Банк Barclays ухудшил прогнозы цен на нефть, сославшись на снижение ожиданий роста мировой экономики и спроса на «чёрное золото» после решения Великобритании выйти из состава Европейского союза.

Аналитики банка считают, что вопреки мнению о том, что Brexit будет иметь ограниченное влияние на нефтяные котировки, решение Великобритании окажет понижательное давление на стоимость нефти во второй половине 2016 г. В связи с этим Barclays ухудшил прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на текущий год на $3, до $44 и $43/барр. соответственно.

Подчеркнув, что глобальный рынок нефти «далёк от стабильности» к последствиям Brexit, банк сообщил, что «рынки видели лишь верхушку айсберга, если говорить о влиянии решения Великобритании выйти» из состава Европейского союза. Ожидается, что итоги референдума замедлят рост мирового спроса на нефть, который был вялым ещё до его проведения.

Barclays ухудшил прогноз роста мирового спроса на нефть с 1,2 млн барр./сут. (б/с) до 1,1 млн б/с в текущем году и с 1,3 млн б/с до 1,2 млн б/с в следующем.

Аналитики британского банка ожидают, что цены на Brent вырастут до $60-65/барр. в связи с небольшим дефицитом в первой половине 2017 г., а среднегодовой показатель в следующем году составит $57/барр.

По мнению аналитиков Commerzbank, нефтяным котировкам будет сложно закрепиться выше отметки $50/барр. после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза.

В то же время глава Международного аналитического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил 29 июня в Пекине, что Brexit не окажет влияния на цены в долгосрочной перспективе, поскольку основной спрос на нефть приходится на Азию. По его мнению, баланс на глобальном рынке восстановится во втором полугодии текущего года, если не произойдёт значительного увеличения поставок.

Отметим, что после обнародования результатов референдума о пребывании Великобритании в ЕС цены на «чёрное золото» рухнули на 6% – стоимость барреля нефти Brent опустилась до $48,12 (-5,48%). Но по мере того, как рынок отходил от первого шока, они постепенно перешли в рост.

Прогноз ценовых колебаний с 4 по 8 июля

Brent. ICE.
Поддержка –46.81(42.64).Сопротивление – 51.42(53.00).

Сценарий роста:накануне дня независимости в США неделя прошла безиннициативно. Нефть символически показала новый минимум, а затем отскочила вверх, на моменте снова поднимаясь выше 50.00. Быкам пока не нужно торопиться и влезать в это коррекционное развитие событий. Ничего толкового из покупок на высоких уровнях никогда не выходило и выходить не будет.
Сценарий падения:мы продавали от 50.40 и от 51.00, кто не успел, не мог, не хотел может продать сейчас. Несмотря на то, что рынку не удалось закрепиться ниже 46.80 мы рассчитываем на продолжение падения цен. Если рынок поднимется выше 51.45, закроем позицию и откроемся снова при новых сигналах на снижение, так как нельзя сбрасывать со счетов возможную провокацию на 53.50.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 51.56. Цель: 42.00. Кто в позиции, стоп: 51.56. Цель: 42.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–45.66(41.94).Сопротивление – 50.73(51.95).

Сценарий роста:перед американскими праздниками трейдеры не стали рисковать и подвесили рынок в состоянии неопределенности (оно же равновесие). Продолжаем считать падение возможным, так как коррекционное движение не выглядит законченным, поэтому идею с покупками пока оставляем в стороне.
Сценарий падения: выглядит пока все культурно. Цены могут уйти ниже, как минимум в рамках складывающегося коррекционного канала, а то и пробив его вниз и удвоив, с целями в районе 35.00 — 37.00. Здесь можно продать. Но стоп не завышаем, так-как появление ветки вверх к 53.00 из такой формации возможно.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 50.80. Цель: 42.00. Кто в позиции держит переносит стоп на 50.80. Цель: 42.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 417.62(378.00).Сопротивление– 455.98(471.70).
Сценарий роста:продолжаем рассуждать об уровнях в районе 330.00 – 340.00 как об интересных областях для покупок. «Сюрприз» и выброс вверх отсюда возможен, но он все же менее вероятен чем продолжение коррекционного движения. Поэтому не покупаем.
Сценарий падения:жаль, но в отличии от нефти gasoil не может похвастаться удобными точками для продаж, так как стоп в 20 долларов от точки входа не имеет смылся если мы ждем падения еще на 50.00 – 60.00, большего ждать не можем так-как темп падения цен был потерян на прошлой неделе. Потенциально не слишком хорошее соотношение прибыль/убыток, поэтому курим, ну или пьем. Спортсмены курят бамбук и пьют квас. Если рынок даст возможность продать от 450.00, продаем.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:при касании 450.00. Стоп: 456.60. Цель: 335.00. Кто продал, держит стоп на 456.00. Цель: 335.00, хотя пока она напрямую отсюда и не видна. Зима еще не скоро, но спрос на топливо к холодам падает, это так, заметочка на будущее. Желающие смотрят динамику запасов бензинов и дистиллятов в США.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 12222.Сопротивление – 14821(18105).
Сценарий роста: ну вот, а кто думал, что не получится, да не может такого быть. Да никогда сто процентов за два месяца сделать нельзя… Вот, все можно. Фиксируйте прибыль. Поезжайте отдохнуть. Лето же.
Сценарий падения: так-так, подлетаем к району потенциально интересному для продаж. Прямо здесь можно начинать продавать небольшими лотами постепенно с ростом рынка увеличивая позицию. Но делать мы это будем всякий раз только после появления красной длинной свечки. Нет красной свечки, значит, нет более высокой продажи. Рынок отсюда выше 16000 никак не виден.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и далее вверх с шагом 300 и так до 16000, но только после появления красных свечей. Общий стоп на 16200. Цель: 12500.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.61.Сопротивление–3.17.
Сценарий роста:давно такого не выгорало. Покупка из района 2.65 уже принесла соотношение прибыль/убыток 5 к 1. И можно держать до 3.15. Следующая цель на 4.15 также может быть быстро достигнута, но те, кто будет держать выше, жмите агрессивно стоп-ордера, так-как возможны неприятные сюрпризы. Новый виток покупок возможен или при сбросе к 2.60, или после закрепления цен выше 3.20.
Сценарий падения:так, тут стопы посрывало, это понятно. Ничего. Продажа ровно от 3.17 неплохой шанс взять на откате.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто остался, переносит стоп на 2.71. Цель: 3.15 (4.15).
Продажа: если рынок позволит, то от 3.17 или выше. Стоп: 3.22. Цель: 2.65.

Евро-доллар.
Поддержка –1.11. Сопротивление – 1.13.
Сценарий роста:что сказать, на фоне возможного мега негатива, которого на самом деле уважаемые «эксперды» так и не обосновали, что собственно и нами подразумевалось, евро смотрелся параллельно с остальными валютами, в рамках изменения индекса доллара. Пока варианты роста рассматривать не будем, но неожиданный ход выше 1.13 станет чем-то интересным. Все ждали вниз, а он взял и вырос. Да? Знакомая фигня? Это FOREX – рынок, придуманный для лохов. Так что ждем сюрпризов.
Сценарий падения: благодаря британцам мы тут поржали, конечно. А чего ж. Теперь поработаем. При росте к 1.13 продавать. Кто уже залез, тот стоит. Если от ФРС экстремальных подач не будет, то уныло почапаем к 1.06.

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа:при касании 1.13. Стоп: 1.14. Цель: 1.00. Кто в позиции, держит стоп на 1.14.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.80 (60.00).Сопротивление–65.53 (67.02).
Сценарий роста:нефть стоит, рубль тоже. Лето… Ну, когда же август. Так хочется август с его кризисами. Пока перспективы роста не просматриваются. Все так же можем упасть к 60.00, но тогда и нефть на 60.00, а этого пока нет. Рост выше 65.60 вернет бычков на рынок.
Сценарий падения:да, все те же потуги пробиться вниз к 60.00. Британский референдум отшумел, более того, практически весь негатив на рынках естественно или искусственно, но улетучился. Только золотишко нам намекает, что мол не все так однозначно и проблемок у вас воз и маленькая тележка. Если нефть будет стоять на 50.00…, если так будет, то рубль со своим положительным торговым балансом может и не загнуться выше 75.00, даже если экономика будет худеть по 1% в год, а уровень 60.00 станет чем-то вроде долгосрочного на год – два ориентира.

Рекомендации:
Покупка:рассмотреть возможности после взятия 65.60, или при касании 60.00.
Продажа:для хорошей продажи надо посетить 75.00.Продвать отсюда? Нет. Незачем.