Обзор торгов 13 – 19 февраля. Акцент – внутренний рынок.
19 февраля рано утром нефть на мировых биржах подешевела после того, как за три предыдущих дня цены на черное золото выросли примерно на 7% и достигли максимального уровня за четыре недели. Отрицательному движению способствовали новости от ФРС США об увеличении ставки дисконтирования. Также отрицательным фактором выступает ликвидация длинных позиций по нефтяным фьючерсам, которые за предыдущие три дня заметно подорожали, причем накануне нефтяные котировки вплотную подступили к психологическому уровню сопротивления $80.
По состоянию на 16:15 цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
— Light, Sweet Crude Oil (март) — $78,46 (-$0,60) при диапазоне котировок 77,76-78,64;
— IPE Brent Crude (апрель) — $77,03 (-$0,75) при диапазоне котировок 76,45-77,23.
На момент 17: 30, нефть отыгрывает позиции вверх в зеленую зону. Возможно, что цена закрытия приблизиться к взятой накануне высоте.
Ликвидации длинных позиций сегодня дополнительно во многом способствует еще и ситуация на мировом валютном рынке. Доллар США на FOREX сегодня заметно подорожал относительно евро и других валют, вызвав ослабление спекулятивного спроса на товарные активы.
График демонстрирует, что рынок пробил уровень сопротивления, образованный 40-дневной и 100-дневной скользящими средними и удержался выше этого уровня, таким образом уровень сопротивления стал уровнем поддержки. Далее рынок будет стремиться к значению $80.
За прошедшую неделю, по данным ЭТП eOil.ru, в ценах на ряд нефтепродуктов прослеживается тенденция к повышению, особенно в секторе АИ-92. Кроме того, видна тенденция к спотовому повышению на ДТЛ. В связи с повышением экспортных цен на летний дизель, на следующей неделе возможен рост оптовых цен по всей номенклатуре автомобильных топлив. Зимний дизель, по-прежнему, пользуется спросом, и не сдает своих ценовых позиций, так как на большей территории страны еще достаточно долго будут преобладать минусовые температуры.
19 февраля на ЭТП eOil.ru открыто 18 новых предложений. Объем лотов на покупку равен 60 млн 060 тыс. руб. (-53% к предыдущему днгю).Объем лотов на продажу составил 387 млн 360 тыс. руб. (+12% к предыдущему дню).
Закрыто 7 лотов, из них – 5 на покупку. Для компании в Нижневартовске куплено 500 тонн ДТЗ по 19 200 руб. 300 тонн ТДЛ по 16 000 руб. за тонну приобрели трейдеры в Санкт-Петербурге. Партию АИ -92 объемом 500 тонн по цене 21 000 руб. приобрели в республике Марий Эл. В Свердловской области компания приобрела 3 000 тонн ТКМ-16 по цене 8 970 руб. Для экспорта через Новороссийский порт приобретена партия мазута М-100 по цене 6 500 руб. за тонну. Нашли отклики два предложения о продаже. Трейдеры Самарской области реализовали 1 000 тонн АИ-92 по 20 000 руб. Уфимский НПЗ продал 5 000 тонн ДТЛ по цене 14 000 руб.
За прошедшую неделю на ЭТП Заключено 25 сделок. Стоит отметить, что в этот период предложения о покупке быстрее находили отклики среди участников торгов.
Активность участников рынка нефтепродуктов растет, особенно в Башкортастане и в Тюменской области. За неделю на ЭТП зарегистрировалось 40 организаций. Несмотря ни на что, приближение теплого сезона и посевной влияют на профиль рынка. На этой неделе достаточно индикативной стала сделка по продаже с базиса Никольское 50 000 тонн ДТЛ по цене 12 800 руб. за тонну. Кроме того, стоит отметить возрастающий спрос на АИ-92 и АИ-95.
Что касается цен, то по ДТЗ наблюдалось легкая тенденция к росту. По ДТЛ – сильная волатильность, но без ярко выраженных изменений. Цены на АИ-92 и АИ-95 скорректировались на повышение.
По сообщению трейдеров, на Уфе цены за неделю претерпели также коррекцию на повышение. На сегодняшний день АИ-92 стоит 21 100 руб, рост за неделю составил 200 руб. Цена на ДТЗ поднялась на 150 руб. В конце недели зимнее дизтопливо на Уфе отпускают по 18 150 руб. Стоит отметить серьезную прибавку в цене на ДТЛ. Цена этого вида топлива увеличилась на 600 руб. и составила 14 600 руб. за тонну. При этом проданы все объемы летнего дизтоплива и сегодня его нет в продаже, так же отсутствует в продаже и АИ-80.
Столичные участники рынка также отмечают рост цен на ДТЛ. Сегодня на ВЛПДС летний дизель предлагался по цене 15700, за неделю цена выросла на 500 руб. Цена зимнего дизеля не изменилась, она составляет 17 600 руб.
Кроме того, резкий рост мировых цен на нефть повысил за истекшую неделю экспортную альтернативу на ДТЛ Московского НПЗ с 1 2900 до 14200 руб. за тонну. На базисе Уфа с поставкой через Вентспилс ДТЛ стоит 13 165 руб., экспортная цена на этот вид топлива повысилась на $30. Индекс eOil.ru на ДТЛ (Москва) равен 15 121 руб.
График показывает, что два года назад, 19 февраля 2008 года, прибыль от экспорта ДТЛ (Москва) составляла $82, сегодня — $28. Динамика прибыли сегодня развивается в повышающемся торговом канале и будет зависеть от изменения мировых тенденций.
Площадка Газпром-нефть
17 февраля прошли торги на ЭТП «Газпром нефть». По одной сделки заключили «Ярославнефтеоргсинтез» и Московский НПЗ. Нашли отклики 4 предложения Омского НПЗ. «Ярославлнефтеоргсинтез» продал партию ДТЛ объемом 360 тонн по 14 550 руб. за тонну. Цена летнего дизтоплива этого завода, по сравнению с предыдущей торговой сессией, увеличилась на 140 руб. Омский НПЗ реализовал партию ДТЛ объемом в 780 тонн по 15 020 руб. Стоит отметить, что цена ДТЛ омского НПЗ выросла на 760 руб., по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, Омский завод продал три партии бензинов АИ-92, АИ-95 и Нормаль-80. Бензин также прибавил в цене. Цена АИ-92 выросла на 180 руб., сегодня она равна 21 430 руб. Цена Нормаль-80 поднялась на 50 руб. Теперь этот вид топлива стоит 18 250 руб.
Московский НПЗ закрыл сделку по бензину АИ-92 с ценой 21 500 руб. за тонну.
На ЭТП «Газпром нефть» продолжается развиваться новая форма торгов – аукцион на понижение и повышение. Сегодня Омский НПЗ продал весь предложенный объем бензинов АИ-92 и Нормаль-80. Предложение по ТКМ 16 производства Омского НПЗ участников рынка не заинтересовало даже со сниженной ценой до 7 600 руб. Московский НПЗ также продал все объемы бензинов АИ-92 и АИ -95. Причем, в ходе торгов произошло изменение цены на АИ-92. Увеличение стоимости составило +50 руб. за тонну. Таким образом, цена АИ-92 составила 21 550 руб. Столичный завод реализовал еще часть объема ДТЛ. Стоит отметить, что минимальная выставленная стоимость летнего дизтоплива в течение торгов выросла на 300 руб. и составила 15 000 руб. за тонну. Невостребованным оказался мазут М-100, несмотря на стоимость в 7 200 руб. Однако, «Ярославнефтеоргсинтез» продал 1 500 тонн мазута по цене 7 400 руб. за тонну.
В целом за неделю на ЭТП увеличились объемы торгов бензинами АИ-92 и АИ-95. Объем сделок на ДТЛ уменьшился в два раза, при этом цена на летнее дизтопливо увеличилась на 4, 6%.
| Наименование | Средняя цена, руб./тн. | Общий объем, тн. |
|---|---|---|
| Бензин Аи-92 | 21 493 | 900 |
| Бензин Аи-95 | 22 733 | 720 |
| Дизтопливо летнее | 15 000 | 1 040 |
Биржа «МБНК»
За прошедшую неделю в хоте торгов на МБНК цены на светлые нефтепродукты, в целом, снизились, но, при этом возросли объемы. Цена на ДТЛ снизилась в среднем на 7,3 %, но объем заключенных сделок увеличился в 1, 7 раз. Стоит отметить, что за неделю цена на летнее дизтопливо производства Уфимской группы НПЗ повысилась примерно на 2, 8 % и составила на 16 февраля 14 250 руб.
Интерес у участников рынка вызывали такие нефтепродукты как зимнее дизтопливо и бензины. Тем не менее, цена на ДТЗ в среднем сократилась на 4%, но в 1,7 раз увеличился объем сделок. Зимнее дизтопливо предлагали, в основном, Ачинский, Ангарский и Хабаровский НПЗ.
При незначительном снижении средней цены на АИ-92, спрос на продукт вырос в 2, 12 раза.
За неделю оборот биржи при торгах светлыми нефтепродуктами составил 885 млн. руб. Оборот – 78 тыс. тонн.
За неделю оборот биржи при торгах светлыми нефтепродуктами составил 885 млн. руб. Оборот – 78 тыс. тонн.
| Наименование | Средняя цена, руб./тн. | Общий объем, тн. |
|---|---|---|
| Дизтопливо летнее | 14 313 | 2 640 |
| Дизтопливо зимнее | 19 990 | 8 880 |
| Бензин Аи-92 | 22 036 | 3 180 |
Биржа «СПбМТСБ»
В течение торгов на прошедшей недели объем торгов составил 20 690 тонн, оборот – 294 млн 549 тыс. руб. Заключено 54 сделки. Активность участников рынка на бирже, по сравнению с прошлой торговой неделей, сократилась. Спросом пользовались ДТЗ и бензин АИ-92, по последнему было заключено 10 сделок. Среди активных экспонентов можно отметить ЗАО РНПК (Рязань), заключивших 4 сделки по зимнему дизтопливу. Стоит отметить, что средняя цена на ДТЗ практически на бирже не изменилась, как и объемы данного продукта. В секторе же ДТЛ произошли существенные изменения: в два раза сократились объемы и на 5, 7% упала цена. Цена на АИ-92 немного выросла, практически на 2 %, но объемы сократились почти в два раза.
| Наименование | Средняя цена, руб./тн. | Общий объем, тн. |
|---|---|---|
| Дизтопливо летнее | 14 400 | 2 610 |
| Дизтопливо зимнее | 19 287 | 3 600 |
| Бензин Аи-92 | 22 630 | 1 200 |
Мировой рынок достаточно уверенно удержался на взятом вчера уровне ценовых значений $78-79, это станет позитивным сигналом для рынка. Скорее всего, если закрытие в пятницу и будет с минусом, то вряд ли нефть опустится ниже уровня 40-дневки и 100-дневки. Внутренний рынок, вероятно, отреагирует коррекцией на повышение на ряд нефтепродуктов на следующей неделе.
Подробный обзор движения мировых рынков за неделю мы предложим Вам в понедельник.
