Цены на нефть в понедельник незначительно снижаются на фоне отсутствия позитивных макроэкономических данных из США и Европы. К 16:05 баррель нефти Light Sweet (WTI) подешевел на $0,47 до $78,51, а марка Brent стала дешевле на $0,41 до $77,04. «Нужны позитивные макроэкономические новости или изменение штормовой активности в Мексиканском заливе, чтобы сдвинуть цены из узкого ценового коридора», — полагает аналитик Bache Commodities Ltd из Лондона Кристофер Билью (Christopher Bellew). Другой аналитик, CWA Global Markets Pty из Сиднея Тоби Хассалл, отмечает, что «дело в том, что спрос в США еще недостаточно силен, а это следствие «прохладного» восстановления американской экономики».

Валютные колебания на фоне публикации стресс-тестов европейских банков стали основной причиной движений на рынке нефти в конце прошлой недели. В целом, тесты показали устойчивость банков еврозоны. Однако у инвесторов закралось сомнение в том, что все риски были учтены. В частности, стресс-тесты рассматривали только риски по торговым счетам банков и облигациям стран еврозоны. В стресс тесты не рассматривали возможность ухудшения ситуации с облигациями стран Восточной Европы, а также вероятность реструктуризации и дефолтов по облигациям стран Южной Европы. На этом фоне евро слабело до $1,273, что оказывало влияние на сырьевые рынки.

С другой стороны, тропический шторм Бонни угрожал нефтедобывающим мощностям в Мексиканском заливе. Добыча нефти на шельфе Мексиканского залива сократилась из-за тропического шторма «Бонни» на 46,7%, или на 746,3 тыс. баррелей в день, а добыча природного газа снизилась на 22%, или на 1 млрд. 410 млн. кубических футов, сообщает управление по полезным ископаемым США. По состоянию на 25 июля из-за эвакуации персонала была остановлена добыча нефти приблизительно на 84 из 634 обитаемых платформах в Мексиканском заливе, а также на 10 из 39 газовых вышках. Однако ураган Бонни ослаб над полуостровом Флорида и уже к понедельнику не представлял особой угрозы, деградировав до нестабильной области давления.

В пятницу сентябрьская нефть закрылась ниже из-за фиксации прибылей на длинных контрактах, консолидируясь после подъема в четверг. Закрытие в средней части дневного диапазона предполагает нейтральное открытие в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в нейтральном состоянии, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если сентябрь продолжит повышаться, то июньской целью «быков» станет уровень 80,82 долл. за баррель. Закрытие ниже минимального значения прошлого вторника – 74,70 долл. за баррель должно ослабить позитивное восприятие рынка трейдерами. Ближайшее сопротивление – 79,60 долл. за баррель, следующее сопротивление – 80,82 долл. за баррель. Первая поддержка — двадцидневная скользящая средняя 76,50 долл. за баррель. Следующая поддержка 74,40 долл. за баррель.

Новая неделя началась позитивно. Индекс MSCI Asia-Pacific демонстрировал рост более чем на 0,3%. Иена слабела относительно евро и доллара, указывая на рост терпимости к рискам. Экономика Ю. Кореи выросла в II квартале на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7,2% в годовом выражении. Экспорт из Японии вырос на 27,7% в июне по сравнению с июнем 2009 г. В целом, за II квартал рост экспорта составил 33,2% в годовом выражении. Впрочем, оптимизм начала недели может сильно уменьшиться, поскольку в конце ее будут опубликованы данные по росту ВВП США за II квартал. Ожидается, что крупнейшая экономика мира выросла на 2,5% с апреля по июнь. В I квартале рост составил 2,7%. Помня о том, что американская статистика часто пересматривается в сторону ухудшения, инвесторы не горят особым оптимизмом по поводу восстановления экономики США, тем более, что опережающие индикаторы все более настойчиво говорят о повторной рецессии.

С технической стороны, картина на рынке остается противоречивой. Brent не смогла пройти 200-дневную среднюю и отразилась от нее вниз. Напротив Light Sweet торгуется выше аналогичной линии, а также выше уровней, которые еще недавно были уровнями сопротивления. Реакция на ураган и события в Латинской Америке оказалась весьма резкой, что создает потенциал для очередного скачка цен. Однако ограничения со стороны фундаментальных факторов вряд ли предполагают повторение майских максимумов.

То что проиходит на внутреннем рынке комментирует Дмитрий Полешко из «Меланита»: «За последнее время цены снизились, но дать точные цифры по августовским контрактам пока сложно. Полагаю, что надо дождаться окончательных цен на сырье, которые станут известны, скорее всего, к концу недели. Тогда переработчики смогут рассчитать цены на нефтепродукты и объявить их. Правда, некоторые НПЗ уже сейчас дают цены на август. Например, «СНОС» предлагает ДТЛ в районе 16 700 руб. за тонну. Но вот другой вопрос – понадобятся ли эти объемы сельхозпредприятиям? Рынок в настоящий момент перегрет, мне многие сообщали, что объемов у зерновиков хватит еще на месяц точно. Поэтому в отсутствии спроса цены могут резко упасть».

Кроме того, по сообщению компании Алгоритм, участники рынка на Володарской ЛПДС наконец-то смогли получить договоры от «Мостранснефтепродукта», что привело их в чувства. Сегодня стали поступать предложения по ДТ Л-0,2-62 по цене 17350 руб. за тонну на «карту хранения». Дизельное топливо экологического стандарта ЕВРО-3  — по 17600 руб. за тонну на «карту хранения». Торговля нефтью для внутренней переработки на российских НПЗ в августе ещё не закончилась, но общее снижение по отношению к июлю может составить от 4% до 12%».

ЭТП eOil.ru полностью отражает текущее положение дел на рынке – предложений на покупку становится меньше (снижение общего объема предложение на 49,70%), основная масса выставляемых лотов – на продажу. Так за сегодня было выставлено 48 новых лотов, из них всего лишь 3 на покупку. Индекс «eOil»-ДТЛ показывает слабое снижение, а вот индекс «eOil»-92 напротив – растет, изменение почти по всем регионам было в районе  250 руб. за тонну.