По данным Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США увеличивается 10 недель подряд и составляет на данный момент 652. Мы продолжаем отмечать, что наряду с очень большой вероятностью продолжения роста запасов нефти из-за сезонности на протяжении следующих 4 — 5 недель в совокупности с данными о постоянном росте буровых, фундамент может продавить нефтяной рынок в район 40.00 за баррель по Brent, если участниками не будет предпринято каких-либо кардинальных мер по сокращению уже имеющихся запасов.

Стоимость «чёрного золота» в среднесрочной перспективе может опуститься до значения в 40 долларов за баррель. Об этом заявил директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская. «С максимальных отметок в начале года — 54 доллара за баррель — мы сегодня видим 47 долларов. В принципе, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе мы вернемся к уровню в районе 40 долларов за баррель», — заявила Лебединская. Она также отметила, что дополнительные нефтяные доходы российской государственной казны могут составить 600 миллиардов рублей.

Brent.  ICE.

Поддержка – 49.62.  Сопротивление – 53.34.

Сценарий роста: изменения на рынке на прошедшей неделе были незначительными. Стоит отметить попытку пробоя уровня 50.00, с установлением нового минимума. Однако в целом попытка оказалась неудачной. Если на следующей неделе цены пойдут вверх, то остановятся они с очень большой вероятностью у 53.34. Стоит ли сейчас покупать? Только на часовках, небольшими лотами с добавлением на коррекционных движениях. Ориентируясь на дневные свечи, мы не можем напрямую рекомендовать покупки.

Сценарий падения: очень мы советовали закрыть хотя бы 20% с прибылью, имея ввиду как раз повторный штурм уровня 50.00. Он и произошел. Есть угроза отката вверх к 53.34. Кому страшно, подтягивает стоп-ордер на 51.55. Остальные просто остаются в позиции, рассчитывая на продолжение падения даже после роста к 53.34.

Рекомендация:

Покупка: маневрировать на часовках, с целью на 53.34.

Продажа: при касании 53.34. Стоп: 53.56. Цель: 46.20. Кто в позиции, переносит стоп на 53.56.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло, в этот раз на 21 единицу до 652. Подобное увеличение надо признать большим. США заинтересованы в собственной добыче. Были годы, когда сальдо внешней торговли в месяц находилось на отметке минус 80 млрд. долларов. Сейчас минус 40 млрд. долларов. Развитие собственной добычи уменьшит перекос во внешней торговле, что придаст еще больший вес доллару. Коммерческие запасы нефти выросли значительно, на 4.954 млн. баррелей до 533.110 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 2.811 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1.910 млн. баррелей. Все данные EIA.

Поддержка – 47.62 (53.25).  Сопротивление – 50.59.

Сценарий роста: подошли к значимой линии поддержки. Быки здесь слабы. Достаточно одного небольшого по длине ценового трека толчка вниз, и конструкция рухнет к 43.25. Но, стоит признать, что отсюда возможен технический рост к 50.59. Откуда медведи будут еще раз пробовать продавить рынок вниз. Покупать именно вот в такой позиции с дальними стоп-ордерами не хочется. Но, желающие всегда могут предпринять определенные шаги на часовках.

Сценарий падения: если за пару дней у медведей ничего не выйдет, а именно, пробой района 47.50, то придется отступать к 50.59 для того чтобы оттуда давить на рынок вплоть до 44.00. Один неосторожный комментарий со стороны производителей может пустить под горку уже набравший ход состав. Кто в позиции и кому страшно, закройте часть позиции с прибылью или очень близко пододвиньте часть стоп-ордеров, например, на уровень 48.67.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 47.40. Цель: 62.00.

Продажа: при касании 50.59. Стоп: 50.68. Цель: 43.70. Кто в позиции, переносит стоп на 50.75.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 443.01 (398.23). Сопротивление – 467.38.

Сценарий роста: фраза прошлой недели вызывает улыбку: «при касании 442.00 можно дерзко купить». Не дошли 1 доллар. Конструкция крайне шатко смотрится. Если за выходные и утро понедельника не появится повод для роста, то… за счет чего цены смогут подняться, не ясно. Остается только техническая коррекция к 467.38. Возможен и более сильный ход к 480.00, только медведи вряд ли его допустят. На часовых интервалах, с короткими стоп-ордерами здесь можно, что-то поймать, но рассчитывать пока на серьезный рост мы не можем.

Сценарий падения: у нас по-прежнему два удобных для продажи уровня: 467.38 и 480.42. От первого можно продать поменьше, но стоп поближе, от второго можно продавать посерьезнее. Кому страшно за уже заработанное, закрывайте часть позиции, или подтягивайте стоп ордера? Или то и другое вместе.

Рекомендация:

Покупка: да, но… для желающих.

Продажа: при касании 467.38. Стоп: 472.00. Цель: 395.50. Кто в позиции, переносит стоп на 472.00. Цель: 398.00 (330.00).

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 11602. Сопротивление – 15039 (16541).

Сценарий роста: в понедельник и вторник не смогли пробиться под 11600, после чего рынок выстрелил. В такой ситуации или ждем роста выше 15000 и только после этого начинаем думать о покупках, или коррекции к 12000, откуда можно будет купить.

Сценарий падения: не удалось нам заработать гигантских денег после великолепного шорта от 16500, так как на 9000 мы пока не пошли. Жаль, но было интересно. Новая продажа с текущих уровней? Почему нет, но стоп далеко не относим.

Рекомендации:

Покупка: при касании 12000. Стоп: 11800. Цель: 20000.

Продажа: сейчас. Стоп: 15100. Цель: 9000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.024 (2.730). Сопротивление – 3.102.

Сценарий роста: цены находятся на максимумах последнего месяца. Покупать здесь крайне тяжело психологически. Подождем или взятия 3.10 или отката к 2.80. Просто не верится, что медведи просто так сдадутся в столь привлекательной для них ситуации.

Сценарий падения: стоит признать, что ранее мы получили по носу пытаясь шортить от 3.10. Но ситуация дает нам второй шанс, и нам надо вновь идти в продажу. Нам хватит для восстановления психоэмоционального состояния простого хода к 2.8000.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 3.12. Цель: 2.80.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0633. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: продолжаем мы расти, что очень радует, на самом деле. Если пройдем 1.0820, то цели на 1.1100 станут очень реальными. Уровень 1.0794 продолжает обозначать район сопротивления. И… и мы рассчитываем, что он будет взят быками. Если с текущих уровней будет откат к 1.0650, то там, в глубине, можно купить.

Сценарий падения: пока не видно за счет чего доллар сможет укрепиться. Цены преодолели линию сопротивления и никаких сигналов на разворот мы не видим. Более того, формирующийся импульс может утащить нас на 1.1600, пока не понятно, как, но к тому моменту, когда мы посетим 1.1100, затем откатим к 1.0800 на технической коррекции, не исключено, что созреют предпосылки для очередного витка укрепления евро. Пока же, более реальной рекомендацией для желающих продать будет банальный шорт от 1.1100.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.0620. Цель: 1.1100.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.00. Сопротивление – 57.55.

Сценарий роста: ЦБ РФ ставку понизил на 0.25% пункта до 9.25%. Что видимо лишь раззадорило покупателей рублей. Отметки 56.50, а затем и 56.00 станут ключевыми для возможного хода на 52.00. Пока держатели рублевых облигаций получают прибыль от укрепления курса национальной валюты и от процентной доходности. Вопрос в том, что может сломать тенденцию на укрепление? Должен быть какой-то сильный фундаментальный фактор. А он только один, это падающая в цене нефть. Все остальное, политические риски, дефицит бюджета, что еще? Новый виток роста безработицы? Инфляция? Вряд ли. Может подвести статистика первого квартала, но её соберут к концу апреля. Сам доллар? Возможно, но теперь уже не завтра, так как ФРС свой ход сделал и ставку на 0,25% приподнял.

Покупки пока возможны только в спекулятивном режиме на коротких интервалах от 56.50 и от 56.00. О росте можно будет говорить только после возврата цен хотя бы выше 58.00. Но хочется верить, что лето мы пройдем вполне стабильно и роста выше 60.00 уж точно не будет. Хочется верить…

Сценарий падения: укрепление рубля может стать головной болью для Правительства, так как внутренних доходов на покрытие дефицита не хватит. Но это «политико-экономические дрязги», у нас же тут своя конкретная реальность. Вот он – рубль, по 56.50.

Пробой 56.00 может привести к ходу на 52.00. Да. Уводим ориентиры на покупку все ниже, такова она, тяжелая рука рынка. К сожалению, рынок уже в тренде и удобные точки для продажи могут возникнуть только после отскока вверх к тем же 58.00 или 60.00. Совет, как и в предыдущих прогнозах один, если не хотите пропустить сильный ход —  следите за нефтью. Ведь если нефть отправится «неожиданно» от 50.00 на 62.00, то дальнейшего укрепления рубля не избежать. И наоборот, падение к 40.00 вызовет прилив сил у долларовых быков.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. стоп: 56.40, или от 56.00, стоп 55.90. Цель: 60.00.

Продажа: если нефть не будет падать и будет достигнут уровень 58.00. Стоп: 58.20. Цель: 52.00.