльскому минимуму в 71,98 долл. за баррель. Если говорить о ближайшем будущем, то статистические данные по экономике не позволяют делать положительных прогнозов. В среду отчет Министерства энергетики США о запасах нефтью и нефтепродуктами оказался слишком слабым, чтобы изменить ситуацию на рынке. А вчерашний доклад Министерства занятости США, посвященный уровню безработицы среди американского населения говорит об упадке экономики. Только за прошлую неделю число обращений за первичным пособием по безработице увеличилось на 12 тыс. до 500 тыс. обращений. Кроме того, индикатор Dollar Index, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, вырос, означая укрепление доллара. В итоге, 19 августа нефть марки WTI подешевела до 74,77 долл. за баррель, а нефть марки Bren – до 75,3 долл. за баррель.

О дальнейших перспективах цены на нефть рассказал старший трейдер Saxo Bank, Кьель Люнгорд: «Несмотря на то, что в США автомобильный сезон, запасы бензинов продолжают расти из-за недостатка спроса. Глядя на растущие запасы нефти, дистиллятов и газа, можно предположить, что цена на нефть вряд ли превысит уровень в 80 долл. за баррель в следующие два месяца. Поэтому цены будут находиться в диапазоне 74-78 долл. за баррель. Только рост активности ураганов может подтолкнуть цены к более высоким значениям».

В четверг сентябрьская нефть закрылась внизу, продолжив падение этого месяца. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает низкое открытие в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, но нейтральны, поэтому, возможно продолжится снижение. Если сентябрь продолжит падать, то следующая цель продавцов – 71,47 долл. за баррель – июльский минимум. Закрытия двадцатидневной скользящей средней выше 78,52 долл. за баррель требуются для подтверждения того, что локальные минимумы достигнуты. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя – 77,24 долл. за баррель. Следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 78,52 долл. за баррель. Ближайшая поддержка – 73,83 долл. за баррель. Следующая поддержка – 71,47 долл. за баррель.    

Эксперты все чаще стали выражать сомнения в том, что американская экономика восстановится запланированными темпами, что сказалось на цене на нефть. Нефть подешевела в ходе торгов сегодня до минимальной за полтора месяца отметки. На 16:00 цены нефти были следующие: Light Sweet (сентябрь) — $73,48 (-$0,95); Brent (сентябрь) — $74,46 (-$0,84).

Развивающиеся страны изменили устоявшуюся сезонную динамику спроса на нефть, в частности, в этом году впервые уровень мирового потребления нефти во II квартале вырос по сравнению с уровнем потребления в I квартале, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА). По оценкам агентства, мировой спрос на нефть в апреле-июне вырос до 86,6 млн. баррелей в сутки, в то время как в январе-марте, на которые обычно приходится пик годового потребления, спрос составил 86 млн. баррелей в сутки. Увеличение спроса на нефть со стороны таких стран как Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и Индонезия меняет объем продаж и направления поставок. Эксперты МЭА прогнозируют, что скоро такие изменения станут еще заметнее.

«Сезонные колебания в развивающихся странах, возможно, поставят новые задачи перед нефтеперерабатывающей промышленностью и поставщиками», — отметили в МЭА.

В прошлые годы спрос на нефть во II квартале был ниже спроса в январе-марте на 1,5-2 млн. баррелей в сутки. Это позволяло нефтяным компаниям закрывать весной НПЗ на техобслуживание и ремонт, а также накапливать запасы в ожидании сезонного пика потребления. В развивающихся странах пик спроса меняется: потребление нефти замедляется в I квартале в связи с празднованием Нового года, что особенно заметно в Китае, а затем резко восстанавливается ко II кварталу

В России уже на следующей неделе должны быть известны результаты торгов нефтью для переработки на НПЗ. Пока котировки «черного золота» на мировом рынке снижаются под давлением различных экономических показателей. Экспортная пошлина на следующий месяц уже известна, она будет немного меньше, чем в прошлом месяце. Вот только вряд ли этим удастся воспользоваться компаниям, которые занимаются экспортом, – цена на нефть продолжает падать, а это означает, что «ножницы Кудрина» будут иметь обратный эффект, если, конечно, в сентябре не вырастет спрос на нефть. В связи с этим, можно предположить, что цены на внутреннем рынке не смогут удержаться и опустятся вниз.

По базису «Черкассы» в ближайшее время мы ожидаем повышательный тренд после сегодняшнего закрытия 15 811,12 руб. за тонну, что на 246 руб. больше вчерашнего закрытия. Кроме того, стохастический индикатор находится в перекупленном состоянии и направлен вверх, указывая на то, что в скором времени, возможно, начнется подъем цен.  Как мы видим, ближайший уровень сопротивления – 15 955,65 руб. за тонну, но из-за падения цены на нефть, нефтепродукты вряд ли смогут пройти этот уровень. Вероятно, будет разворот и снижение цены до июньского минимума в 15 162,13 руб. за тонну.

Стохастический индикатор по арбитражу ДТЛ-Черкассы/ Gas- Oil находится в верхней части в нейтральном положении, предполагая, что в ближайшее время произойдет сокращение разницы между ДТЛ на базисе «Черкассы»  и Gas-Oil до -934 руб. за тонну. Этот уровень соответствует уровню Фибоначчи 23,6, который является ближайшим сопротивлением. В данный момент разница составляет 1362,5 руб. за тонну.

По сообщению компании «Алгоритм», сегодня дизельное топливо Л-0,2-62 на Володарской ЛПДС предлагалось трейдерами по цене 17350-17450 руб. за тонну (на карту). Дизельное топливо экологического стандарта ЕВРО-3 от ГПН-Ц — по 17700 руб. за тонну (на карту). Экспортная альтернатива ДТ МНПЗ — 15170 руб. за тонну.

В пятницу на ЭТП eOil.ru появилось 13 новых лотов, 4 из них на покупку. В частности, на покупку были две заявки на летнее дизтопливо по 15 400 руб. за тонну на объемы по 180 тонн из Самарской области. Кроме того, на открытые предложения поступило 3 новых отклика. Общий объем предложений на покупку составляет 195 млн. руб., на продажу – 1,135 млн. руб. Ожидается, что после окончания торгов активность участников возрастет.