Энергетический рынок Германии переживает значительные изменения. Спрос продолжает падать, несмотря на нормализацию цен, а выведение из эксплуатации угольных и атомных мощностей означает, что европейский гигант теперь в значительной степени зависит от импорта из соседних стран. Но это не все плохие новости для сектора.

По прогнозам Rystad Energy, Германия достигнет своей политической цели – 80% производства энергии из возобновляемых источников к 2030 году, во многом благодаря быстрому наращиванию мощностей солнечной и ветровой энергетики. Несмотря на то, что быстрое внедрение возобновляемых источников энергии в стране помогло в определенной степени компенсировать потерю традиционных энергетических мощностей, скорость перехода была недостаточной для удовлетворения спроса.

За последние годы мощности возобновляемых источников энергии в Германии значительно выросли. К концу 2023 года в стране было введено 143 ГВт мощностей, что сделало ее лидером в Европе. В прошлом году количество новых солнечных и ветровых установок достигло рекордного уровня, но в 2024 году этот рекорд будет побит. Тендеры на возобновляемым источникам энергии стали основной движущей силой увеличения числа мощностей, и в ближайшие годы планируется проведение еще большего числа тендеров.

В период с 2024 по 2028 год будет выставлено более 120 ГВт мощностей, включая солнечную фотоэлектрическую энергию, морскую и береговую ветроэнергию. Наиболее значительное увеличение мощностей произойдет за счет прибрежных ветряных мощностей: в ближайшие пять лет планируется выставить 50 ГВт. Разумеется, эти тендеры не являются чем-то неизменным, и достижение всех поставленных целей маловероятно, но недавний прогресс является многообещающим началом. По прогнозам Rystad Energy, к 2030 году Германия будет располагать почти 300 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии, что более чем в два раза превысит показатель на начало 2024 года.

«Энергетический сектор Германии является интересным примером глобальной декарбонизации и электрификации энергосистемы. Несмотря на краткосрочные трудности, в долгосрочной перспективе Германия обеспечила себе преимущество. Если политики будут придерживаться своих текущих целей и стратегий, Германия, вероятно, продолжит доминировать на европейском рынке возобновляемых источников энергии и в ближайшем будущем перестанет зависеть от импорта», — говорит Фабиан Роннинген, вице-президент по исследованиям в области возобновляемых источников энергии и энергетики в Rystad Energy.

Рис 1. Производство электроэнергии в Германии Источник: Rystad Energy

В начале 2024 года многие наблюдатели рынка ожидали, что после двух лет значительного спада спрос на электроэнергию в Германии и континентальной Европе в конечном итоге возрастет. Сейчас, когда прошло почти две трети года, маловероятно, что в этом году в Германии произойдет значительное восстановление спроса. Чистый спрос на электроэнергию в Германии в 2024 году снизился примерно на 0,7% и в настоящее время значительно отстает на 8,1% от уровня 2021 года. Если в оставшиеся месяцы года не произойдет беспрецедентного роста спроса, Германия завершит 2024 год с еще одним годом снижения или, в лучшем случае, неизменным уровнем спроса на электроэнергию.

Значительное сокращение спроса на электроэнергию стало одним из основных факторов, обусловивших аналогичную динамику предложения. Однако сокращение предложения оказалось даже более существенным, чем снижение спроса в последние два года, где разница, естественно, компенсируется увеличением импорта электроэнергии. После масштабного сокращения выработки электроэнергии более чем на 10% в прошлом году, предложение продолжило сокращаться и в этом году. Наиболее значительный спад наблюдался в угольной и атомной энергетике, причем 2024 год станет первым годом, когда атомная энергетика будет полностью исключена из энергетического баланса, а уголь по-прежнему будет иметь относительно низкую ценовую конкурентоспособность по сравнению с газом.

Несоответствие между спросом и предложением объясняется гораздо большим объемом импорта электроэнергии. На момент написания статьи прошло восемь месяцев года, и Германия уже импортировала в 2024 году больше электроэнергии, чем за весь 2023 год. Сальдо чистого импорта составило 15,3 тераватт-часа (ТВтч).

Германия постепенно превращается из одного из крупнейших европейских экспортеров электроэнергии в одного из крупнейших импортеров. По оценкам компании Rystad Energy, валовое производство электроэнергии на угле в Германии в этом году составит 107 ТВтч, что на 163 ТВтч меньше, чем в 2015 году. С точки зрения экологии, это желаемый результат. Тем не менее, одним из результатов стало увеличение зависимости от импорта электроэнергии, что непосредственно привело к росту цен на электроэнергию в Германии по сравнению с соседними странами. Несмотря на впечатляющий рост возобновляемых источников энергии в последнее десятилетие, в ретроспективе становится очевидным, что этого далеко не достаточно, чтобы заменить атомную и угольную энергию в энергетическом балансе Германии.

Рис 2. Чистый импорт электроэнергии Германией Источник: Rystad Energy

Цены на электроэнергию в Германии остаются низкими по сравнению с аналогичными крупными европейскими потребителями, такими как Италия, которая в значительной степени зависит от импорта и имеет низкий уровень использования возобновляемых источников энергии. Но даже в этом случае цены остаются высокими из-за проблем с предложением по сравнению с Францией. В 2021 и 2022 годах ситуация была обратной: Германия получала выгоду от достаточного внутреннего предложения, что позволяло ей удерживать цены ниже, чем у французских соседей. Но это уже не так, поскольку Франция продолжает использовать свои мощности по производству атомной энергии для поддержания стабильного предложения и низких цен.

Bloomberg обновил информацию об объемах добычи и переработки нефти в России