Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют положительную динамику, несмотря на падение уровня импорта в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,35% — до $58 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повышалась на 1,10% — до $52,26 за баррель.

В минувшие выходные Национальное статистическое бюро Китая опубликовало данные, согласно которым импорт в стране за январь в годовом выражении упал на 19,9% против 2,4% месяцем ранее. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя на уровне 3%.

По мнению аналитиков, слабые статданные могут в дальнейшем оказать давление на стоимость «черного золота». «Слабые данные по торговле в Китае, скорее всего, окажут давление на промышленные товарные рынки», — по заявлению аналитиков ANZ Bank.

«Данные по импорту свидетельствуют о существенном спаде в промышленном секторе. Первый квартал может быть довольно ужасным», — отметил экономист Conference Board в Пекине Эндрю Полк.

Рост стоимости нефти поддерживается данными нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число буровых установок в США по итогам прошедшей недели сократилось на 83 единицы — до 1,14 тыс с 1,223 тыс установок неделей ранее. Общее число буровых установок уменьшилось на 87 единиц — до 1,456 тыс.

Прогноз ценовых колебаний с 9 по 13 февраля

Brent. ICE.
Поддержка 1-53.08.Поддержка 2 – 50.72. Сопротивление1– 58.20.Сопротивление 2 – 66.08.Сценарий роста:отметка 58.00 достигнута, отметка 66.00 возможно будет достигнута на следующей неделе, если сходу возьмем 59.00. Более спокойный вариант – откат к 53.00, а еще лучше к району 51.00. Если это произойдет, можно прикупить из глубины. Быки должны навязывать борьбу здесь, иначе спуск к 30.00 и только там уже увидим отскок.
Сценарий падения:медведи, при желании, могут упереться сейчас, но о новых минимумах на рынке в этом году мы сможем говорить только после пробоя 50.00. Можно подождать подхода цен к 66.00. Тогда продажи будут более качественными.

Рекомендация:
Покупка: при касании 51.00. Стоп: 49.00. Цель: 70.00.
Продажа: только при касании 66.00. Стоп: 67.60. Цель: 59.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–47.00.Сопротивление –54.34.Сценарий роста: с разбегу взять проведенную линию сопротивления с мечтами о 61.15 будет нелегко. Не исключено, что мы увидим топтание на месте прежде чем рынок пойдет вверх. Если цена «неожиданно» сходит на 46.00 надо оттуда прикупить.
Сценарий падения: для данного рынка наступает момент истины. В случае роста выше 54.50 мы сломаем падающую тенденцию, в случае удержания цен под линией сопротивления мы рано или поздно свалимся в район 32.00. Возможности для шорта с коротким стопом здесь есть.

Рекомендация:
Покупка: при касании 46.00. Стоп: 43.00. Цель: 61.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 55.60. Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка1 – 526.86.Поддержка2– 499.32. Сопротивление1– 566.80.Сопротивление 2 – 638.41.
Сценарий роста:gas-oil, как мы и предполагали, пошел за нефтью и выстрелил. Мы уже получили соотношение прибыль риск в данной сделке 20 к 1. Такое крайне редко случается, тем не менее. Рассчитывать, что мы с наскока преодолеем 567.00 не приходится. Все же силы реакции при таком длинном тренде вниз должны быть сильны и им самое время проявить себя. Если цена снова окажется на 500.00 – надо купить.
Сценарий падения: если медведи удержат рынок под 570.00, то у них будут хорошие шансы сбросить рынок к 400.00. Сейчас это кажется неправдоподобным, но рынок и не должен вести себя предсказуемо. Продажи с текущих уровней вполне гуманны по отношению к собственному торговому счету.

Рекомендация:
Покупка: при касании 501.00. Стоп: 494.00. Цель: 638.00. Кто остается в позиции, переносит стоп на 494.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 572.00. Цель: 501.00.

HeatingOil. NYMEX.
Поддержка1–1.81.Поддержка2 – 1.73. Сопротивление 1 – 1.92.Сопротивление 2 – 2.12.Сценарий роста: рынок подтвердил рывок предыдущей пятницы. Мы рекомендовали брать на пробое 1.72. Получилось. Позиция выжила, и она прибыльна. Дальняя цель на 2.00 теперь будет светить нам или до тех пор, пока мы не достигнем её, или пока не свалимся под 1.72, что будет означать отказ всех бычьих систем.
Сценарий падения: подъем к 1.92 можно использовать для продаж. Продажи от 2.00 должны быть также заложены в программу. Если по каким-либо причинам цены уйдут ниже 1.72 восходящий импульс развалится, и медведи будут править балом еще несколько недель.

Рекомендация:
Покупка: при касании 1.73. Стоп: 1.69. Цель: 2.00. Кто в позиции, переносит стоп на 1.72.
Продажа: при касании 1.92. Стоп: 1.93. Цель: 1.74.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка–2.52. Сопротивление- 2.80.
Сценарий роста: прошедшая неделя взяла и закончила нам бычий клин. Если цена начнет его пробивать вверх – входим не раздумывая. Таких ситуаций бывает за год – одна или две. Если же цены сползут к 2.22 или к 2.00 имеет смысл начать большую спекулятивную игру на повышение.
Сценарий падения: мы хотим уйти на 2.22 и 2.00. Если на следующей неделе будет пробита поддержка, а не сопротивление, то так и будет. Развязка по газу как никогда близка.

Рекомендация:
Покупка: при пробое линии сопротивления. Стоп на 25 центов ниже точки входа. Цель: 6.00.
Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 2.79.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка –90.14.Сопротивление – 138.95.
Сценарий роста: наша покупка от 90.00 сработала. Соотношение прибыль/риск 20 к 1, что должно было компенсировать все возможные убытки до этого и дать сильную прибыль. Уважаемые читатели должны понимать, что теперь покупать поздно. Закроем позиции.
Сценарий падения: спред развернулся и резко рванул к верхней границе коридора. Снова продаем.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 141.00. Цель: 90.00.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – -33.7.Сопротивление — -10.2.
Сценарий роста: прошлый комментарий: «Так-так. На рынке иногда надо быть наглым. Как раз тот самый случай. Статистически этот спред не может быть так глубоко на долгом отрезке времени. Надо покупать». Как видим, мы были правы. Рынок рванул вверх. Снова уже соотношение прибыль/риск 20 к 1. На редкость удачная неделя. 0.00 вполне достижимая цель, но лучше зафиксировать прибыль.
Сценарий падения: только от 0.00 можно говорить о хороших продажах. Вход от -10.00 также не плох.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: -9.00. Цель: -33.00.

Доллар-рубль.
Поддержка –60.00.Сопротивление –69.65.
Сценарий роста:сейчас быкам не нужно обнадеживать самих себя фундаментальным псевдоанализом. Рынок переходит от панических рывков к технике, а по технике только после спуска к 60.00 возможен еще ход вверх, причем не факт, что выше 65.00. Отсюда, продолжаем считать интересными покупки от 60.00.
Сценарий падения:прошедшая неделя весьма показательна. Сформировался сигнал вниз. Продажи отсюда вполне уместны. Возможен небольшой сюрприз с резким вылетом вверх и последующий сброс. Рынок готов к коррекционному движению. Но и… уровень 80.00 является страшно-интересной идеей…

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: возможны попытки на мелких интервалах.

Рубль не укрепится без роста цены на нефть

Пара USD/RUB подтверждает свою тесную корреляцию с динамикой цен на нефть. Таким образом, основным фактором, поддерживающим рубль, на ближайшей неделе будет оставаться рост цен на черное золото. При условии, что они продолжат движение в район уровня 60 долларов за баррель, российская валюта может укрепиться до отметки 64,17 с дальнейшей целью на 62,60 рубля за доллар. Также на пользу рублю может пойти и встреча между Путиным, Олландом и Меркель по ситуации в Украине. Пока по ее итогам известно только то, что прорабатывается итоговое соглашение, которое, вероятно, будет обнародовано в воскресенье по итогам телефонного разговора в формате Россия – Германия – Франция — Украина. Если соглашение будет содержать предложения, способствующие разрешению конфликта, рубль может укрепиться. Иначе, этот фактор приобретет негативную окраску. Тормозом для укрепления рубля является и тот факт, что в феврале российским компаниям придется погасить около $15 млрд по внешним займам. Таким образом, пара USD/RUB может демонстрировать довольно высокую волатильность в пределах диапазона 62,60 – 68,70.

Товарно-сырьевой рынок

Котировки нефти Brent демонстрируют восходящую коррекцию. Пока ценам не удалось закрепиться выше максимума, отмеченного 3 февраля. Но, если котировки черного золота смогут преодолеть отметку 58,90 – 59,00, следующей целью станет уровень 60 долларов за баррель и, далее, 63,30. Складывается впечатление, что плохие новости уже не пугают нефть (взять хотя бы отсутствие реакции на сообщения от Саудовской Аравии о снижении цен для азиатских покупателей на март). К тому же, рынок по-прежнему могут поддерживать ожидания замедления темпов роста добычи нефти в США в среднесрочной перспективе, которые только усилились после пятничных данных от Baker Hughes. Помимо этого, не стоит забывать о том, что с начала года несколько Центробанков объявили о смягчении монетарной политики, что в перспективе может оказать позитивное влияние на экономику и спровоцировать рост спроса на черное золото. В частности, речь идет и Народном Банке Китая. Ведь Поднебесная является крупнейшим импортером нефти в мире. Хотя только указанных факторов вряд ли пока будет достаточно для прорыва ключевого сопротивления на уровне 60 долларов за баррель. Поэтому не исключено, что черное золото будет в ближайшую неделю удерживаться в диапазоне 53,00 – 60,00.
Позиции золота и серебра немного пошатнулись. Тем не менее, желтый металл пока находится выше достаточно сильной поддержки 1233,00. Но, если и она будет пройдена, не исключено, что мы увидим возврат к отметке 1200 долларов за тройскую унцию. Серебро после прорыва уровня 16,730 имеет шансы на снижение к 16,000. На данном этапе многое будет зависеть от поступающей макростатистики. С одной стороны, смягчение монетарной политики, которое предпринял целый ряд Центробанков свидетельствует о том, что регуляторы пока не видят оптимистичных перспектив в экономике и это может пойти на пользу безопасным драгоценным металлам. С другой, последние отчеты из США вернули ожидания начала повышение ставки Федрезервом, что делает доллар более привлекательным, в сравнении с золотом и серебром, которые не приносят процентного дохода. Поэтому, если американские данные и отчеты по ВВП Германии и еврозоны будут свидетельствовать о восстановлении экономик регионов, драгоценные металлы имеют все шансы снизиться к указанным уровням. В противном случае, они будут достаточно интересны для покупок на столь низких отметках с целями на 1260 по золоту и 17,500 по серебру.

Фондовый рынок

Первая половина предстоящей недели с точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики обещает быть не слишком интересной. Поэтому можно предположить, что фондовые индексы продолжат движение пол влиянием ранее сформированных настроений. На этом фоне не исключена краткосрочная нисходящая коррекция (особенно после того, как пятничные данные NFP возродили ожидания повышения ставки ФРС еще в текущем году). Dow Jones может откатиться к уровню 17516, Nasdaq имеет шанс снизиться в район уровня 4165,07. В дальнейшем, динамику американских индексов могут обусловить данные по розничным продажам в США, отчет по еженедельным обращениям за пособием по безработице и данные по потребительскому доверию. Сильные данные могут спровоцировать дальнейшее ослабление индексов к нижним границам установившихся диапазонов, поскольку в очередной раз вернут опасения того, что ФРС США может начать ужесточение монетарной политики. Немецкий индекс DAX находится в районе максимумов и, по-прежнему, технически высока вероятность начала нисходящей коррекции, целью которой может стать уровень 10300. Среди запланированной к публикации макростатистики, особого внимания заслуживают данные по темпам роста экономики Германии в 4 квартале. Признаки замедления роста ВВП могут оказать на бенчмарк дополнительное давление, хотя в среднесрочной перспективе на фоне решения ЕЦБ о запуске программы количественного смягчения, DAX сохраняет потенциал для роста. Гонконгский индекс HSI имеет шансы на возобновление роста к сопротивлению на уровне 25000, которое пока и сдерживает развитие восходящего движения. В случае его прорыва можно будет ждать дальнейшего движения вверх к 25300. Поддержку индекс может получать на фоне ожиданий того, что меры, предпринятые Народным Банком Китая в направлении смягчения монетарной политики окажут позитивное влияние на темпы роста экономики. Свою лепту в динамику могут внести и данные по индексу потребительских цен в Поднебесной. Снижение ценового давления может способствовать дальнейшим действиям регулятора в том же направлении. Nikkey также сохраняет шансы на рост с целью на уровне 18080.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.