В пятницу на азиатской бирже было тихо после публикации «мрачных» данных об инфляции в США. Теперь инвесторы теряются в догадках о том, когда ФРС снизит процентную ставку. Однако, неоднозначные геополитические и политические перспективы помогли золоту достигнуть нового максимума.

Цены на золото выросли, чему способствовал спрос на безопасные активы в условиях сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а умеренные данные об инфляции цен производителей сохранили надежды на смягчение политики ФРС в этом году. В то же время, доходность казначейских облигаций США осталась на уровне близком к пятимесячному максимуму на фоне публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) в середине недели. Это спровоцировало ряд новых прогнозов о снижении ставки.

Доллар держался вблизи пятимесячного максимума после роста более чем на 1% на этой неделе. Цены на сырую нефть продолжили торговаться ниже отметки в 90 долларов.

Рынки ожидают снижения ставки по федеральным фондам менее чем на две четверти процентного пункта в этом году, после резкого повышения ИПЦ в среду. Прогнозируемые показатели меньше трех снижений, которые представители ФРС запланировали в прошлом месяце. В четверг чиновники ФРС заявили, что не стоит спешить со снижением ставки. Сьюзан Коллинс, президент Федерального резервного банка Бостона, сказала, что сильная экономика и неравномерное снижение инфляции свидетельствуют против необходимости снижения ставок в ближайшее время.

Однако аналитик IG Тони Сикамор по-прежнему настроен оптимистично касательно перспектив акций.

«Подводя итоги напряженной недели, можно сказать, что если экономический рост США останется устойчивым, а инфляция умеренной, и падение на рынке облигаций не ускорится, то условия для фондовых рынков США останутся благоприятными даже без снижения ставок», — сказал он.

В пятницу в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительная динамика наблюдалась только в Японии, где индекс Nikkei 225 вырос на 0,23%. Лидерами роста стали акции технологических компаний, которые вдохновились резким повышением цен на американские акции. Рост индекса был бы более значительным, если бы не резкое падение акций компании Fast Retailing, владельца сети магазинов Uniqlo.

В других странах рынки в основном понесли убытки. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,9%, а сингапурский индекс Straits Times опустился на 0,26%. В пятницу Центробанки двух стран приняли решение не принимать никаких действий.

Наибольшие потери были зафиксированы в Гонконге, где биржевой индекс Hang Seng упал на 1,65% из-за падения цен на недвижимость. Высоколиквидные акции Китая снизились на 0,2%. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI без учета Японии снизился на 0,67%, сократив свой рост за неделю всего до 0,18%.

Фьючерсы на Euro STOXX 50 выросли на 0,7%. Фьючерсы на американские акции остались на прежнем уровне после роста индекса S&P 500 на 0,7% и увеличения на 1,7% индекса Nasdaq в четверг.

В этот же день в США начинается сезон отчетов, когда крупные банки, включая JPMorgan Chase и Wells Fargo, предоставят свою отчетность.

«В конце концов, я думаю, инвесторы тоскуют по высоким доходам в США», — сказал Кайл Родда, старший аналитик финансового рынка Capital.com.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США на азиатских торгах составила 4,5665%, оставаясь вблизи максимума в 4,5930%, который в последний раз наблюдался 14 ноября. Рост доходности оказал поддержку доллару, который в четверг достиг 34-летнего максимума в 153,32 иены. В последний раз он торговался на уровне 153,13 иены, несмотря на новые предупреждения министра финансов Японии о вмешательстве.

Индекс доллара, определяющий соотношение доллара к иене, евро и к другим основным валютам, вырос до 105,38, достигнув накануне максимума в 105,53. Евро торговался на уровне 1,07125 доллара после падения до двухмесячного минимума в 1,0699 доллара в четверг, когда ЕЦБ дал понять, что снижение ставок может произойти в ближайшее время.

Цена на золото достигла рекордных 2395,29 долларов, увеличившись на 2,6% на этой неделе. Цены на сырую нефть выросли после того, как Иран пообещал отомстить Израилю за авиаудар по своему посольству в Сирии.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent прибавили 56 центов (0,62%) и достигли 90,30 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate прибавили 67 центов (0,79%) и выросли до 85,69 долларов.

«Лукойл» намерен вложить в геологоразведку в Коми и НАО 14,5 млрд рублей за четыре года