Обзор торгов 5-15 июня. Акцент-мировой рынок.

По итогам отчетной недели цена на нефть выросла. По сравнению с 4 июня нефть Light Sweet  (WTI) подорожала на $2,27 (с $71,51 до $73,78), марка Brent подорожала на $2,26 ($74,35, по сравнению с $72,09 4 июня).

Стоимость нефти в понедельник менялась разнонаправлено на торгах в Нью-Йорке и Лондоне на фоне опасений инвесторов по поводу возможности замедления темпов восстановления мировой экономики.

Немецкое интернет-издание Spiegel Online со ссылкой на итоги опроса 25 экспертов, проведенного британской газетой Daily Telegraph, сообщило, что по мнению ряда экономистов Великобритании, в настоящее время единая общеевропейская валюта евро «находится в агонии».

В понедельник страны «группы двадцати», приняв во внимание печальные уроки греческого долгового кризиса, внесли изменения в формулировки традиционного коммюнике и впервые указали на приоритетность задачи по сокращению бюджетных дефицитов.

Страны «двадцатки» призвали ускорить «бюджетную консолидацию» и приветствовали заявления отдельных стран о намерении сократить бюджетные дефициты уже в 2010 г.

Коммюнике указывает также на необходимость ускорения структурных реформ, повышения внутреннего спроса при сохранении макроэкономической стабильности.

Во вторник главной фигурой, влияющей на ход торгов, является Бен Бернанке. Глава ФРС США прогнозировал дальнейшее оживление экономики США и не ожидал, несмотря на долговой кризис в Европе, наступления второй волны рецессии. По его мнению, умеренное оживление в США продолжится, однако оно будет недостаточным для быстрого снижения безработицы, составляющей сейчас 9,7%.

Рынок практически проигнорировал слова Бернанке о том, что Федрезерв может начать повышать ставки еще до того момента, когда безработица начнет существенно снижаться. Аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились почти на 1 млн баррелей. Впрочем, они также ожидают роста запасов нефтепродуктов, что может быть иначе, поскольку прошлая неделя оказалась достаточно позитивной в сфере потребления – спрос на бензин вырос на 3,7%. Индекс MSCI Asia-Pacific демонстрировал рост на 0,4%.

В четверг Организация стран-экспортеров нефти выпустила очередной ежемесячный обзор по рынку нефти, где понизила прогноз спроса на нефть ОПЕК на 2010г. (-70 тыс. баррелей в день, до 28,77 млн баррелей в день). На рынке нет места для большего объема поставок нефти, отметили аналитики ОПЕК в обзоре. ОПЕК оставила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год без изменений — 85,37 млн баррелей в день. «Последние данные говорят о том, что в первой половине года рост спроса оказался несколько выше, чем прогнозировалось ранее. Однако ожидаемое замедление восстановления экономики, скорее всего, окажет негативное влияние на спрос во второй половине года», — говорится в обзоре ОПЕК.

Пятница закончилась снижением цены на нефть. По официальным данным, инфляция в Китае за май составила 3,1% в годовом выражении, что превышает целевой уровень Народного Банка Китая. Таким образом, рынок очень быстро получил другие поводы для беспокойства. Столь высокий уровень инфляции заставит власти КНР продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Более того, промышленный рост составил 16,5% против 17% ожиданий аналитиков и заметно меньше апрельского показателя.

Сегодня Brent и Light Sweet торгуются существенно выше уровня $75, оставаясь при этом последние несколько часов в положительной зоне. По состоянию на 15:30 цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли:
— Light Sweet (WTI) — $75,86 (+$0,74);
— Brent — $76,17 (+$0,97).

С начала торгов цены на нефть выросли в среднем на 1,2%, что обусловлено отсутствием активных технических продаж нефтяных фьючерсов при сохранении относительно стабильных позиций доллара на FOREX. Напомним, цены на нефтяные фьючерсы накануне выросли в среднем на 1,5%, отыграв падение за предыдущий торговый день, однако заметно при этом не изменились.

Тем временем доллар на FOREX с начала дня существенно не подрос относительно евро и других валют, а индикатор рынка FOREX, отражающий изменения курса американского доллара относительно «корзины» шести ведущих мировых валют, Dollar Index (spot) не превысил уровень 78 пунктов.

Возможно также, что поддержку нефтяным фьючерсам оказывает сегодня относительно стабильная ситуация на европейских фондовых площадках, а также ожидание прогноза по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Согласно мнению аналитиков, на неделе, завершившейся 11 июня, запасы нефти в США сократились на 1,4 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 0,8 млн баррелей, а бензина увеличились на 0,5 млн баррелей. Кроме того, Национальный Центр Ураганов во Флориде сообщил о том, что область низкого давления в Атлантическом океане имеет 60% вероятности стать полноценным штормом. Кроме того, в ближайшие дни на значительной территории США ожидается погода с температурами выше климатической нормы, что уже привело к ралли на рынке природного газа, который подорожал выше $5 за 1 млн. БТЕ.

По данным Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов Китая вырос в апреле на 1,7%. Индекс MSCI Asia-Pacific демонстрировал небольшой рост на 0,3%. Евро незначительно слабел около 0,1%.

Внутренний рынок после напряженного ожидания накануне выходных, пока демонстрирует повышательную динамику. Так на Рязанском рынке АИ-92 опять повысился на 300 руб. С 4 июня АИ-92 подорожал на 2.1%. Цены на остальные нефтепродукты пока остаются без изменений.

Индекс eOil.ru на АИ-92 (Рязань)

График демонстрирует, что рязанский бензин находится в повышательном тренде, в рамках повышательного торгового канала.  14 июня бензин оттолкнулся от нижней границы торгового канала и начал разворот вверх.

Один из участников Волгоградского рынка нефтепродуктов дифференцировал дальнейшую тенденцию цен как повышательную. «Сегодня на рынке цена поднимается, этому факту способствовало повышение цен «Газпромом» на Астраханском заводе. У трейдеров, которые предлагают ресурсы, спокойное настроение, они придерживают завезенные дешевые товары, что касается высокого октана, купленного в конце мая, его мало и его распродают. Все смотрят на цену нефти, она сейчас повышается. Для мелких трейдеров сейчас повышаются ориентиры по высокому октану на АИ-92. Насколько я знаю, в ряде других регионов — ситуация аналогичная. С дизельным топливом сейчас ситуация начала только разыгрываться, на топливо есть спрос. АИ-95 никуда особо не двигается, стабильно стоит». Относительно АИ-80 эксперт сообщил что на рынок было выпущено много ресурсов с Орского НПЗ, Тульского и «Салаватнефтеоргсинтеза». Здесь спокойная ситуация – предложение превышает над спросом.

Кроме того, он подтвердил стремление компании «Башнефть» ограничить отгрузки с Уфимских заводов. В частности, он сказал, что все НК приближаются к таким методам работы – дифференцировать поставки по региональному признаку или ограничить поставки для трейдеров. Компания регионы уже разделила. Сегодня отгрузка в регионы идет по согласованию каждой станции. Вопрос в том, отметил эксперт, – когда эта схема вступить в силу с первого июля или с первого августа? В дальнейшем, можно сказать точно, все будет еще жестче и появится больше конкретики.

На ЭТП eOil.ru в течение дня было выставлено 207 лотов, из них – 57 новых. Открытый интерес рынка на покупку составил 366 млн рублей (+29.57% к предыдущему дню), на продажу – 3 млрд 404 руб. (+14.97% к предыдущему дню).

Завтра состоятся торги на ЭТП «Газпром нефти». Выставлены предложения от Омского НПЗ: 120 тонн бензина Премиум Евро-95 вид 1, 240 тонн бензина Регуляр-92, а также 180 тонн ДТЛ 0,05-62 эк.кл.2.

Кроме того, в торгах заявлены лоты от Московского НПЗ и «Ярославнефтеоргсинтеза» по ДТЛ и бензинам.