В условиях растущего спроса на декарбонизацию и отказ от традиционных видов ископаемого топлива ведущие мировые нефтегазовые компании наращивают инвестиции в сектор производства биотоплива. Крупные игроки, такие как BP, Chevron, Shell, Total Energies, ExxonMobil и Eni, включают биотопливо в свои более широкие стратегии энергоперехода, признавая растущий глобальный спрос на экологически чистые источники топлива.

Согласно исследованию Rystad Energy, шесть крупнейших нефтяных компаний (Big Oil) объявили в общей сложности о 43 проектах по производству биотоплива, которые либо уже реализуются, либо планируются к запуску к 2030 году. Несмотря на то, что инвестиции охватывают различные виды биотоплива, включая биодизель и этанол, основное внимание уделяется гидроочищенному растительному маслу (HVO) и экологически чистому авиационному топливу (SAF), на долю которых, как ожидается, будет приходиться почти 90% прогнозируемого производства биотоплива.

Анализ реализации инвестиций, которые в совокупности могут увеличить производственные мощности на 286 000 баррелей в сутки (б/с), показывает, что 31 проект разрабатывается с нуля. Шесть из них предполагают совместную переработку — интеграцию биосырья на существующих заводах по переработке сырой нефти для получения смешанного сырья, а еще шесть — полное переоборудование нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в предприятия, предназначенные исключительно для производства биотоплива. Совместная переработка является экономически эффективным вариантом, который позволяет компаниям использовать существующую инфраструктуру и сокращать начальные инвестиции, что делает ее привлекательным выбором для крупных нефтяных компаний, выходящих на рынок биотоплива.

«Крупнейшие компании наращивают инвестиции в такие виды биотоплива, как HVO и SAF, признавая их потенциал в качестве низкоуглеродного топлива, которое может быть быстро интегрировано в существующие авиационные, большегрузные транспортные и морские топливные системы. По мере энергоперехода эти виды биотоплива становятся практичным решением для сокращения выбросов в краткосрочной перспективе, не требуя значительных изменений в существующей инфраструктуре. В условиях растущего давления со стороны регулирующих органов, требующих внедрения SAF, биотопливо из потенциального варианта превратилось в важный компонент стратегий декарбонизации», — заявил Ларс Клессе, аналитик отдела биоэнергетических исследований в Rystad Energy.

Рис 1. Заявленные мощности Big Oil по производству биотоплива (биодизель, этанол, HVO и SAF), тысячи б/с Источник: Rystad Energy

Сорок три проекта по производству биотоплива, о которых объявили крупнейшие нефтяные компании, свидетельствуют о многообещающем развитии отрасли. Проект Geismar компании Chevron, крупнейший из 31 проекта «с нуля», рассчитан на производство 22 000 баррелей биотоплива в сутки, что станет значительным дополнением к глобальным мощностям.

Кроме того, НПЗ Chevron в Эль-Сегундо, крупнейший по мощности совместной переработки, в прошлом году переоборудовал установку гидроочистки дизельного топлива в установку по производству возобновляемого топлива мощностью 10 000 б/с. Проект BP в Квинане, крупнейший из объявленных проектов по переоборудованию НПЗ, также позволит значительно увеличить производство экологически чистого топлива. Ожидается, что к 2030 году этот проект позволит производить 50 000 баррелей HVO и SAF в сутки, что может сыграть решающую роль в удовлетворении растущего спроса на биотопливо в ближайшем будущем.

Среди ведущих компаний BP выделяется самой большой заявленной производственной мощностью, которая достигает в совокупности 130 000 баррелей этанола в сутки и HVO/SAF. Другие крупные нефтяные компании, включая Chevron, Eni, Shell, Total Energies и ExxonMobil, также добиваются значительных успехов, особенно в секторе производства современного биотоплива, хотя многие из этих проектов все еще находятся в стадии разработки.

BP и Chevron занимают значительные позиции в операционных мощностях. Приобретение BP компании Bunge Bioenergia, ведущего бразильского производителя биотоплива, позволило существенно увеличить производственные мощности компании — примерно до 66 000 б/с. Это приобретение позволило BP превысить намеченный на 2025 год рубеж в 50 000 б/с и позволяет компании достичь цели по производству биотоплива в 100 000 б/с к 2030 году.

Кроме того, приобретение Chevron компании Renewable Energy Group и ввод в эксплуатацию компанией Eni  мощностей по производству биотоплива в объеме 22 000 б/с, реализуемые за счет проектов совместной переработки и конверсии, еще больше укрепляют их позиции на растущем рынке биотоплива.

Рис 2. Объемы производства биотоплива по сравнению с целевыми показателями на 2030 год, тысячи б/с Источник: Rystad Energy

TotalEnergies также наметила амбициозные цели по производству биотоплива, поставив перед собой задачу использовать отходы биомассы для производства 75% биотоплива к концу 2024 года. Для достижения этой цели французская интегрированная энергетическая и нефтяная компания планирует уделять приоритетное внимание отходам пищевой промышленности, таким как отработанные масла и животные жиры, чтобы избежать конфликтов в области землепользования.

Тем временем ExxonMobil готовится к запуску производства биотоплива на своем НПЗ в Стратконе в следующем году, первоначальная мощность которого составит 20 000 б/с. Компания также планирует запустить еще 12 проектов по производству биотоплива, которые помогут ей достичь поставленной цели — 200 000 б/с к 2030 году.

По мере того как крупнейшие нефтяные компании переходят на низкоуглеродную энергетику, наблюдается явная тенденция к использованию современных видов биотоплива, в частности HVO и SAF, причем компании наращивают производство, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны авиации и сектора большегрузного транспорта. Несмотря на некоторые задержки с реализацией проектов, инвестиции и инновации в производство биотоплива значительно увеличиваются по мере приближения целевых показателей по декарбонизации к 2030 году и роста рынка альтернативных видов ископаемого топлива.

Exxon отказывается от участия в нефтеразведке на шельфе Суринама