20 April 2015, 10:00
Нефть дорожала на прошлой неделе, аналитики сохраняют позитивный настрой
-
Цена на нефть марки Brent за прошлую неделю выросла на 8% до $63,71 за баррель, в течение недели ее котировки достигали $64. Техасский сорт WTI подорожал еще сильнее – на 8,5% до $55,99 за баррель.
Существенное влияние на цены оказали новости о прогнозном снижении добычи сланцевой нефти и замедлении роста запасов сырья в США, сообщает Bloomberg. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в мае суточная добыча сланцевой нефти сократится на 57 000 баррелей. Товарные запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 1,29 млн баррелей, обновив рекорд на отметке 483,7 млн баррелей, однако их прирост был вдвое меньше ожидавшихся рынком 3,6 млн баррелей.
Сокращение добычи идет вслед за существенным снижением числа буровых установок, занятых на сланцевых месторождениях нефти в Штатах. С ноября их количество сократилось более чем вдвое до 760 штук. Существенному сокращению подвергается и штат буровых компаний: по данным консалтинговой компании Graves & Co., по меньшей мере 91 000 сотрудников энергетических компаний уже потеряли работу, в основном в нефтесервисной отрасли. О сокращении 11 000 человек из-за снижения буровой активности в США на прошлой неделе объявила Schlumberger.
По мнению главного инвестиционного директора Ayers Alliance Securities Джонатана Баррата, текущий тренд говорит о дальнейшем росте цен. Их роста ожидают и потребители. Трейдинговое подразделение CNPC – Chinaoil – в апреле приобрело 9,5 млн баррелей нефти с поставкой в июне – июле, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) трейдеры из Сингапура. Это крупнейшая покупка с октября 2014 г., отмечает WSJ. Аналитики, опрошенные изданием, считают, что Китай в период низких цен на нефть пополняет стратегические запасы топлива.
Однако потенциала для существенного роста цен на нефть аналитики пока не видят. Рост цен Brent в пятницу замедлился, после того как стало известно об увеличении суточной добычи странами ОПЕК в марте на 810 000 до 30,8 млн баррелей, отмечают аналитики БКС в своем отчете. Основной фактор, влияющий на цену нефти, – это по-прежнему превышение спроса над предложением, цитирует «Интерфакс» аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера. По его мнению, пока дисбаланс будет сохраняться, цены на нефть не будут расти.
Не ждет восстановления цен и гендиректор BP Роберт Дадли: «Мы в компании обязаны подготовиться к затяжному периоду низких цен на нефть. У меня нет оптимизма в отношении скорого восстановления основных экономических показателей на нефтяном рынке». Сокращение добычи нефти скажется лишь через 1–2 года, тогда рынок начнет испытывать дефицит сырья, говорил в марте президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Существенным фактором остается политика ОПЕК в отношении добычи нефти, отметил он. Следующее заседание стран нефтяного картеля состоится 5 июня.
Нет предпосылок ожидать цену на Brent выше $70 за баррель в ближайшее время, согласен аналитик БКС Кирилл Таченников. Все-таки еще не было существенного снижения добычи, запасы нефти до сих пор остаются высокими, объясняет он. Однако рынок все-таки настроен на рост и до $70 за баррель цена может дойти в краткосрочной перспективе, отмечает он. Курс рубля перестал коррелировать с ценой на нефть, очевидно, в динамику курса закладывается уже не краткосрочная, а среднесрочная цена нефти, полагает Таченников.
Цены на российский сорт нефти Urals в марте незначительно снизились c $57 до $54 за баррель, поэтому прибыль сегмента добычи российских нефтяных компаний также сократилась с $17,5 до $16,2 за баррель, отмечают в своем отчете аналитики UBS. В среднем за I квартал прибыль в секторе добычи составила $12,3 за баррель, в IV квартале прошлого года этот показатель был $7,5, подсчитали они. В апреле прибыль сократится до $11,3 за баррель из-за укрепления рубля, говорится в отчете UBS.
Прогноз ценовых колебаний с 20 по 24 апреля
Brent. ICE.
Поддержка — 59.97. Сопротивление – 69.62.Сценарий роста: быки справились с уровнем 60.00 и не исключено, что будут добиваться руки и сердца района 70.00. А вот, что будет выше пока сказать сложно. Да и рост к 70.00 может проходить неровно, поэтому при возврате к 60.00 можно купить с коротким стопом.
Сценарий падения: медведи сдали. Теперь надо готовиться к борьбе на рубеже 70.00, где первоначальная победа им обеспечена. После 70.00 возврат к 60.00 выглядит естественно. Настоящим откровением станет слом восходящего тренда в данной точке, поэтому мы и не ждем его. Если только не сильный гэп вниз в понедельник, тогда возможны варианты.
Поддержка — 59.97. Сопротивление – 69.62.Сценарий роста: быки справились с уровнем 60.00 и не исключено, что будут добиваться руки и сердца района 70.00. А вот, что будет выше пока сказать сложно. Да и рост к 70.00 может проходить неровно, поэтому при возврате к 60.00 можно купить с коротким стопом.
Сценарий падения: медведи сдали. Теперь надо готовиться к борьбе на рубеже 70.00, где первоначальная победа им обеспечена. После 70.00 возврат к 60.00 выглядит естественно. Настоящим откровением станет слом восходящего тренда в данной точке, поэтому мы и не ждем его. Если только не сильный гэп вниз в понедельник, тогда возможны варианты.
Рекомендация:
Покупка: при касании 60.00. Стоп: 58.00. Кто в позиции переносит стоп на 58.00. Цель: 70.00 (80.00).
Продажа: при касании 69.30. Стоп: 71.20. Цель: 60.50.
Покупка: при касании 60.00. Стоп: 58.00. Кто в позиции переносит стоп на 58.00. Цель: 70.00 (80.00).
Продажа: при касании 69.30. Стоп: 71.20. Цель: 60.50.
WTI. NYMEX.
Поддержка – 53.05. Сопротивление – 58.74.Сценарий роста: быки очень живо карабкаются к 59.00. Далее стоит 69.00, но будет ли к ней рост пока сказать невозможно, хотя с точки зрения техники он будет выглядеть естественно.
Сценарий падения: медведей опрокинули. Быки слишком резко взялись за дело, начинает назревать перекупленность. На коротких интервалах возможна отработка идеи шорта от 58.70 к 53.00. Более серьезные задачи встанут лишь на уровне 69.00.
Поддержка – 53.05. Сопротивление – 58.74.Сценарий роста: быки очень живо карабкаются к 59.00. Далее стоит 69.00, но будет ли к ней рост пока сказать невозможно, хотя с точки зрения техники он будет выглядеть естественно.
Сценарий падения: медведей опрокинули. Быки слишком резко взялись за дело, начинает назревать перекупленность. На коротких интервалах возможна отработка идеи шорта от 58.70 к 53.00. Более серьезные задачи встанут лишь на уровне 69.00.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Gas-Oil. ICE.
Поддержка – 553.74. Сопротивление – 601.62.
Сценарий роста: цены покинули консолидацию движением вверх. Если вы купили от 554.00, то это вполне грамотно. Поджать стоп-ордер к 551.00 и ждать как минимум 630.00. Картинка неплоха, но нужна длинная зеленая свеча, подтверждающая тренд. Но её нет.
Сценарий падения: рынок замер в месте для гигантской медвежьей провокации, но вероятность её появления крайне мала, а потому мы склонны считать, что все-таки рынок вырастет до уровня 630.00 минимум. Там и надо встречать движение ордерами на продажу.
Поддержка – 553.74. Сопротивление – 601.62.
Сценарий роста: цены покинули консолидацию движением вверх. Если вы купили от 554.00, то это вполне грамотно. Поджать стоп-ордер к 551.00 и ждать как минимум 630.00. Картинка неплоха, но нужна длинная зеленая свеча, подтверждающая тренд. Но её нет.
Сценарий падения: рынок замер в месте для гигантской медвежьей провокации, но вероятность её появления крайне мала, а потому мы склонны считать, что все-таки рынок вырастет до уровня 630.00 минимум. Там и надо встречать движение ордерами на продажу.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Heating Oil. NYMEX.
Поддержка – 1.80. Сопротивление – 2.00.Сценарий роста: мы уже думали, что он умер, а он жив. Пробой 1.80 позволяет быкам развить движение до 2.00 и до 2.17. Откат к 1.80 можно использовать для покупки, если не успели или не стали вскакивать в поезд. Вдруг не поедет, правда? Только деньги зря на билет потратим.
Сценарий падения: наша продажа от 1.80 померла, ну что же, покойся с миром. Пока предпринимать продажи преждевременно. Ждем подхода к 2.00 и 2.17. Если резко вылетит к 2.17, значит на индикаторах у трейдеров перекупленность, значит возможность резкого обратного рывка.
Поддержка – 1.80. Сопротивление – 2.00.Сценарий роста: мы уже думали, что он умер, а он жив. Пробой 1.80 позволяет быкам развить движение до 2.00 и до 2.17. Откат к 1.80 можно использовать для покупки, если не успели или не стали вскакивать в поезд. Вдруг не поедет, правда? Только деньги зря на билет потратим.
Сценарий падения: наша продажа от 1.80 померла, ну что же, покойся с миром. Пока предпринимать продажи преждевременно. Ждем подхода к 2.00 и 2.17. Если резко вылетит к 2.17, значит на индикаторах у трейдеров перекупленность, значит возможность резкого обратного рывка.
Рекомендация:
Покупка: при касании 1.81. Стоп: 1.78. Цель: 2.17. Кто в позиции, переносит стоп на 1.78.
Продажа: нет.
Покупка: при касании 1.81. Стоп: 1.78. Цель: 2.17. Кто в позиции, переносит стоп на 1.78.
Продажа: нет.
Natural Gas. NYMEX.
Поддержка – 2.57. Сопротивление – 2.72.
Сценарий роста: Пробили линию сопротивления и высунули нос на холод. Температура продолжает оставаться отрицательной. Чтобы разогреться надо брать 2.72, а затем и размяться на 2.93. Прорыв выше 2.72 – центральная задача следующей недели. Учитывая резкость движений на газе, известно из истории, покупаем сейчас. А будет расти еще и добавимся по ходу.
Сценарий падения: странно. Нам так хотелось 2.22, но рынок нам не подыграл, и теперь мы вынуждены закрываться по стопам и смотреть как начинается разворот.
Поддержка – 2.57. Сопротивление – 2.72.
Сценарий роста: Пробили линию сопротивления и высунули нос на холод. Температура продолжает оставаться отрицательной. Чтобы разогреться надо брать 2.72, а затем и размяться на 2.93. Прорыв выше 2.72 – центральная задача следующей недели. Учитывая резкость движений на газе, известно из истории, покупаем сейчас. А будет расти еще и добавимся по ходу.
Сценарий падения: странно. Нам так хотелось 2.22, но рынок нам не подыграл, и теперь мы вынуждены закрываться по стопам и смотреть как начинается разворот.
Рекомендация:
Покупка: сейчас, кроме того при касании 2.58. Стоп: 2.56. Цель: 10.00!
Продажа: нет. Странный какой-то всплеск вверх. Странный, честное слово.
Покупка: сейчас, кроме того при касании 2.58. Стоп: 2.56. Цель: 10.00!
Продажа: нет. Странный какой-то всплеск вверх. Странный, честное слово.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 100.07. Сопротивление – 127.63.
Сценарий роста: немного не дошли до 100.00. Спуск к 90.00 для покупок мы бы приветствовали, текущая ситуация все же более равновесна. Здесь разумнее выше 100.00 ордера на покупку не размещать.
Сценарий падения: если будет касание 120.00 можно продать в расчете на то, что цены не смогут взять линию сопротивления. Сейчас продавать преждевременно.
Поддержка – 100.07. Сопротивление – 127.63.
Сценарий роста: немного не дошли до 100.00. Спуск к 90.00 для покупок мы бы приветствовали, текущая ситуация все же более равновесна. Здесь разумнее выше 100.00 ордера на покупку не размещать.
Сценарий падения: если будет касание 120.00 можно продать в расчете на то, что цены не смогут взять линию сопротивления. Сейчас продавать преждевременно.
Рекомендация:
Покупка: от 100.00 и от 90.00. Стоп на 3 доллара ниже точки входа.
Продажа: при касании 120.00. Стоп: 123.00. Цель: 90.00.
Покупка: от 100.00 и от 90.00. Стоп на 3 доллара ниже точки входа.
Продажа: при касании 120.00. Стоп: 123.00. Цель: 90.00.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – — 20.2. Сопротивление — 0.128.
Сценарий роста: было касание -20.00 и отскок! Можно забрать прибыль. . Снова ждем касания -20.00.
Сценарий падения: если будет рост к 10.00 продайте. Продажа от 0.00 также возможна, но обладает меньшим потенциалом.
Поддержка – — 20.2. Сопротивление — 0.128.
Сценарий роста: было касание -20.00 и отскок! Можно забрать прибыль. . Снова ждем касания -20.00.
Сценарий падения: если будет рост к 10.00 продайте. Продажа от 0.00 также возможна, но обладает меньшим потенциалом.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Доллар-рубль.
Поддержка – 47.93. Сопротивление – 51.95.
Сценарий роста: как мы и отмечали, прокол к 48.00 не должен стать неожиданностью. Кто наглел и докупал, тот мало что потерял, а скорее приобрел. Рост возможен. Цель: 60.00.
Сценарий падения: с точки зрения новых возможностей для медведей без перемен. Продажи могут быть только от 60.00.
Поддержка – 47.93. Сопротивление – 51.95.
Сценарий роста: как мы и отмечали, прокол к 48.00 не должен стать неожиданностью. Кто наглел и докупал, тот мало что потерял, а скорее приобрел. Рост возможен. Цель: 60.00.
Сценарий падения: с точки зрения новых возможностей для медведей без перемен. Продажи могут быть только от 60.00.
Рекомендации:
Покупка: сейчас, точная точка входа и стоп определяются внутри дня. Цель: 60.00.
Продажа: только при касании 59.70. Стоп: 60.30. Цель: 52.00.
Покупка: сейчас, точная точка входа и стоп определяются внутри дня. Цель: 60.00.
Продажа: только при касании 59.70. Стоп: 60.30. Цель: 52.00.
