Вчера вышел отчет Национальной ассоциации риэлторов США по продажам домов на вторичном рынке жилья, который показал сокращение продаж на 27,2% по отношению к предыдущему месяцу  – до 3,83 млн. Такие данные в очередной раз обрушили рынки, в итоге индексы на фондовых биржах закрылись в минусе. Нефть марки WTI снизилась до 71,63 долл. за баррель (-1,32 долл.),  Brent упала до 72,38 долл. за баррель (-0,93 долл.).

Во вторник октябрьская WTI закрылась внизу, продолжив снижение этого месяца. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает слабое открытие в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном предложении, но нейтральны, указывая на то, что, возможно, в ближайшее время продолжиться снижение. Если октябрьские фьючерсы продолжат падение, следующая цель «медведей» — майский минимум — 70,35 долл. за баррель. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 78,04 долл. за баррель требуются для подтверждения того, что локальные минимумы достигнуты. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя – 75,13 долл. за баррель. Следующее сопротивление – 78,04 долл. за баррель. Ближайшая поддержка – 71,45. Следующая поддержка – 70,35 долл. за баррель.

Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торговались сегодня в положительной зоне. Однако цены на нефтяные фьючерсы пока существенно не изменились, а после обеда стали снижаться. По состоянию на 16:20 цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли: Light Sweet (октябрь) — $71,53 (-$0,10); Brent (октябрь) — $72,37 (-$0,01). Положительная динамика в ценах по сделкам была обусловлена техническими покупками нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие пять торговых сессий существенно подешевели, обеспечив привлекательные условия для открытия длинных позиций.

К покупкам нефтяных контрактов дополнительно располагает опубликованный сегодня отчет API о неожиданном недельном сокращении в США запасов сырой нефти. Так, по данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США по состоянию на 20 августа неожиданно снизились за неделю на 1,85 млн баррелей, в то время как накануне отраслевые эксперты прогнозировали недельное увеличение нефтяных запасов в стране на 1,0-1,1 млн баррелей.

В то же время предварительные данные API по запасам нефтепродуктов в США оказывают на рынок нейтральное влияние. Так, запасы бензинов в США по состоянию на 20 августа, по данным API, неожиданно увеличились на 1,88 млн баррелей, тогда как отраслевые специалисты прогнозировали их недельное сокращение на 800-900 тыс. баррелей. Однако запасы тяжелых дистиллятов, по данным API, увеличились за неделю на 700 тыс. баррелей, что оказалось заметно ниже прогноза отраслевых специалистов, ожидавших их увеличения на 0,9-1,0 млн баррелей.

Тем временем ситуация на международном валютном рынке FOREX сегодня продолжает сдерживать рост цен на нефть. Доллар с начала дня подрос против евро и других ведущих мировых валют, что осложняет покупки нефтяных фьючерсов, цены на которые установлены в валюте США.

На рынке акций стран АТР торги сегодня утром закрылись в минусе, что помешало более активному росту цен на нефть. Так, главный фондовый индекс континентального Китая Shanghai Composite понизился на 1,56%, а главный фондовый индекс Японии Nikkei — на 1,66%.

Напомним, за предыдущие пять торговых сессий (период 18-24 августа) цены на нефтяные фьючерсы существенно снизились. Официальная цена нефти WTI понизилась за пять торговых дней на $4,14, или на 5,5%, и накануне опустилась до минимума более чем за 11 недель, установившись ниже отметки $72. Цена нефти Brent за пять сессий понизилась на $4,55, или на 5,9%, а накануне впервые за семь недель установилась ниже уровня $73.

Вчера на внутреннем рынке России прошли первые тендеры. Их итоги обнадежили многих трейдеров снижением цены на нефть, позволив строить прогнозы, согласно которым нефтепродукты в сентябре значительно подешевеют. И хоть цифра, на которую уменьшатся цены в следующем месяце разниться в различных прогнозах, но почти все участники рынка уверены в том, что это снижение состоится.

Один из таких прогнозов по ценам на нефтепродукты на ближайший месяц дали эксперты компании «Алгоритм»: «Первые торги показывают, что цена западно-сибирской нефти по отношению к июльским закупкам снизилась, примерно, на 500-600 руб. тонну (с 7700-7900 в июле до 7100-7400 в августе).  Тендеры по нефти ещё не закончились, но примерные ориентиры таковы: Московский НПЗ может закупить нефть на 700-800 руб. за тонну дешевле, чем в конце июля (по 7900-8100 руб. за тонну с доставкой на завод. На август завод закупал по 8700-8800 руб. за тонну). Наряду с ростом экспортной пошлины на $6,5 за тонну (со $190,0 до $196,5 за тонну), следует ожидать снижения оптовых цен на нефтепродукты. Нет твёрдого убеждения, что внутренние оптовые цены будут снижаться адекватно экспортной альтернативной цене, но потенциал к снижению налицо. Исходя из равнодоходности с экспортом, цены на дизельное топливо имеют потенциал снижения, примерно на 500-600 руб. за тонну. Цены на бензины вслед за дизельным топливом продолжат снижение. Оно уже началось. Потенциал снижения такой же, как и для дизтоплива: 500-600 руб. за тонну. Но будет ли реализован потенциал, покажет дальнейшее развитие нефтяных цен на биржевых площадках».

ДТЛ на базисе «Нижний Новгород» сегодня немного снизилось, после вчерашнего подъема. Это может говорить о том, что реакция рынка на снижение стоимости нефти на торгах уже началась. Хотя стохастические индикаторы находятся в нейтральной зоне и направлены вверх, сообщая о продолжении повышательной тенденции. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 16 187,53 руб. за тонну. Ближайшая поддержка – минимум августа – 15 465,69 руб. за тонну.

Сегодня на ЭТП «eOil.ru» появилось 4 новых лота. Всего на площадке на данный момент выставлено 55 лотов. Общая сумма лотов на покупку снизилась на 17,62% до 199 млн. руб., общая сумма лотов на продажу, напротив, увеличилась на 1,84% до 854 млн. руб.